Бизнес-процесс в Битрикс24 для создания задач в зависимости от стадии сделки

Если вам нужен обмен задачами между разными порталами Битрикс24 для совместной работы, вам подойдет наша платформа Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

1. Кейс клиента

Нужна автоматизация бизнес-процессов, чтобы при смене стадий сделки автоматически формировались задачи ответственным, а именно:

• стадия сделки "Предложение клиенту" - ставится задача ответственному за сделку: "Подготовить коммерческое предложение клиенту";


• стадия "Счет" - задача ответственному за сделку: "Подготовить счет клиенту";


• стадия "Заказать акт у бухгалтерии" - задача бухгалтеру: "Подготовить отгрузочные документы";


• стадия "Снимаем сканы" - задача ответственному за сделку: "Получить у клиента скан-копии документов об оплате".

Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».

Алексей Окара,
основатель Пинол

Все, кто пользуются CRM Битрикс24, сталкиваются с таким кейсом. Смена стадии сделки предполагает определенное действие менеджера. Например, после создания сделки нужно отправить коммерческое предложение, а спустя некоторое время позвонить клиенту и уточнить его решение. Как сделать так, чтобы менеджер не забыл выполнить эти действия? Кто-то полагается на свою память, кто-то делает себе напоминания в виде стикеров на мониторе, а кто-то ставит задачи вручную. Но есть вариант проще и эффективнее!

Чтобы менеджер не забыл выполнить действия по сделке, просто автоматизируйте постановку задач в зависимости от стадий сделки. Для автоматизации этого кейса предлагаем воспользоваться готовым бизнес-процессом, который применяется в компании Пинол.

Внедряйте бизнес-процесс в свой Битрикс24 и пусть ваши менеджеры станут более организованными, чем менеджеры ваших конкурентов.

Также вы можете создать этот бизнес-процесс самостоятельно по схеме:

Импорт файла с готовым бизнес-процессом в Битрикс24

Создание бизнес-процесса в Битрикс24. Откройте: CRM / Еще / Настройки / Роботы и бизнес-процессы / Бизнес процессы:

Нажмите "Добавить шаблон" в блоке "Сделка":

В открывшемся окне параметров шаблона, введите название бизнес-процесса. В чекбокс «Автоматически запускать» поставьте галочку «При изменении» (запуск бизнес-процесса будет происходить автоматически при изменении стадии сделки) и нажмите кнопку «Сохранить». 

Созданный бизнес-процесс откроется в дизайнере бизнес-процессов. Нажмите кнопку «Импорт» и подтвердите замену текущего шаблона.

 

Выберите файл бизнес-процесса, который вы получили и нажмите кнопку «Импортировать».

В результате в списке ваших бизнес-процессов для сделки появится новый, который мы только что создали.

Так как данный бизнес-процесс срабатывает при наступлении определенных стадий сделки, важно, чтобы названия стадий сделки в вашей CRM совпадали с названиями в схеме бизнес-процесса (см. пункт 1).

Есть 2 способа, как привести в соответствие названия стадий сделки в бизнес-процессе и в вашем Битрикс24: сделать стадии в вашей CRM такие, которые используются в бизнес-процессе или изменить названия стадий в бизнес-процессе (поменять на те, которые вы используете в CRM). 

Рассмотрим первый вариант. Чтобы изменить стадии сделки в вашем Битрикс24, перейдите в раздел CRM / Еще / Настройки и выберете пункт «Справочники».

Настройте стадии (добавьте те, которые нужны для бизнес-процесса) и нажмите кнопку «Сохранить»:

4. Выводы

В результате внедрения данного бизнес-процесса, при смене стадий сделки в вашем Битрикс24 будут автоматически создаваться такие задачи:

✔ задача ответственному за сделку: "Подготовить коммерческое предложение клиенту" (при переводе сделки на стадию "Предложение клиенту");

✔ задача ответственному за сделку: "Подготовить счет клиенту" (стадия "Счет");

✔ задача бухгалтеру: "Подготовить отгрузочные документы" (стадия "Заказать акт у бухгалтерии");

✔ задача ответственному за сделку: "Снять снять сканы с клиента" (стадия "Снимаем сканы").

Задачи, которые создаются будут иметь следующие параметры:

• название задачи будет содержать название сделки (мы в Пинол даем название сделки в соответствии с названием компании) плюс: "_подготовить счет клиенту", "_подготовить коммерческое предложение клиенту" и т.д.;


• в описание задачи будет добавлено: "Подготовить счет для контрагента {номер контрагента} для сделки {номер и название сделки}" и т.д.;


• в блоке элементы CRM будет добавлена привязка к соответствующей сделке;


• крайний срок - тут будет установлен час от момента постановки задачи.

Пример задачи, автоматически созданной бизнес-процессом при переводе сделки в стадию "Счет":

---

Если вам нужен обмен задачами между разными порталами Битрикс24 для совместной работы, вам подойдет наша платформа Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений: