Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиШаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для многоуровневого согласования документа с каскадной последовательностью

Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для многоуровневого согласования документа с каскадной последовательностью

RSS

30.11.2018

Автоматизация процесса согласования документа на 3-х уровнях




Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:

в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA



Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:



Данный бизнес-процесс автоматизирует процесс согласования документа на 3-х уровнях. На каждом этапе документ может возвращаться на доработку исполнителю до тех пор, пока его не утвердит заказчик. Бизнес-процесс сам создает задания ответственным и контролирует процесс согласования. 

Рассмотрим не совсем стандартный цикл согласования документа на примере согласования дизайна Landing Page в компании Х.

1. Кейс клиента


В компании Х существует следующий регламент согласования дизайна посадочной страницы:

1 этап согласования

Дизайнер разрабатывает дизайн и по окончании работы прикрепляет ссылку к бизнес-процессу на разработанный им дизайн на стороннем сервисе.

2 этап согласования

Разработанный дизайн уходит на согласование арт-директору компании. Если он нашёл какие-либо ошибки, то возвращает проект на доработку. Дизайнер исправляет ошибки и заново отправляет на согласование арт-директору. Если у него замечаний нет, то дизайн уходит далее на согласование менеджера проекта.

3 этап согласования

Менеджер проекта принимает решение: утвердить дизайн, либо отправить на доработку. Если менеджер проекта видит расхождение между дизайном и техническим заданием, то дизайн возвращается доработку. При этом дизайнеру создается соответствующее задание по внесению изменений в дизайн. После правок, дизайн вновь отправляется на согласование с менеджером проекта. Если правки принимаются, то дизайн отправляется на согласование с заказчиком.

4 этап согласования

Если заказчик не принимает разработанный дизайн, дизайнеру создается задание исправить макет, и цикл согласования возвращается на 2 этап согласования с арт-директором.

Алексей Окара

Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».

2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса


Для автоматизации этого кейса, мы создали файл с готовым бизнес-процессом, который вы можете заказать тут.

В рамках данного кейса мы не будем рассматривать детальные настройки задачи ответственному дизайнеру, дедлайны и т.д. Рассмотрим логику данного бизнес-процесса.

2.1. Создание бизнес-процесса со статусами в Битрикс24


Для начала создадим новый бизнес-процесс со статусами. Перейдите в раздел «Бизнес-процессы» — «Процессы в ленте». Нажмите «Создать новый»:

Создание бизнес-процесса в живой ленте в Битрикс24

В каталоге бизнес-процессов найдите и откройте только что созданный бизнес-процесс. Нажмите кнопку «Действия» и выберите пункт «Настроить бизнес-процессы»:

Настройка бизнес-процессов

Нажмите кнопку «Создать бизнес-процесс со статусами». В открывшемся окне параметров шаблона введите название и сохраните изменения:

Дайте название новому бизнес-процессу

Перед вами дизайнер бизнес-процессов. Нажмите «Добавить статус»:

Создание нового статуса

В поле «Заголовок» введите название первого статуса (например, «Разработка дизайна») и сохраните изменения:

Создание нового статуса

2.2. Создание переменных и констант в бизнес-процессе


Теперь зададим необходимые параметры шаблона бизнес-процесса:

Настроим параметры шаблона

Перейдите на вкладку «Переменные» и нажмите «Добавить переменную»:

Добавим переменные

Цель данной статьи — показать, как в Битрикс24 создать бизнес-процесс цикла согласования документа. Поэтому мы не будем детально разбирать, какими способами можно задать в бизнес-процессе ответственных по задаче сотрудников. В качестве примера, всех участников процесса мы заведем через константы.

Участников процесса добавим через константы

Начнем с ответственного дизайнера:

Участников процесса добавим через константы

По аналогии добавьте всех сотрудников, которые в соответствии с регламентом компании участвуют в процессе согласования документа:

Участников процесса добавим через константы

2.3. Настройка 1 статуса бизнес-процесса


Теперь перейдем к настройке первого статуса бизнес-процесса (1 этапа согласования).

Настройка статуса бизнес-процесса

Первым действием ставим задание менеджеру предоставить техническое задание (ТЗ) на разработку дизайна Landing Page:

Ставим задание менеджеру предоставить ТЗ

В настройках действия в поле «Заполняют сотрудники» нажмите на кнопку «…» и выберите константу «Менеджер».

Из списка констант выберите «Менеджер»

Заполните все необходимые поля:

Заполните все необходимые поля

В самом низу нажмите на «Добавить поле»:

Добавьте еще одно поле

В настройках поля укажите следующее:

Сделайте настройки поля, как показано на рисунке

Сохраните настройки.

Теперь ставим задание для дизайнера на разработку дизайна:

Создадим задание дизайнеру

В настройках параметров действия укажите следующее:

Заполните поля настройки параметров действия

В описание к заданию подставьте ранее созданную переменную «Техническое задание»:

Далее в этом же активити создайте новую переменную с типом «Строка»:

Создайте новую переменную

Алексей Окара

Для автоматизации этого кейса, мы создали файл с готовым бизнес-процессом, который вы можете заказать тут.

Также вы можете создать этот бизнес-процесс самостоятельно по блок-схемам, приведенным в описании.

Алексей Окара,
основатель Пинол


2.5. Создание 2 статуса «Согласование с арт-директором»


Переходим к созданию следующего статуса «Согласование с арт-директором» (2 этап согласования). Для этого в режиме редактирования шаблона бизнес-процесса нажмите на кнопку «Добавить статус» (аналогично, как добавляли первый статус «Разработка дизайна»):

Создайте новый статус для второго этапа согласования

В соответствии с регламентом компании, в данном статусе арт-директору ставится задание на согласование разработанного дизайна его подчиненным. У арт-директора есть 2 варианта:

  • утвердить разработанный дизайн. В этом случае, процесс переходит на этап согласования с менеджером проекта,

  • вернуть дизайн на доработку. В этом случае арт-директор оставляет свой комментарий по правкам и работа возвращается на доработку дизайнеру.

Процесс согласования будет продолжаться до тех пор, пока дизайн не утвердится.

В статусе «Согласование с арт-директором» блок-схема бизнес-процесса выглядит следующим образом:

Блок-схема алгоритма этапа согласования с арт-диретором


2.6. Создание 3 статуса «Согласование с менеджером»


По аналогии с предыдущим этапом, создайте новый статус «Согласование с менеджером».

В данном статусе бизнес-процесс должен выполнять те же действия, что и в статусе «Согласование с арт-директором», только теперь роль согласующего сотрудника выполняет менеджер проекта.

Блок-схема бизнес-процесса «Согласование с менеджером» выглядит следующим образом:

Блок-схема алгоритма этапа согласования с менеджером


2.7. Создание 4 статуса «Согласование с заказчиком»


Создайте последний статус «Согласование с заказчиком».

Блок-схема бизнес-процесса этапа «Согласование с заказчиком» выглядит так:

Блок-схема алгоритма этапа согласования с заказчиком

В итоге вы должны видеть такой бизнес-процесс многоуровневого согласования документа с каскадной последовательностью:

Блок-схема бизнес-процесса многоуровневого согласования документа с каскадной последовательностью

3. Проверка работы бизнес-процесса

Запустим бизнес-процесс, чтобы проверить, как он работает. Для этого перейдите в раздел «Бизнес-процессы» — «Процессы в ленте». В списке процессов найдите только что созданный, откройте и запустите его:

Запустите созданный бизнес-процесс

Действия бизнес-процесса на 1 этапе согласования


Первым действием бизнес-процесс даёт задание запустившему заполнить техническое задание для дизайнера:

Бизнес-процесс даёт задание запустившему заполнить ТЗ для дизайнера

Далее бизнес-процесс ставит задание дизайнеру с описанием технического задания.

Когда дизайнер закончит работу, он должен прикрепить к бизнес-процессу ссылку на разработанный дизайн:

Дизайнер должен прикрепить к бизнес-процессу ссылку на разработанный им дизайн

Действия бизнес-процесса на 2 этапе согласования


Далее дизайн согласовывает арт-директор компании. Он может либо вернуть на доработку дизайн, либо утвердить. Предположим, арт-директор отклонил дизайн. В таком случае бизнес-процесс ставит ему задание дать комментарий с описанием причины возврата на доработку:

Если арт-директор отклонил дизайн, то он должен оставить комментарий с причиной

Бизнес-процесс ставит задание дизайнеру доработать дизайн в учетом замечаний арт-директора. По результатам исправлений, дизайнер прикрепляет новую ссылку на дизайн, и снова отправляет работу на согласование арт-директору:

По результатам исправлений, дизайнер прикрепляет новую ссылку на дизайн

Арт-директору приходит задание в процессе на согласование нового исправленного дизайна (с новой ссылкой на дизайн):

Арт-директору приходит задание в процессе на согласование нового исправленного дизайна

Действия бизнес-процесса на 3 этапе согласования


Здесь запускается аналогичный процесс согласования с менеджером. Допустим, у менеджера нет замечаний и он согласовывает дизайн:

Менеджер согласовывает дизайн

Бизнес-процесс переходит на финальный этап согласования.

Действия бизнес-процесса на 4 этапе согласования


Далее по регламенту идёт согласование с заказчиком. Предположим, что у заказчика есть замечания и он отклонил дизайн. В таком случае дизайн возвращается на доработку с указанием комментария заказчика. Цикл согласования начинается сначала.

Если заказчик отклонил дизайн, то процесс вернется в начало

Когда заказчик примет работу, то бизнес-процесс завершается финальным сообщением об удачном завершение работы:

Бизнес-процесс завершается финальным сообщением об удачном завершение работы

Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:

в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA



Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Юлия Белицкая 06.12.2018 09:37:56
Нужен готовый шаблон данного бизнес-процесса? Оставьте комментарий и мы свяжемся с Вами.

Хотите получить настройку бизнес-процессов Битрикс24 в Вашей компании бесплатно? Тогда наша акция «Автоматизация бизнес-процессов Битрикс24 бесплатно при продлении лицензии на 12 или 24 мес. в Пинол!» для Вас!

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы подробно разбираем как создавать и устанавливать бизнес-процессы.

Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете  много полезных кейсов по работе с CRM

0
Елена Хажина 07.09.2022 20:02:42
Сервис «Пинкит» (https://pinkit.io/) - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex).

Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит» (https://pinkit.io/), то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов
0
Елена Хажина 07.09.2022 20:02:49
Подписывайтесь на наш YouTube-канал (https://www.youtube.com/channel/UCGGx2cF4kn2MsRrP1Ote26A?sub_confirmation=1), где мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями.
0
Елена Хажина 07.09.2022 20:02:55
Пинкит 2.0 еще не установлен в ваш Битрикс24? Не беда. Эта статья вам поможет - "Как установить Пинкит 2.0 в Битрикс24"
0
Елена Хажина 07.09.2022 20:03:02

Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные вебинары.

Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным.

0
Елена Хажина 07.09.2022 20:03:08
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами (https://pinall.ru/company/otzyvy/) по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит  (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда
    от 4 000 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания
    от 7 700 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф "Корпорация" (12 месяцев). Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф "Корпорация" (12 месяцев)
    от 11 700 руб.
    Подробнее
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой