Автоматическое добавление данных из задач в сущности CRM Битрикс24 с помощью "Базы бизнес-процессов Пинол"

Мы собрали самые распространенные действия пользователя для бизнес-процессов Битрикс24 в одном приложении «База бизнес-процессов Пинол». Мы разрабатываем и расширяем список активити под запросы наших клиентов.

Представляем вам очередное обновление — активити  «Получение полей задачи».

Данное активити поможет автоматически перенести все поля из задачи в сущность СRM. Благодаря этому у руководителя появляется возможность в краткие сроки оценить работу менеджеров по задачам с клиентами. По итогам полученной информации руководитель может влиять на распределение новых клиентов между сотрудниками.

Протестируйте возможные сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара

основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Как работает активити в Битрикс24?

Задачи — это один из главных инструментов, при помощи которого организовывается работа с клиентами.

В Битрикс24 задачи можно поставить и для себя, и для своих коллег. Это могут быть как простые задачи, а могут быть задачи, в которых обозначены сроки и время их выполнения.

Когда у менеджера большое количество задач, с которым он работает, бывает так, что некоторые задачи забываются, сроки сгорают и задача закрывается несвоевременно. Из-за чего руководителю отдела продаж становится не понятно, ведется ли работа по клиенту или нет.

Для таких случаев предусмотрено два активити «Подсчет количества задач в сущности CRM» с помощью которого появляется возможность произвести автоматический подсчет количества задач, которые находятся в сущности CRM.

А второе активити «Получение полей задачи» предусмотрено для добавления данных из задачи в Лиды или Сделки. 

Рассмотрим на примере бизнес-процесса.

По условию данного бизнес-процесса, мы можем проверить, через определенное время, есть ли просроченные задачи в Лиде или Сделке. В случае если задача просрочена, направиться информация в Лид или Сделку в виде комментария в ленту СRM. 

Для этого, добавляем первое активити «Подсчет количества задач в сущности CRM».

В настройках активити выставляем нужный отрезок времени, на примере указано 5 мин.

Далее, настраиваем второе активити «Получение полей задачи» . 

Следующим шагом, настраиваем блок действий комментарий.

В комментарии будут отображаться следующие данные:

• ID Задачи;
• ID Постановщика;
• ID Ответственного;
• ID Соисполнителей;
• ID Наблюдателей;
• Статус задачи;
• Просрочена (Да или Нет);
• Описание;
• Теги;
• Файлы из описания;
• Комментарии к задачи.

По истечению заданного отрезка времени, процесс сработает и в Лид или Сделку будет прикреплен комментарий, по просроченной задаче. Со всеми данными которые содержатся в задаче. 

Итог:

Таким образом, с помощью двух наших активити «Подсчет количества задач в сущности CRM» и «Получение полей задачи» можно легко и быстро понять, ведется ли работа по клиенту. На какой стадии находится общение с клиентом. И причины, почему затянулась работа по клиенту. А что самое главное, теперь не нужно просматривать огромное количество задач по конкретному Лиду или Сделке. Вся информация находится под рукой.

Если вас интересует миграция задач и комментариев между порталами Битрикс24 с отправкой в Телеграм об ошибке, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит