Личный кабинет
  • База знаний
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru +7 (499) 350-31-25 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
  • CMS
  • Бизнес-процессы
  • Услуги
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиАвтоматический поиск сделок на сущностях Контакт и Компания в Битрикс24 с помощью сервиса Пинкит

Автоматический поиск сделок на сущностях Контакт и Компания в Битрикс24 с помощью сервиса Пинкит

RSS

Поделиться в социальных сетях:

Facebook
Google+
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Google+
Twitter
Вконтакте
Одноклассники

02.06.2020

Сделка — это часть функционала CRM-системы Битрикс24, которая предназначена для работы с клиентом в рамках предоставляемых компанией товаров и услуг.

Один и тот же клиент может совершать разные покупки в вашей компании и быть постоянным клиентом.  

А как не забывать тех клиентов, которые приобрели ваш товар или услугу один, два раза?

В статье мы расскажем о новом активити которое предназначено для поиска сделок на сущностях Контакт и Компания.

Обновление доступно в приложении «База бизнес-процессов Пинол» на платформе «Пинкит».
Алексей Окара

Сервис «Пинкит» - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex, База бизнес-процессов Пинол). 

Мы собрали самые распространенные действия пользователя для бизнес-процессов Битрикс24 в одном приложении «База бизнес-процессов Пинол». Список активити, входящих в приложение, постоянно растет. Представляем вам очередное обновление — активити  «Получение ID сделок». 

При запуске бизнес-процесса на сущностях Контакт или Компания с помощью активити вы можете получать любые данные по сделкам в выбранной сущности. Особенно это будет полезно, если в вашей компании несколько направлений деятельности не связанных между собой. И есть потребность в получении общего количества сделок в конкретной Компании или по конкретному Контакту. 

Понравилось приложение? Узнать подробности и начать бесплатно пользоваться опциями сервиса «Пинкит» очень легко. Отправьте нам на почту: order@pinall.ru запрос на бесплатное использование сервиса и мы пришлем Вам инструкции.

Если вы еще не используете Битрикс24, то сделайте это сейчас - зарегистрируйте свой портал бесплатно по одной из наших партнерских ссылок:

в доменной зоне RU в доменной зоне UA в доменной зоне BY в доменной зоне KZ 

в доменной зоне COM

Алексей Окара,

учредитель Пинол

Как работает активити в Битрикс24?


В CRM Битрикс24, к сожалению, нет штатного решения для бизнес-процесса, при помощи которого можно понять, сколько было сделок нужного направления на сущности Контакт или Компания.

Для решения этой проблемы, мы разработали активити «Получение ID сделок» с помощью которого можно быстро просмотреть всю клиентскую базу на сущностях Контакт или Компания и выявить Сделки, по которым не было продаж нужного направления. Или присвоить категорию Контакту (Клиенту) на следующие обращения уже по нужному направлению. 

Рассмотрим на примере бизнес-процесса.

По условию бизнес-процесса мы можем проверить все сделки, которые были заключены с компанией в прошлом году.  Для получения сделок, добавляем активити «Получение ID сделок» в бизнес-процесс. 

Схема бизнес-процесса

Схема бизнес-процесса

Далее в настройках активити из выпадающего списка выбираем Тип документа, у нас это Компания. По умолчанию блок Направление сделок настроен на все имеющиеся направления. Для нашего бизнес-процесса нам это и нужно, по этому тут Направление сделок оставляем все. 

Настройка активити для бизнес-процесса

Активити можно настраивать и на определенную воронку продаж. Для этого выбираем нужное направление, как показано на картинке:

Настройка активити для бизнес-процесса

После отработки бизнес-процесса, в сделке прошлого года поставится задача для связи с клиентом на ответственного менеджера. 

Задача в ленте CRM для менеджера

Итог:


С помощью активити «Получение ID сделок» появляется возможность получать все данные по сделкам компании и контакту, что в свою очередь дает шанс предложить повторно товар или услугу клиенту.  

Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит», то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.

Полезные ссылки 


1. Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24;
2. В рамках акции проведем бесплатный аудит работы действующего портала  Битрикс24 и предоставим рекомендации по использованию CRM. Отправляйте вашу заявку к нам на order@pinall.ru, и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время, чтобы обсудить все вопросы.

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов с 1000 до 2200

Поделиться в социальных сетях:

Facebook
Google+
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Google+
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Юлия Кузнецова 02.06.2020 19:45:10
Сервис «Пинкит» - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex).

Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит», то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
0
Юлия Кузнецова 02.06.2020 19:46:22
Готовая  "База бизнес-процессов Пинол" и все его активити доступны клиентам, которые продлевают в Пинол лицензию Битрикс24 сроком от 1 года!

Продлевайте вашу лицензию Битрикс24 у нас и "База бизнес-процессов Пинол" будет доступна вам абсолютно бесплатно!
0
Юлия Кузнецова 02.06.2020 19:49:31
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями.

Вот пример нескольких из них:




0
Юлия Кузнецова 02.06.2020 19:50:05
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
Перейти к обсуждению на форуме >>
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 2 500 руб.
    Подробнее
  • Приложение "База бизнес-процессов Пинол". Фото
    Приложение "База бизнес-процессов Пинол"
    от 9 829 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину
  • Разработка технического задания. Фото
    Разработка технического задания
    3 500 руб.
    В корзину
  • Базовый пакет "Интеграция Битрикс24 и UniSender" на платформе Пинкит. Фото
    Базовый пакет "Интеграция Битрикс24 и UniSender" на платформе Пинкит
    от 25 000 руб.
    Подробнее


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
+7 (499) 350-31-25 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2021
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    YOUTUBE FACEBOOK TWITTER VKONTAKTE Instagram
    • О компании
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой