Активити от Пинкит: Автоматический поиск счетов в Битрикс24

Если вы хотите получить детальный анализ сделок и улучшить аналитику своих продаж, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Активити "Поиск счетов в CRM Битрикс24"

Работа со счетами — неотъемлемая часть работы менеджеров по продажам. У компаний, работающих с большим количеством клиентов, ежемесячно накапливается много счетов. Необходимо регулярно отслеживать все проведенные оплаты и своевременно закрывать счета в CRM Битрикс24. Вовремя непроверенные счета приводят к хаосу в документообороте и взаиморасчетах с клиентами.

Недавно Битрикс24 выпустил обновление, касающиеся Счетов в CRM, они стали более функциональными и гибкими в настройках. Старые счета больше не будут получать обновления, только новые счета будут усовершенствоваться. Наше активити по поиску счетов на базе приложения «База бизнес-процессов Пинол» работает на новых счетах, значительно расширяя возможности их использования.

Как использовать активити по поиску счетов

Разберём бизнес-процесс компании по обслуживанию рабочих помещений. Ежедневно компания получает множество заявок на обслуживание техники, ремонта и уборки. Важно отслеживать все счета на конец месяца, по которым не прошла оплата, чтобы не появлялись дебиторские задолженности. Если регулярно не контролировать размер и скорость оборота задолженностей, это скажется на прибыли предприятия. Наше активити по поиску счетов поможет предотвратить данную ситуацию.

Бизнес-процесс автоматически запускается, если от клиента в текущем месяце поступила как минимум 1 заявка, далее он становится на паузу. Когда наступает последняя неделя месяца срабатывает активити по поиску счетов. Запускается поиск счетов, которые созданы в текущем месяце и ожидают оплаты. Если найден хотя бы 1 счет, то ответственному за клиента менеджеру ставится задача: проверить незакрытые счета за этот месяц (с указанием количества и идентификаторов).

Как настроить активити по поиску счетов

Необходимо настроить поиск по параметрам: 

• Стадия 


• Дата выставления: от/до

• Срок оплаты: от/до


• Сумма: точная/диапазон


• Связано с пользователем


• Сделка


• Компания


• Контакт


• Предложение


• Пользовательские параметры

Как установить приложение для автоматического поиска счетов в Битрикс24?

Функционал данного активити входит в платформу Пинкит. Переходите к регистрации в Пинкит, чтобы самостоятельно настроить нужную автоматизацию: перейти к регистрации.

Итог

С помощью активити по поиску счетов на базе бизнес-процессов Пинол на платформе Пинкит, легко настроите автоматический поиск любых счетов в CRM-системе, используя разнообразные вариации по фильтрам. Это позволит сотрудникам не забыть о необработанных счета и напомнит в нужный момент о сроках. Результатом такой работы станет сокращение просроченных задолженностей от клиентов.

Если вы хотите получить детальный анализ сделок и улучшить аналитику своих продаж, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит