Сделка — это часть функционала CRM-системы Битрикс24, которая предназначена для работы с клиентом в рамках предоставляемых компанией товаров и услуг.
Один и тот же клиент может совершать разные покупки в вашей компании и быть постоянным клиентом.
А как не забывать тех клиентов, которые приобрели ваш товар или услугу один, два раза?
В статье мы расскажем о новом активити которое предназначено для поиска сделок на сущностях Контакт и Компания.
Обновление доступно в приложении «База бизнес-процессов Пинол» на платформе «Пинкит».
Сервис «Пинкит» - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (Unisender, CallbackHunter, LiveTex, База бизнес-процессов Пинол).
Мы собрали самые распространенные действия пользователя для бизнес-процессов Битрикс24 в одном приложении «База бизнес-процессов Пинол». Список активити, входящих в приложение, постоянно растет. Представляем вам очередное обновление — активити «Получение ID сделок».
При запуске бизнес-процесса на сущностях Контакт или Компания с помощью активити вы можете получать любые данные по сделкам в выбранной сущности. Особенно это будет полезно, если в вашей компании несколько направлений деятельности не связанных между собой. И есть потребность в получении общего количества сделок в конкретной Компании или по конкретному Контакту.
Понравилось приложение? Узнать подробности и начать бесплатно пользоваться опциями сервиса «Пинкит» очень легко. Отправьте нам на почту: order@pinall.ru запрос на бесплатное использование сервиса и мы пришлем Вам инструкции.
Если вы еще не используете Битрикс24, то сделайте это сейчас - зарегистрируйте свой портал бесплатно по одной из наших партнерских ссылок:
в доменной зоне RU в доменной зоне UA в доменной зоне BY в доменной зоне KZ
Алексей Окара,
учредитель Пинол
Как работает активити в Битрикс24?
В CRM Битрикс24, к сожалению, нет штатного решения для бизнес-процесса, при помощи которого можно понять, сколько было сделок нужного направления на сущности Контакт или Компания.
Для решения этой проблемы, мы разработали активити «Получение ID сделок» с помощью которого можно быстро просмотреть всю клиентскую базу на сущностях Контакт или Компания и выявить Сделки, по которым не было продаж нужного направления. Или присвоить категорию Контакту (Клиенту) на следующие обращения уже по нужному направлению.
Рассмотрим на примере бизнес-процесса.
По условию бизнес-процесса мы можем проверить все сделки, которые были заключены с компанией в прошлом году. Для получения сделок, добавляем активити «Получение ID сделок» в бизнес-процесс.
Далее в настройках активити из выпадающего списка выбираем Тип документа, у нас это Компания. По умолчанию блок Направление сделок настроен на все имеющиеся направления. Для нашего бизнес-процесса нам это и нужно, по этому тут Направление сделок оставляем все.
Активити можно настраивать и на определенную воронку продаж. Для этого выбираем нужное направление, как показано на картинке:
После отработки бизнес-процесса, в сделке прошлого года поставится задача для связи с клиентом на ответственного менеджера.
Итог:
С помощью активити «Получение ID сделок» появляется возможность получать все данные по сделкам компании и контакту, что в свою очередь дает шанс предложить повторно товар или услугу клиенту.
Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит», то отправьте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
Полезные ссылки
1. Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24;
2. В рамках акции проведем бесплатный аудит работы действующего портала Битрикс24 и предоставим рекомендации по использованию CRM. Отправляйте вашу заявку к нам на order@pinall.ru, и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время, чтобы обсудить все вопросы.
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Юлия Кузнецова
|
|
Сервис - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex).
Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса , то отправьте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов. |
|
Юлия Кузнецова
|
|
Готовая и все его активити доступны клиентам, которые продлевают в Пинол лицензию Битрикс24 сроком от 1 года!
Продлевайте вашу лицензию Битрикс24 у нас и "База бизнес-процессов Пинол" будет доступна вам абсолютно бесплатно! |
|
Юлия Кузнецова
|
|
, где мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями.
Вот пример нескольких из них: |
|
Юлия Кузнецова
|
|
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
|
-
от 2 500 руб. -
2 500 руб. -
3 500 руб.