order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76

ГлавнаяФорумФорумы по интеграциям и различным техническим вопросам

Как настроить уведомление пользователя и менеджера о записи на прием

Узнайте, как компании экономят до 50% времени сотрудников, избавившись от рутины с помощью Пинкит.

⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.

Есть вопрос или предложение? Нужна техподдержка по работе Пинкит или есть трудности в использовании вашей CRM-системы? Здесь собраны тысячи вопросов и ответов.

Если не нашли готовый ответ, то регистрируйтесь на сайте и создайте новую ветку на форуме.

Если нет времени, жмите кнопку, оставьте ваши координаты, мы с вами свяжемся и поможем в решении вопроса:

RSS

Как настроить уведомление пользователя и менеджера о записи на прием, Как настроить уведомление пользователя и менеджера о записи.

Дмитрий Хорошулин

Продвинутый

Сообщений: 24 Баллов: 1024 Регистрация: 19.04.2019

#11

07.05.2019 10:12:57

Менеджер добавляет записи в приложении Запись на прием. выбирает контакт. Создается запись, лид не создается, хотя это указано в iCRM форме. как в таком случае настроить уведомления при добавлении новых записей?
укажите пож пошаговый план действий, без "воды"

Получить бесплатную консультацию

Никита Лукьяница

Продвинутый

Сообщений: 29 Баллов: 2029 Регистрация: 18.04.2019

Аналитик PINALL

#12

07.05.2019 11:28:37

Дмитрий Хорошулин, в логике Битрикс24, если есть уже такой контакт в базе (совпадение по номеру телефона/почте), лид - не создается, а если пробовать создать его вручную (с теми же самыми номерами телефонов и почт), то он покажет, что существует такой контакт.

На основании существующего клиента обычно создается сделка.

Если клиент новый (нет такого в контактах), то лид создается, правильно понимаю?

Если необходимо, чтобы создавались уведомления на основании записи контактов, необходимо перейти на более старший тариф, начиная с команды, чтобы можно было настроить автоматизацию на стороне контактов.

Приложения, плагины, коннекторы Пинол:
https://pinall.ru/integrations/
Есть вопросы? Наши контакты здесь:
https://pinall.ru/contacts/
Изучайте CRM на нашем Youtube канале:
https://www.youtube.com/channel/UCGGx2cF4kn2MsRrP1Ote26A?sub_confirmation=1

Получить бесплатную консультацию

Дмитрий Хорошулин

Продвинутый

Сообщений: 24 Баллов: 1024 Регистрация: 19.04.2019

#13

07.05.2019 11:53:33

Цитата

Никита Лукьяница написал:
Дмитрий Хорошулин, в логике Битрикс24, если есть уже такой контакт в базе (совпадение по номеру телефона/почте), лид - не создается, а если пробовать создать его вручную (с теми же самыми номерами телефонов и почт), то он покажет, что существует такой контакт.

На основании существующего клиента обычно создается сделка.

Если клиент новый (нет такого в контактах), то лид создается, правильно понимаю?

Если необходимо, чтобы создавались уведомления на основании записи контактов, необходимо перейти на более старший тариф, начиная с команды, чтобы можно было настроить автоматизацию на стороне контактов.

Никита, я не понятно объясняю?

у нас клиенты записываются 12-15 раз ЕЖЕМЕСЯЧНО. что будет если у них не будет списка дат, на которые они записаны?

подключите вашего руководителя к решению вопроса.

мало того что у вас с масштабированием на мобильных и авторизацией ничего не сделано, пользователям надо 12-15 раз вбить свои данные (это вчера мне на вебинаре обещали в течение месяца исправить)
теперь еще уведомлений нет.
это базовый функционал, какого хрена я должен покупать максимальный тариф битрикса, если он мне НЕ НУЖЕН! я обратился в вашу организацию за приложением Запись на прием. щас вы мне объясняете что она работает на максимальных тарифах битрикса. почему раньше ничего не объяснили?

прошу пояснить как настроить уведомления, чтобы они работали, или верните мне деньги. акт я еще не подписал, и врятли с такими проблемами подпишу.

еще раз: ПРЕДОСТАВЬТЕ ПОШАГОВЫЙ ПЛАН НАСТРОЙКИ УВЕДОМЛЕНИЙ В ВАШЕЙ ПРОГРАММЕ. без них это не автоматизация.

я думаю у меня терпения не хватит быть тестером вашего полуфабриката.

Получить бесплатную консультацию

Дмитрий Хорошулин Продвинутый Сообщений: 24 Баллов: 1024 Регистрация: 19.04.2019	#14 0 07.05.2019 11:57:59 лид создается, если пользователь записывается сам, если его записывает менеджер, то ничего не создается.
	Получить бесплатную консультацию

Дмитрий Хорошулин Продвинутый Сообщений: 24 Баллов: 1024 Регистрация: 19.04.2019	#15 0 07.05.2019 11:58:48 решите эту проблему, работает же, когда пользователь записывается сам.
	Получить бесплатную консультацию

Дмитрий Хорошулин Продвинутый Сообщений: 24 Баллов: 1024 Регистрация: 19.04.2019	#16 0 07.05.2019 13:53:05 можете помочь с уведомлениями? БЕЗ покупки дополнительных пакетов, в которых сейчас нет необходимости.
	Получить бесплатную консультацию

Алексей Окара

Администратор

Сообщений: 7342 Баллов: 9342 Регистрация: 22.06.2015

Учредитель Пинол

#17

07.05.2019 14:31:06

Цитата
Дмитрий Хорошулин написал: Настроить робота на сделки на моем тарифе нет возможности.

Дмитрий Хорошулин, здравствуйте. Да, на Проект плюс сейчас Битрикс24 убрал такую возможность.

http://joxi.ru/D2PE5e4hqBElZA

Здесь как вариант что Вы купите тарифный план CRM плюс на месяц и у Вас пересчитается Ваш тарифный план в данный тарифный план, где есть роботы на Сделках

https://www.bitrix24.ru/prices/order.php?product=CRM

Цитата
Дмитрий Хорошулин написал: если в приложении стоит настройка создавать лиды, то при создании записи менеджером оповещения не формируются.

Если Вы создаете руками менеджера запись с созданием нового Лида, то Лид формируется и роботы по Лиду срабатывают

http://joxi.ru/E2pL4eVt7401n2

Цитата
Дмитрий Хорошулин написал: как мне настроить такую простую задачу уведомлений?новая запись - уведомление. неважно как создана запись, клиентом через форму или менеджером.

В контексте использования iCRM формы как внутри, так и снаружи это действительно одинаково работает при условии, что клиент новый.

Цитата
Дмитрий Хорошулин написал: покупать тариф за 30 тр ради уведомлений не вижу смысла. остальной функционал сейчас не требуется.

да, я понял, что Вы хотите остаться на тарифном плане Проект плюс.

Пинкит-сервис обмена данными:
https://pinkit.io/#block2011
Получите бесплатную консультацию онлайн:
https://pinall.ru/lp/pinall-10-let-na-rynke-avtomatizatsiya-biznesa/#block3750
Наш YouTube канал:
https://www.youtube.com/pinall

Получить бесплатную консультацию

Алексей Окара

Администратор

Сообщений: 7342 Баллов: 9342 Регистрация: 22.06.2015

Учредитель Пинол

#18

07.05.2019 14:35:09

Цитата
Дмитрий Хорошулин написал: почему дублируются контакты при записи пользователей самостоятельно?

Дмитрий Хорошулин, потому что при регистрации Лидов в системе при наличии оформления записи через iCRM форму в системе действует правило- одна регистрация- один Лид/Сделка для запуска роботов.

https://booking.pinall.ru/ru/pub/doctor/form/spartant.bitrix24.ru/j48oaw9y89ddofbiy221dd7at0bwdme4/

Если мы реализуем кейс что запись через iCRM форму по известному e-mail или телефону не создается Лид, то Вы и робота не сможете поставить на Проект плюс на сущности Контакт.

Получить бесплатную консультацию

Алексей Окара

Администратор

Сообщений: 7342 Баллов: 9342 Регистрация: 22.06.2015

Учредитель Пинол

#19

07.05.2019 14:42:24

Цитата

Дмитрий Хорошулин написал:
Менеджер добавляет записи в приложении Запись на прием. выбирает контакт. Создается запись, лид не создается, хотя это указано в iCRM форме. как в таком случае настроить уведомления при добавлении новых записей? укажите пож пошаговый план действий, без "воды"

Дмитрий Хорошулин, на контакте нет статусов, поэтому правильный кейс, если Вам требуется система уведомлений, то переходить на CRM плюс в этом случае, чтобы при выборе Контакта в приложении создавалась Сделка и на ней отрабатывались роботы.

Получить бесплатную консультацию

Дмитрий Хорошулин

Продвинутый

Сообщений: 24 Баллов: 1024 Регистрация: 19.04.2019

#20

07.05.2019 14:45:09

Цитата

Алексей Окара написал:

Цитата
Дмитрий Хорошулин написал: Настроить робота на сделки на моем тарифе нет возможности.

Цитата
Дмитрий Хорошулин написал: если в приложении стоит настройка создавать лиды, то при создании записи менеджером оповещения не формируются.

Цитата
Дмитрий Хорошулин написал: как мне настроить такую простую задачу уведомлений?новая запись - уведомление. неважно как создана запись, клиентом через форму или менеджером.

Цитата
Дмитрий Хорошулин написал: покупать тариф за 30 тр ради уведомлений не вижу смысла. остальной функционал сейчас не требуется.

да, я понял, что Вы хотите остаться на тарифном плане Проект плюс.

Алексей, в ваших комментариях не содержится никакой информации, только рассуждения.
простой вопрос: как настроить оповещения пользователей при записи их самостоятельно или менеджером? новых пользователей у нас минимум. они все регулярные, 12-15 записей в месяц.

Получить бесплатную консультацию

Логин:
Пароль:
	Запомнить меня на этом компьютере

Забыли свой пароль?
Регистрация