basket

Личный кабинет

order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76

ГлавнаяФорумФорумы по интеграциям и различным техническим вопросам

При удалении записи на прием, не удаляется Лид/Сделка. Почему? Как можно удалить?

Узнайте, как компании экономят до 50% времени сотрудников, избавившись от рутины с помощью Пинкит.

⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.

⏩ Какие сервисы можно интегрировать?

Есть вопрос или предложение? Нужна техподдержка по работе Пинкит или есть трудности в использовании вашей CRM-системы? Здесь собраны тысячи вопросов и ответов.

Если не нашли готовый ответ, то регистрируйтесь на сайте и создайте новую ветку на форуме.

Если нет времени, жмите кнопку, оставьте ваши координаты, мы с вами свяжемся и поможем в решении вопроса:

При удалении записи на прием, не удаляется Лид/Сделка. Почему? Как можно удалить?

Сергей Горбачев Продвинутый Сообщений: 10 Баллов: 1010 Регистрация: 02.03.2021	#1 1 01.04.2021 10:24:31 1. При удалении записи на прием, не удаляется Лид/Сделка. Почему? Как можно удалить? 2. Необходимо передавать в Лид/Сделку еще и информуцию по "Услуге", считается что это доработка. Сколько стоит?
	Получить бесплатную консультацию

Алексей Окара

Администратор

Сообщений: 7342 Баллов: 9342 Регистрация: 22.06.2015

Учредитель Пинол

0

01.04.2021 10:58:44

Цитата
Сергей Горбачев написал: 1. При удалении записи на прием, не удаляется Лид/Сделка. Почему? Как можно удалить?

Сергей Горбачев, здравствуйте. Такой реализации в систему не заложено, поскольку непонятно зачем из CRM требуется что либо удалять, ведь всегда можно сущность как Лид, так и Сделка проставить в статус некачественная.

Пинкит-сервис обмена данными:
https://pinkit.io/#block2011
Получите бесплатную консультацию онлайн:
https://pinall.ru/lp/pinall-10-let-na-rynke-avtomatizatsiya-biznesa/#block3750
Наш YouTube канал:
https://www.youtube.com/pinall

Получить бесплатную консультацию

Алексей Окара

Администратор

Сообщений: 7342 Баллов: 9342 Регистрация: 22.06.2015

Учредитель Пинол

0

01.04.2021 11:02:59

Цитата
Сергей Горбачев написал: 2. Необходимо передавать в Лид/Сделку еще и информуцию по "Услуге", считается что это доработка. Сколько стоит?

Сергей Горбачев, текущие позиции по интеграции ( трансляции в ЦРМ тут)

http://joxi.ru/n2YB3dnTeW1qRA

тут можно настраивать в рамках текущих полей, где меняется что либо по наименованию в данных полях, а дальше можно через бизнес процесс передавать из поля в карточке уже далее куда либо.

Пинкит-сервис обмена данными:
https://pinkit.io/#block2011
Получите бесплатную консультацию онлайн:
https://pinall.ru/lp/pinall-10-let-na-rynke-avtomatizatsiya-biznesa/#block3750
Наш YouTube канал:
https://www.youtube.com/pinall

Получить бесплатную консультацию

Сергей Горбачев

Продвинутый

Сообщений: 10 Баллов: 1010 Регистрация: 02.03.2021

1

01.04.2021 11:45:34

Цитата
Алексей Окара написал: Лид, так и Сделка проставить в статус некачественная.

Если запись на прием просто отменяется, есть вариант автоматической конвертации лида?

Цитата
Алексей Окара написал: http://joxi.ru/n2YB3dnTeW1qRA

Вопрос был о передачи поля "Услуга", на этом скрине, этого поля не увидел. Я не внимательно смотрю? Поле "Услуга" можно передать в Лид/Сделку?

Получить бесплатную консультацию

Сергей Горбачев

Продвинутый

Сообщений: 10 Баллов: 1010 Регистрация: 02.03.2021

1

01.04.2021 15:09:39

Мне казалось, что я уже задавал вопрос... возможно, нет.

Цитата
Алексей Окара написал: Лид, так и Сделка проставить в статус некачественная

Отлично. При отмене записи на прием, я могу автоматически сменить статус?

Цитата
Алексей Окара написал: текущие позиции по интеграции ( трансляции в ЦРМ тут) http://joxi.ru/n2YB3dnTeW1qRA

Я писал о поле "Услуга". я его не вижу или его нет на Вашем скрине. "Услугу" можно передать в Лид/Сделку?

Получить бесплатную консультацию

Алексей Окара

Администратор

Сообщений: 7342 Баллов: 9342 Регистрация: 22.06.2015

Учредитель Пинол

0

01.04.2021 17:08:52

Цитата
Сергей Горбачев написал: Лид, так и Сделка проставить в статус некачественная.Если запись на прием просто отменяется, есть вариант автоматической конвертации лида?

Сергей Горбачев, да, через бизнес процесс, почему нет.

Пинкит-сервис обмена данными:
https://pinkit.io/#block2011
Получите бесплатную консультацию онлайн:
https://pinall.ru/lp/pinall-10-let-na-rynke-avtomatizatsiya-biznesa/#block3750
Наш YouTube канал:
https://www.youtube.com/pinall

Получить бесплатную консультацию

Алексей Окара

Администратор

Сообщений: 7342 Баллов: 9342 Регистрация: 22.06.2015

Учредитель Пинол

0

01.04.2021 17:19:58

Цитата
Сергей Горбачев написал: Алексей Окара написал: http://joxi.ru/n2YB3dnTeW1qRA Вопрос был о передачи поля "Услуга", на этом скрине, этого поля не увидел. Я не внимательно смотрю? Поле "Услуга" можно передать в Лид/Сделку?

Сергей Горбачев, типовым образом нет, но можно, как вариант попробовать поля поменять под свою задачу, например вместо филиала тут

http://joxi.ru/Vrwn4Y3U4Wq6ZA

либо через доработку , если все поля тут нужны в полях в CRM, но это надо будет помимо штатной версии еще доработку оплачивать, обычно такие вещи правятся в релизе до 10 часов в разработке со ставкой 3500/час.

Пинкит-сервис обмена данными:
https://pinkit.io/#block2011
Получите бесплатную консультацию онлайн:
https://pinall.ru/lp/pinall-10-let-na-rynke-avtomatizatsiya-biznesa/#block3750
Наш YouTube канал:
https://www.youtube.com/pinall

Получить бесплатную консультацию

Алексей Окара

Администратор

Сообщений: 7342 Баллов: 9342 Регистрация: 22.06.2015

Учредитель Пинол

0

01.04.2021 17:21:43

Цитата
Сергей Горбачев написал: Цитата Алексей Окара написал:Лид, так и Сделка проставить в статус некачественнаяОтлично. При отмене записи на прием, я могу автоматически сменить статус?

Сергей Горбачев, если Вы руками это сменили, то нет, автоматически сделка не поймет, что нужно ее закрыть. Но, например, можно выставить другого врача, завести себе тестовый аккаунт, данные на него в сделке перезапишутся и тогда сделка закроется через БП, потому что мы в БП скажем, что если мы видим в данных в карточке Сделке такого врача, то сделку надо закрыть.

Пинкит-сервис обмена данными:
https://pinkit.io/#block2011
Получите бесплатную консультацию онлайн:
https://pinall.ru/lp/pinall-10-let-na-rynke-avtomatizatsiya-biznesa/#block3750
Наш YouTube канал:
https://www.youtube.com/pinall

Получить бесплатную консультацию

Сергей Горбачев

Продвинутый

Сообщений: 10 Баллов: 1010 Регистрация: 02.03.2021

1

02.04.2021 13:19:41

В начальном тарифе, нет привязки к бизнес-пользователям. Хорошо. Но в демо-версии по кнопке "добавить" предлагается выбрать из структуры? Если привязки нет, не из структуры компании, просто ФИО врачей можно прописат?

Прикрепленные файлы

Image 2.jpg (166.58 КБ)

Получить бесплатную консультацию

Алексей Окара

Администратор

Сообщений: 7342 Баллов: 9342 Регистрация: 22.06.2015

Учредитель Пинол

0

02.04.2021 16:06:48

Сергей Горбачев, добрый день

Цитата

Сергей Горбачев написал:
В начальном тарифе, нет привязки к бизнес-пользователям. Хорошо. Но в демо-версии по кнопке "добавить" предлагается выбрать из структуры? Если привязки нет, не из структуры компании, просто ФИО врачей можно прописат

прошу вынести вопрос в отдельную ветку, разберем его там.

Прошу на форуме на 1 вопрос давать 1 ветку, чтобы форумчане могли видеть что каждый вопрос у нас разобран и никто ничего не забывает тут.

Пинкит-сервис обмена данными:
https://pinkit.io/#block2011
Получите бесплатную консультацию онлайн:
https://pinall.ru/lp/pinall-10-let-na-rynke-avtomatizatsiya-biznesa/#block3750
Наш YouTube канал:
https://www.youtube.com/pinall

Получить бесплатную консультацию