basket
Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
pinkit
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • basket
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиАвтоматический поиск сделок на сущностях Контакт и Компания в Битрикс24 с помощью сервиса Пинкит

Автоматический поиск сделок на сущностях Контакт и Компания в Битрикс24 с помощью сервиса Пинкит

RSS

02.06.2020

Сделка — это часть функционала CRM-системы Битрикс24, которая предназначена для работы с клиентом в рамках предоставляемых компанией товаров и услуг.

Один и тот же клиент может совершать разные покупки в вашей компании и быть постоянным клиентом.  

А как не забывать тех клиентов, которые приобрели ваш товар или услугу один, два раза?

В статье мы расскажем о новом активити которое предназначено для поиска сделок на сущностях Контакт и Компания.

Обновление доступно в приложении «База бизнес-процессов Пинол» на платформе «Пинкит».
Алексей Окара

Сервис «Пинкит» - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (Unisender, CallbackHunter, LiveTex, База бизнес-процессов Пинол). 

Мы собрали самые распространенные действия пользователя для бизнес-процессов Битрикс24 в одном приложении «База бизнес-процессов Пинол». Список активити, входящих в приложение, постоянно растет. Представляем вам очередное обновление — активити  «Получение ID сделок». 

При запуске бизнес-процесса на сущностях Контакт или Компания с помощью активити вы можете получать любые данные по сделкам в выбранной сущности. Особенно это будет полезно, если в вашей компании несколько направлений деятельности не связанных между собой. И есть потребность в получении общего количества сделок в конкретной Компании или по конкретному Контакту. 

Понравилось приложение? Узнать подробности и начать бесплатно пользоваться опциями сервиса «Пинкит» очень легко. Отправьте нам на почту: order@pinall.ru запрос на бесплатное использование сервиса и мы пришлем Вам инструкции.

Если вы еще не используете Битрикс24, то сделайте это сейчас - зарегистрируйте свой портал бесплатно по одной из наших партнерских ссылок:

в доменной зоне RU в доменной зоне UA в доменной зоне BY в доменной зоне KZ 

в доменной зоне COM

Алексей Окара,

учредитель Пинол





Как работает активити в Битрикс24?


В CRM Битрикс24, к сожалению, нет штатного решения для бизнес-процесса, при помощи которого можно понять, сколько было сделок нужного направления на сущности Контакт или Компания.

Для решения этой проблемы, мы разработали активити «Получение ID сделок» с помощью которого можно быстро просмотреть всю клиентскую базу на сущностях Контакт или Компания и выявить Сделки, по которым не было продаж нужного направления. Или присвоить категорию Контакту (Клиенту) на следующие обращения уже по нужному направлению. 

Рассмотрим на примере бизнес-процесса.

По условию бизнес-процесса мы можем проверить все сделки, которые были заключены с компанией в прошлом году.  Для получения сделок, добавляем активити «Получение ID сделок» в бизнес-процесс. 

Схема бизнес-процесса

Схема бизнес-процесса

Далее в настройках активити из выпадающего списка выбираем Тип документа, у нас это Компания. По умолчанию блок Направление сделок настроен на все имеющиеся направления. Для нашего бизнес-процесса нам это и нужно, по этому тут Направление сделок оставляем все. 

Настройка активити для бизнес-процесса

Активити можно настраивать и на определенную воронку продаж. Для этого выбираем нужное направление, как показано на картинке:

Настройка активити для бизнес-процесса

После отработки бизнес-процесса, в сделке прошлого года поставится задача для связи с клиентом на ответственного менеджера. 

Задача в ленте CRM для менеджера

Итог:


С помощью активити «Получение ID сделок» появляется возможность получать все данные по сделкам компании и контакту, что в свою очередь дает шанс предложить повторно товар или услугу клиенту.  

Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит», то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.

Полезные ссылки 


1. Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24;
2. В рамках акции проведем бесплатный аудит работы действующего портала  Битрикс24 и предоставим рекомендации по использованию CRM. Отправляйте вашу заявку к нам на order@pinall.ru, и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время, чтобы обсудить все вопросы.

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Юлия Кузнецова 02.06.2020 19:45:10
Сервис «Пинкит» - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex).

Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит», то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
0
Юлия Кузнецова 02.06.2020 19:46:22
Готовая  "База бизнес-процессов Пинол" и все его активити доступны клиентам, которые продлевают в Пинол лицензию Битрикс24 сроком от 1 года!

Продлевайте вашу лицензию Битрикс24 у нас и "База бизнес-процессов Пинол" будет доступна вам абсолютно бесплатно!
0
Юлия Кузнецова 02.06.2020 19:49:31
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями.

Вот пример нескольких из них:




0
Юлия Кузнецова 02.06.2020 19:50:05
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину
  • Разработка технического задания. Фото
    Разработка технического задания
    3 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой