Личный кабинет
  • База знаний
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru +7 (499) 350-31-25 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
  • CMS
  • Бизнес-процессы
  • Услуги
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиАвтоматическое добавление данных из задач в сущности CRM Битрикс24 с помощью "Базы бизнес-процессов Пинол"

Автоматическое добавление данных из задач в сущности CRM Битрикс24 с помощью "Базы бизнес-процессов Пинол"

RSS

Поделиться в социальных сетях:

Facebook
Google+
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Google+
Twitter
Вконтакте
Одноклассники

24.12.2020

Многие компании для работы с клиентами используют блок задачи в связке с CRM. Каждый менеджер, активно работая с задачами, знает, что задачи нужно отрабатывать в положенный срок и закрывать их.

Но, к сожалению, бывают случаи, когда менеджеры забывают обработать Лид или Сделку. Что впоследствии негативно может влиять на бизнес и клиент уйдет к конкуренту.  

В данной статье мы расскажем о новом способе работы с задачами и мотивации сотрудников.


Алексей Окара

Мы собрали самые распространенные действия пользователя для бизнес-процессов Битрикс24 в одном приложении «База бизнес-процессов Пинол». Мы разрабатываем и расширяем список активити под запросы наших клиентов. 

Представляем вам очередное обновление — активити  «Получение полей задачи».

Данное активити поможет автоматически перенести все поля из задачи в сущность СRM. Благодаря этому у руководителя появляется возможность в краткие сроки оценить работу менеджеров по задачам с клиентами. По итогам полученной информации руководитель может влиять на распределение новых клиентов между сотрудниками.

Если Вы хотите использовать бесплатно данное приложение со всеми текущими и новыми активити, напишите нам на почту: order@pinall.ru. Мы свяжемся с вами, чтобы обсудить варианты, как вам получить приложение «База бизнес-процессов Пинол».

Установите базу бизнес-процессов на свой Битрикс24 и Вам будут доступны все новые активити от Пинол:

Установить приложение для России Установить приложение для Украины 

Установить приложение для Белоруссии Установить приложение для Казахстана 

Установить приложение для США

Если вы еще не используете Битрикс24, то сделайте это сейчас - зарегистрируйте свой портал бесплатно по одной из наших партнерских ссылок:

в доменной зоне RU в доменной зоне UA в доменной зоне BY в доменной зоне KZ 

в доменной зоне COM

Алексей Окара,

учредитель Пинол

Как работает активити в Битрикс24?


Задачи — это один из главных инструментов, при помощи которого организовывается работа с клиентами.

В Битрикс24 задачи можно поставить и для себя, и для своих коллег. Это могут быть как простые задачи, а могут быть задачи, в которых обозначены сроки и время их выполнения.

Когда у менеджера большое количество задач, с которым он работает, бывает так, что некоторые задачи забываются, сроки сгорают и задача закрывается несвоевременно. Из-за чего руководителю отдела продаж становится не понятно, ведется ли работа по клиенту или нет. 

Для таких случаев предусмотрено два активити «Подсчет количества задач в сущности CRM» с помощью которого появляется возможность произвести автоматический подсчет количества задач, которые находиться в сущности CRM.

А второе активити «Получение полей задачи» предусмотрено для добавления данных из задачи в Лиды или Сделки. 

Рассмотрим на примере бизнес-процесса.

По условию данного бизнес-процесса, мы можем проверить, через определенное время, есть ли просроченные задачи в Лиде или Сделке. В случае если задача просрочена, направиться информация в Лид или Сделку в виде комментария в ленту СRM. 

Для этого, добавляем первое активити «Подсчет количества задач в сущности CRM».

Схема бизнес-процесса

В настройках активити выставляем нужный отрезок времени, на примере указано 5 мин.

Настройка активити

Далее, настраиваем второе активити «Получение полей задачи» . 

Настройка активити «Получение полей задачи»

Следующим шагом, настраиваем блок действий комментарий.

Настройка параметров действий комментария

В комментарии будут отображаться следующие данные:

  • ID Задачи;
  • ID Постановщика;
  • ID Ответственного;
  • ID Соисполнителей;
  • ID Наблюдателей;
  • Статус задачи;
  • Просрочена (Да или Нет);
  • Описание;
  • Теги;
  • Файлы из описания;
  • Комментарии к задачи.

По истечению заданного отрезка времени, процесс сработает и в Лид или Сделку будет прикреплен комментарий, по просроченной задаче. Со всеми данными которые содержатся в задаче. 

Отображение комментария в ленте CRM

Итог:


Таким образом, с помощью двух наших активити «Подсчет количества задач в сущности CRM» и «Получение полей задачи» можно легко и быстро понять, ведется ли работа по клиенту. На какой стадии находится общение с клиентом. И причины, почему затянулась работа по клиенту. А что самое главное, теперь не нужно просматривать огромное количество задач по конкретному Лиду или Сделке. Вся информация находится под рукой.  

Приложение «База бизнес-процессов Пинол» доступно на платформе «Пинкит». А если Вам требуется только часть готовых активити, можете написать нам на почту: order@pinall.ru. Мы свяжемся с вами, чтобы обсудить варианты, как получить конкретные активити из списка отдельно.

Полезные ссылки 


1. Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24;
2. В рамках акции проведем бесплатный аудит работы действующего портала  Битрикс24 и предоставим рекомендации по использованию CRM. Отправляйте вашу заявку к нам на order@pinall.ru, и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время, чтобы обсудить все вопросы.


Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов с 1000 до 2200

Поделиться в социальных сетях:

Facebook
Google+
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Google+
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Юлия Кузнецова 25.12.2020 10:48:13
Сервис «Пинкит» - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex).

Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит», то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
0
Юлия Кузнецова 25.12.2020 10:48:47
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями.
0
Юлия Кузнецова 25.12.2020 10:49:02
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
0
Юлия Кузнецова 25.12.2020 10:49:19
Пинол и 1С-Битрикс представляют зимнюю акцию «Зимняя акция 2020»: с 1 по 31 декабря 2020 дарим скидки до 40% на самые популярные продукты 1С-Битрикс и подарки от Пинол. Торопитесь поймать выгодное предложение и получить бесконечные возможности для вашего бизнеса!
Перейти к обсуждению на форуме >>
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 2 500 руб.
    Подробнее
  • Приложение "База бизнес-процессов Пинол". Фото
    Приложение "База бизнес-процессов Пинол"
    от 9 829 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину
  • Разработка технического задания. Фото
    Разработка технического задания
    3 500 руб.
    В корзину
  • Базовый пакет "Интеграция Битрикс24 и UniSender" на платформе Пинкит. Фото
    Базовый пакет "Интеграция Битрикс24 и UniSender" на платформе Пинкит
    от 25 000 руб.
    Подробнее


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
+7 (499) 350-31-25 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2021
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    YOUTUBE FACEBOOK TWITTER VKONTAKTE Instagram
    • О компании
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой