Автоматизируем процесс работы со счетами в Битрикс24.
Сервис «Пинкит» – это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM-системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (Unisender, CallbackHunter, LiveTex, База бизнес-процессов Пинол).
Узнайте, как использовать платформу Пинкит для решения задач вашей компании. Мы предлагаем провести аудит по платформе Пинкит, на котором в формате бесплатной онлайн-встречи покажем, как работает приложение в вашем сегменте бизнеса и какие показатели вы можете улучшить с помощью него.
Данное приложение - это, по сути, интеграция вашего сайта (или веб-формы) с CRM «Битрикс24». Чтобы в вашем Битрикс24 появилась возможность автоматического поиска счетов, нужно установить приложение Пинкит, которое включает в себя опцию «Автоматический поиск счетов в Битрикс24»:
в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA
Дополнительно:
Алексей Окара,
учредитель Пинол
Заполните форму, чтобы получить бесплатную онлайн-встречу, на которой мы продемонстрируем примеры реализации с кейсами внедрений под вашу тематику:
Активити "Поиск счетов в CRM Битрикс24"
Работа со счетами — неотъемлемая часть работы менеджеров по продажам. У компаний, работающих с большим количеством клиентов, ежемесячно накапливается много счетов. Необходимо регулярно отслеживать все проведенные оплаты и своевременно закрывать счета в CRM Битрикс24. Вовремя непроверенные счета приводят к хаосу в документообороте и взаиморасчетах с клиентами.
Недавно Битрикс24 выпустил обновление, касающиеся Счетов в CRM, они стали более функциональными и гибкими в настройках. Старые счета больше не будут получать обновления, только новые счета будут усовершенствоваться. Наше активити по поиску счетов на базе приложения «База бизнес-процессов Пинол» работает на новых счетах, значительно расширяя возможности их использования.
Как использовать активити по поиску счетов
Разберём бизнес-процесс компании по обслуживанию рабочих помещений. Ежедневно компания получает множество заявок на обслуживание техники, ремонта и уборки. Важно отслеживать все счета на конец месяца, по которым не прошла оплата, чтобы не появлялись дебиторские задолженности. Если регулярно не контролировать размер и скорость оборота задолженностей, это скажется на прибыли предприятия. Наше активити по поиску счетов поможет предотвратить данную ситуацию.
Бизнес-процесс автоматически запускается, если от клиента в текущем месяце поступила как минимум 1 заявка, далее он становится на паузу. Когда наступает последняя неделя месяца срабатывает активити по поиску счетов. Запускается поиск счетов, которые созданы в текущем месяце и ожидают оплаты. Если найден хотя бы 1 счет, то ответственному за клиента менеджеру ставится задача: проверить незакрытые счета за этот месяц (с указанием количества и идентификаторов).
Как настроить активити по поиску счетов
Настройка активити по поиску счетов, легкая и интуитивно понятная. Для детального поиска имеются определенные фильтры, которые упрощают процесс работы. Активити работает только с пользовательскими полями, созданными в самих счетах.
Необходимо настроить поиск по параметрам:
- Стадия
- Дата выставления: от/до
- Срок оплаты: от/до
- Сумма: точная/диапазон
- Связано с пользователем
- Сделка
- Компания
- Контакт
- Предложение
- Пользовательские параметры
Как установить приложение для автоматического поиска счетов в Битрикс24?
Данное приложение - это, по сути, интеграция вашего сайта (или веб-формы) с CRM «Битрикс24». Для установки приложения нужно на сайте «Битрикс24» скачать приложение Пинкит, которое включает в себя опцию «Автоматического поиска счетов в Битрикс24»:
в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA
На странице с описанием приложения, которая откроется, нажмите кнопку «Установить»:
Итог
С помощью активити по поиску счетов на базе бизнес-процессов Пинол на платформе Пинкит, легко настроите автоматический поиск любых счетов в CRM-системе, используя разнообразные вариации по фильтрам. Это позволит сотрудникам не забыть о необработанных счета и напомнит в нужный момент о сроках. Результатом такой работы станет сокращение просроченных задолженностей от клиентов.
Полезные ссылки
1. Больше информации о приложениях на платформе Пинкит по ссылке.
2. Плейлист по работе платформы Пинкит.
3. Установить приложения на платформе Пинкит.
4. Инструкция по установке приложений.
5. Найти готовый ответ на вопрос.
Не нашли ответ на вопрос? Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Ксения Крушинская
|
|
Сервис – это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex)
|
|
Ксения Крушинская
|
|
Как автоматизировать рутинные операции и повысить эффективность сотрудников?
Мы регулярно проводим бесплатные трансляции, где даем простые решения, внедрив которые наши клиенты подняли продажи. Узнайте, какую тему будем скоро разбирать: . Запишитесь уже сейчас, чтобы получить напоминание накануне встречи. |
|
Ксения Крушинская
|
|
, где мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями.
|
|
Ксения Крушинская
|
|
Благодаря накопленному опыту и высокой компетенции компания Пинол приносит пользу заказчикам, которые хотят систематизировать свои бизнес-процессы и повысить производительность сотрудников.
|
|
Ксения Крушинская
|
|
Наши клиенты уже оценили качество услуг Пинол. А вы?
на бесплатный аудит для вашей компании и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время. |
Сона Саргсян
|
|
Для установки Пинкит 2.0 перейдите по .
 |
|
Сона Саргсян
|
|
Подпишитесь на нас:
  |
-
-
-
-
от 25 000 руб. -
2 500 руб.