Добрый день!
У нас в CRM в Bitrix24 получается так, что несколько сотрудников из разных отделов(работающие с разными воронками) звонят по одним и тем же компаниям и контактам в базе, потому что заходят в разные разделы и не видят, что Звонок уже стоит на одной из сущностей в Связи.
Например, Сотрудник_1 заходит в раздел Компании и находит "Компанию А", на которой нет звонка, ставит себе Звонок. В то же время Сотрудник_2 разбирает раздел Лиды и находит "Лид А", связанный с "Компания А", на котором не стоит звонок и тоже ставит себе Звонок.
Аналогично, другие Сотрудники могут также разбирать Контакты и Сделки, связанные с "Компания А", и не видеть, что в связанной сущности Звонок уже запланирован либо его нет.
Многие сотрудники не заходят в карточке сущности в Связь, чтобы перейти по ветке в каждый элемент Связи и посмотреть, где именно поставлен звонок, так как это отнимает много времени.
Таким образом, возникает путаница во взаимодействии Сотрудников с Клиентами.
Также становится невозможно точно определить, какое именно количество Компаний, Контактов находятся в базе без звонков, из-за чего мы упускаем(забываем) много Клиентов, с которыми могли бы взаимодействовать.
Дополнительно сложности возникают из-за того, что нет фильтра, позволяющего определить количество Контактов и Компаний без Звонков в CRM в Bitrix24.
Возникают вопросы:
1. Как настроить в CRM в Bitrix24, чтобы звонок, стоящий в одной связанной сущности (лид, сделка, компания, контакт) отображался также и на других связанных с ней сущностях (лид, компания, контакт, сделка)?
Либо как можно задать настройки в Bitrix24 CRM, чтобы в одном месте отображались все звонки всех сущностей в Связи и было видно, где именно стоит звонок?
2. Как можно сделать, чтобы было видно точное количество Компаний и Контактов без Звонков(дел)?
У нас в CRM в Bitrix24 получается так, что несколько сотрудников из разных отделов(работающие с разными воронками) звонят по одним и тем же компаниям и контактам в базе, потому что заходят в разные разделы и не видят, что Звонок уже стоит на одной из сущностей в Связи.
Например, Сотрудник_1 заходит в раздел Компании и находит "Компанию А", на которой нет звонка, ставит себе Звонок. В то же время Сотрудник_2 разбирает раздел Лиды и находит "Лид А", связанный с "Компания А", на котором не стоит звонок и тоже ставит себе Звонок.
Аналогично, другие Сотрудники могут также разбирать Контакты и Сделки, связанные с "Компания А", и не видеть, что в связанной сущности Звонок уже запланирован либо его нет.
Многие сотрудники не заходят в карточке сущности в Связь, чтобы перейти по ветке в каждый элемент Связи и посмотреть, где именно поставлен звонок, так как это отнимает много времени.
Таким образом, возникает путаница во взаимодействии Сотрудников с Клиентами.
Также становится невозможно точно определить, какое именно количество Компаний, Контактов находятся в базе без звонков, из-за чего мы упускаем(забываем) много Клиентов, с которыми могли бы взаимодействовать.
Дополнительно сложности возникают из-за того, что нет фильтра, позволяющего определить количество Контактов и Компаний без Звонков в CRM в Bitrix24.
Возникают вопросы:
1. Как настроить в CRM в Bitrix24, чтобы звонок, стоящий в одной связанной сущности (лид, сделка, компания, контакт) отображался также и на других связанных с ней сущностях (лид, компания, контакт, сделка)?
Либо как можно задать настройки в Bitrix24 CRM, чтобы в одном месте отображались все звонки всех сущностей в Связи и было видно, где именно стоит звонок?
2. Как можно сделать, чтобы было видно точное количество Компаний и Контактов без Звонков(дел)?