Автоматический поиск необработанных задач в разделе CRM Битрикс24 с помощью "Базы бизнес-процессов Пинол"

Если вы хотите настроить двусторонний обмен комментариями к задачам, файлами и таймингом для двух порталов Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Как работает активити в Битрикс24?

Задачи — это один из главных инструментов в организации работы с клиентами. Задачи можно ставить как для себя, так и для своих коллег. Это могут быть  как простые задачи, а могут быть задачи, в которых обозначены сжатые сроки и время их выполнения.

Но когда у одного сотрудника большое количество задач, с которым он работает, бывает так, что некоторые задачи забываются или закрываются несвоевременно.  

Для таких случаев предусмотрено активити «Подсчет количества задач в сущности CRM» с помощью которого появляется возможность произвести автоматический подсчет количества задач, которые находиться в сущности CRM.

Рассмотрим на примере бизнес-процесса.

По условию данного бизнес-процесса, мы можем проверить, через определенное время, сколько открытых задач находится в Лиде. В случает не отработки задачи, ответственному сотруднику направиться уведомление в персональный чат. Для этого, добавляем активити «Подсчет количества задач в сущности CRM».

В настройках активити выставляем нужный отрезок времени, на примере указано 5 мин.

Если по истечению указанного времени задача в Лиде не будет закрыта, ответственному сотруднику с помощью активити  «Отправка уведомлений в персональный чат» придет соответствующее сообщение. В котором будут указаны данные на сам Лид и ссылка на найденную задачу.

Для настройки ссылки лида в активити «Отправка уведомлений в персональный чат» прописать следующее: 
[url=https:// адрес вашего портала.bitrix24.ru/crm/lead/details/{=Document:ID}/]{=Document:TITLE}[/url]

• ID – идентификатор Лида. {=Document:ID}; 
• Название – название Лида {=Document:TITLE}. 

Аналогично настраиваться и уведомление в чат Руководителей. 

Если по истечению указанного времени Задачи не были отработаны, предусмотрено второе уведомление на основании активити  «Отправка уведомлений в групповой чат» в чат Руководителей. Где будет указан конкретный сотрудник, ссылка на Лид и Список задач который менеджер не обработал. 

Итог:

С помощью активити «Подсчет количества задач в сущности CRM»  и двух активити уведомления в персональный чат и чат руководителей становится проще контролировать процесс выполнения задач. Что положительно повлияет на работу отдела продаж в целом. Больше закрытых и отработанных задач по клиенту, больше новых клиентов будет передано в работу! 

Если вы хотите настроить двусторонний обмен комментариями к задачам, файлами и таймингом для двух порталов Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит