basket
Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
pinkit
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • basket
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиШаблон бизнес-процесса для автоматической отправки писем в зависимости от смены статуса контакта

Шаблон бизнес-процесса для автоматической отправки писем в зависимости от смены статуса контакта

RSS

15.11.2018

Настройте свою CRM Битрикс24 так, чтобы в зависимости от статуса клиента ему уходило нужное письмо. Это же мечта менеджера — просто сменил статус клиента (например, «Интересуется стиральными машинами»), и система сама отправит нужное коммерческое предложение по адресу клиента!

Получите шаблон этого бизнес-процесса, настройте его по инструкции и наслаждайтесь автоматизацией процесса.

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:






1. Кейс клиента


В компании работает следующая бизнес-модель. В базу контактов заносятся потенциальные клиенты, каждому из которых присваивается один из 17 возможных статусов.

В зависимости от того, какой статус присвоен клиенту, должно автоматически отправляться коммерческое предложение, которое соответствует данному статусу. Причем должно быть отправлено 2 коммерческих предложения с интервалом 23 и 120 часов после выставления статуса.

Важно учесть, что если был выставлен статус №1, а далее он изменился на какой-либо другой статус, а потом вновь поменялся на статус №1, то не нужно делать повторную отправку коммерческого предложения.

Алексей Окара

Решения на платформе Пинкит помогли успешно автоматизировать работу более 30 000 компаний наших клиентов из различных сфер бизнеса - от медицинских до строительных компаний. Мы накопили уникальную экспертизу в этом вопросе. Хотите оптимизировать CRM? У вас есть конкретные задачи, но вы не знаете, как их реализовать? Отправьте запрос, и мы подготовим для вас подборку кейсов по тематике вашего бизнеса.

Чтобы в вашем Битрикс24 появились различные активити, нужно установить приложение Пинкит:


в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA

Алексей Окара,
основатель Пинол


2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса


Автоматизировать данный кейс будем с помощью бизнес-процессов Битрикс24, а отправлять коммерческое предложение (делать автоматические рассылки) будем с помощью интеграции UniSender и Битрикс24 в Пинкит.

Первое, что необходимо сделать прежде чем приступить к автоматизации — для каждого статуса сущности «Контакт» в Битрикс24 создать системные поля.

2.1. Создание системных пользовательских полей в Битрикс24


Начнем с создания статусов для клиентов. Так как в Битрикс24 не предусмотрены статусы для сущности «Контакт», добавим соответствующие пользовательские поля. А чтобы избежать повторное отправление писем с коммерческими предложениями, добавим для каждого из 17 статусов 3 свойства:

  • Не отправлено КП

  • Будет отправлено

  • Отправлено

Для создания полей, перейдите в раздел «CRM» — «Еще» — «Настройки». Выберите пункт «Настройки форм и отчетов» и откройте «Пользовательские поля»:

Создание пользовательских системных полей в Битрикс24

Для сущности «Контакт» добавьте поле:

Создание пользовательских системных полей в Битрикс24

В создаваемом поле сделайте такие настройки:

Название: здесь укажите статус клиента (в данном кейсе первый статус — это «Статус отправки КП по статусу "В работе по ЭЦП для торгов (думает больше недели, сомневается)"».

Тип: список.

Во вкладке «Список» добавьте такие значения:

Добавим свойства для новых статусов

Первый статус готов. Повторите эти действия для создания всех необходимых статусов. В результате должно получится 17 полей:

Статусы для сущности «Контакт» будут выглядеть так

2.2. Импорт файлов бизнес-процесса


Для автоматизации данного кейса нам потребуется 2 бизнес-процесса. Первый должен присваивать созданному контакту статус «В работе (новый клиент)» и значение «КП не отправлено». Второй будет отслеживать сроки, установленные регламентом компании и отправлять сообщения клиенту.


Как получить файл с готовым бизнес-процессом?


Если вам нужен данный бизнес-процесс, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.

После получения файла выполните импорт бизнес-процессов в свой Битрикс24, как описано ниже.

Создайте новый бизнес-процесса в Битрикс24. Для этого откройте: CRM / Еще / Настройки / Роботы и бизнес-процессы / Бизнес процессы:

Откройте дизайнер бизнес-процессов в Битрикс24

Нажмите «Добавить шаблон» в блоке «Контакт»:

Создайте новый бизнес-процесс для контакта в Битрикс24

В открывшемся окне параметров шаблона, введите название бизнес-процесса. В чекбокс «Автоматически запускать» оставьте галочку «При добавлении» (запуск бизнес-процесса будет происходить автоматически при создании нового контакта) и нажмите кнопку «Сохранить».

Создание бизнес-процесса в Битрикс24

Созданный бизнес-процесс откроется в дизайнере бизнес-процессов. Нажмите кнопку «Импорт» и подтвердите замену текущего шаблона.

Дизайнер бизнес-процесса в Битрикс24 

Выберете файл бизнес-процесса, который вы получили в ответ на ваш запрос и нажмите кнопку «Импортировать», затем «Сохранить».

В результате в списке ваших бизнес-процессов для Контакта появится новый, который мы только что создали.

Повторите эти действия и для второго файла с бизнес-процессом.


I бизнес-процесс (создание контакта)


Первый бизнес-процесс совершенно простой и имеет всего 2 блока:

Блок-схема первого шаблона бизнес-процесса

Блок «Изменение источника (по умолчанию)» должен присваивать созданному контакту значение «В работе (новый клиент)»:

Настройка параметров действия блока «Изменение источника (по умолчанию)»

Второй блок «Изменение документа» должен каждому статусу задать значение по умолчанию — «КП не отправлено»:

Настройка параметров действия блока «Выбор источника по умолчанию»

Данный бизнес-процесс работает следующим образом: при создании нового контакта ему автоматически присваивается первоначальный статус «В работе (новый клиент)». Далее каждому статусу выставляется значение, что коммерческое предложение не было ещё отправлено (контакт ведь только создан).


II бизнес-процесс (изменение контакта)


Второй бизнес-процесс для изменения документа имеет более сложную структуру, которая состоит из 17 веток (1 ветка = 1 статус):

Укрупненная блок-схема вротого бизнес-процесса

Каждая ветка содержит 3 условия:

Каждая ветка блок-схемы вротого бизнес-процесса содержит 3 условия

В настройках параметров действия каждого из 3-х условий в каждой из 17 веток должны быть установлены те поля, которые мы создали на шаге 2.1. данного алгоритма с указанием их значений. Если вы создаете бизнес-процесс самостоятельно, то сделайте такие настройки (в импортируемом файле эти настройки уже есть):

Настройки параметров действия логического блока

Блок-схема условия «Не отправлено» выглядит следующим образом:

Блок-схема условия «Не отправлено»

Чтобы, как установлено регламентом компании, отправлялось 2 коммерческих предложения с интервалом 23 и 120 часов после выставления статуса, в блок-схеме предусмотрена конструкция «Параллельное выполнение» (ее видно на схеме). Эта конструкция ставит процесс на паузу и продолжит выполнение процесса только спустя заданное время.

2.3. Создание шаблона автоматической рассылки


Для полноценной автоматизации рассылок будем использовать интеграцию UniSender с Битрикс24, точнее опцию автоматических рассылок писем через бизнес-процессы в Пинкит.

Если вам нужно автоматизировать подобный кейс, то данная опция интеграции UniSender с Битрикс24 - это ключевое приобретение. Без данной опции вы сможете получить и импортировать шаблон бизнес-процесса, создать бизнес-действие, но рассылки по статусам бизнес-процесса не состоятся.

Чтобы клиенту отправилось именно то письмо, которое вы хотите (нужный вариант коммерческого предложения), нужно подготовить шаблон этого почтового отправления.

Как говорилось выше, для автоматизации отправки писем с различными вариантами коммерческого предложения клиентам, нужна интеграция UniSender (сервис рассылок) и Битрикс24 (подробнее о приложении и о том, как его установить читайте здесь).

Создайте шаблон письма, по которому бизнес-процесс будет формировать сообщения для ваших клиентов.

2.4. Настройка автоматической рассылки


Итак, вернемся к блок-схеме бизнес-процесса. Когда истекут 23 и 120 часов после выставления статуса клиента, сработает автоматическая рассылка коммерческого предложения:

Когда истекут 23 и 120 часов после выставления статуса клиента, сработает автоматическая рассылка

Чтобы ушло именно то письмо, которое вам нужно, необходимо выполнить настройку действия блоков «Автоматическая рассылка Юнисендер из Битрикс24». Для этого нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу блока. Откроется окно настройки параметров действия:

Настройка параметров действия блоков «Автоматическая рассылка Юнисендер из Битрикс24»

Поле «Идентификатор шаблона»

Здесь укажите номер шаблона рассылки, который вы создали на шаге 2.3. данного алгоритма. Узнать номер нужного шаблона можно в интеграции «Автоматическая рассылка Юнисендер из Битрикс24»:

Узнать номер нужного шаблона можно в интеграции «Автоматическая рассылка Юнисендер из Битрикс24»

В интеграции перейдите на вкладку «ШАБЛОНЫ», скопируйте номер нужного шаблона и вставьте его в поле «Идентификатор шаблона» настроек действия блока «Автоматическая рассылка Юнисендер из Битрикс24».

Поле «Заголовок сообщения»

Здесь укажите тему сообщения, которое получит клиент.

В следующие поля «Автор сообщения» и «Электронный адрес» введите ту информацию, которую хотите, чтобы увидел в письме клиент.

4. Выводы


Чтобы автоматизировать процесс отправки различных коммерческих предложений в зависимости от статуса клиента вам понадобится:

  1. Битрикс24 — тарифный план, в котором включены бизнес-процессы (коробочный вариант или облачный тариф «Команда» или «Компания»).

  2. Включенная опция автоматических рассылок писем через бизнес-процессы интеграции UniSender с Битрикс24 от Пинол.

  3. Шаблоны 2-х бизнес-процессов (вы можете приобрести их тут или собрать самостоятельно по данному описанию).

После того, как вы у себя настроите процесс по данному алгоритму, бизнес-процесс будет автоматически отправлять шаблонные письма вашим клиентам. Для этого достаточно установить соответствующий статус клиенту и выставить значение «Не отправлено».

Спустя 23 часа будет отправлено первое письмо, а спустя 120 часов — второе. После отправки установленных сообщений (разных вариантов коммерческого предложения), бизнес-процесс присвоит статусу клиента значение «КП отправлено» и завершит работу.

Важный момент — выполнять настройки процесса, описанные в данной статье, может специалист, имеющий права администратора в Битрикс24.

Если вы считаете, что в вашей компании нет специалиста, обладающего достаточной компетенцией для того, чтобы самостоятельно настроить данный процесс, то воспользуйтесь акцией «Автоматизация бизнес-процессов Битрикс24 бесплатно при продлении лицензии на 12 или 24 мес. в Пинол!».

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:



Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
Страницы: 1 2 След.
0
Юлия Белицкая 16.11.2018 10:07:02
Нужен готовый шаблон данного бизнес-процесса? Оставьте комментарий и мы свяжемся с Вами.

Хотите получить настройку бизнес-процессов Битрикс24 в Вашей компании бесплатно? Тогда наша акция «Автоматизация бизнес-процессов Битрикс24 бесплатно при продлении лицензии на 12 или 24 мес. в Пинол!» для Вас!

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы подробно разбираем как создавать и устанавливать бизнес-процессы.

Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете  много полезных кейсов по работе с CRM

1
Ольга 25.01.2019 09:05:07
Здравствуйте. Мы были на Лаборатории во вторник и Алексей говорил про процессы и что может выслать под автоматизацию работы с лидами.
Хотим получить :)
IMG-20190124-WA0017.jpg (60.14 КБ)
1
Юлия Белицкая 25.01.2019 09:15:23
Ольга, Здравствуйте.


Прошу уточнить на почту order@pinall.ru

1. Адрес Вашего Битрикс24
2. тарифный план Вашего Битрикс24
3. срок окончания действия тарифного плана Вашего Битрикс24
4. ссылку на тему в письме, чтобы можно по ней перейти и открыть тему на форуме( а не название)

0
Алексей Окара 30.01.2019 06:12:47
Цитата
Ольга написал:
Здравствуйте. Мы были на Лаборатории во вторник и Алексей говорил про процессы и что может выслать под автоматизацию работы с лидами.Хотим получить
Ольга, здравствуйте. Тут Юлия Белицкая, скинула БП в почту.

Кто еще не получил БП с мероприятия- пишем тут в ветке. Скинем всем, кто тут отпишется наш БП выращивания Лидов до Сделок.
1
Михаил Трунов 30.01.2019 06:18:42
Это я так и не получил БП ((
как можно решить вопрос?
0
Алексей Окара 30.01.2019 06:20:40
Юлия Белицкая,
Цитата
Михаил Трунов написал:
Это я так и не получил БП ((как можно решить вопрос?
скинь в почту регистрации на сайте.
1
Михаил Трунов 30.01.2019 06:24:14
\\скинь в почту регистрации на сайте.

это уважаемая Юлия написала?
не могли бы вы более однозначно задать вопрос,  куда скинуть адрес моей почты?
0
Алексей Окара 30.01.2019 06:28:56
Цитата
Михаил Трунов написал:
\\скинь в почту регистрации на сайте.это уважаемая Юлия написала?не могли бы вы более однозначно задать вопрос,  куда скинуть адрес моей почты?
Михаил Трунов, это я написал Юлия Белицкая, чтобы она отправила Вам в почту, которая указана на сайте Пинол шаблон БП, который отправила Ольга,
0
Юлия Белицкая 30.01.2019 11:54:28
Михаил Трунов, добрый день! Файл на почту отправила.
0
Ольга 30.01.2019 12:02:28
Цитата
Алексей Окара написал:
Ольга , здравствуйте. Тут  Юлия Белицкая , скинула БП в почту.
Да, спасибо большое! Получили.
Страницы: 1 2 След.
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит  (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда
    от 38 400 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания
    от 73 920 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф «Корпорация» (12 месяцев). Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф «Корпорация» (12 месяцев)
    от 112 320 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину
  • Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки писем в зависимости от смены статуса контакта
    Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки писем в зависимости от смены статуса контакта
    15 000 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой