order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76

ГлавнаяФорумФорумы по интеграциям и различным техническим вопросам

Не создаётся сделка при выборе существующего клиента "Запись на приём"

Узнайте, как компании экономят до 50% времени сотрудников, избавившись от рутины с помощью Пинкит.

⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.

Есть вопрос или предложение? Нужна техподдержка по работе Пинкит или есть трудности в использовании вашей CRM-системы? Здесь собраны тысячи вопросов и ответов.

Если не нашли готовый ответ, то регистрируйтесь на сайте и создайте новую ветку на форуме.

Если нет времени, жмите кнопку, оставьте ваши координаты, мы с вами свяжемся и поможем в решении вопроса:

RSS

Не создаётся сделка при выборе существующего клиента "Запись на приём"

Александр Садовин

Администратор

Сообщений: 1234 Баллов: 8468 Регистрация: 22.09.2021

Инженер техподдержки

#11

26.04.2022 13:08:55

Цитата
написал: Записал видео как это у меня выглядит, все равно данные второй запись не записываются в карточку контакта https://drive.google.com/file/d/1gSBiwQkrb6ffkNHzkGrces2oLerkoKEB/view?usp=sharing

Да, спасибо за видео. Сейчас проверю ещё раз с другими настройками

Команда поддержки Пинкит: помогаем с обменом данными

Сервис обмена данными: https://pinkit.io/

Личный кабинет для теста: https://lk.pinkit.io/

Получить бесплатную консультацию

Валерий Дюбин Продвинутый Сообщений: 32 Баллов: 2032 Регистрация: 21.03.2022	#12 0 28.04.2022 07:48:59 Ребят видео посмотрели ?
	Получить бесплатную консультацию

Александр Садовин

Администратор

Сообщений: 1234 Баллов: 8468 Регистрация: 22.09.2021

Инженер техподдержки

#13

28.04.2022 09:35:43

Цитата
написал: Ребят видео посмотрели ?

Да, видео смотрели.

1) Сценарий когда вы хотите выбрать для повторного посещения контакт и чтобы появился сделка новая, он не предусмотрен;
2) Сценарий когда у вас не появляются данные в карточке контакта у меня отрабатывает на нескольких порталах точно с такими же настройками.
3) Проверил сценарий когда полей в карточке контакта нет, удалив данные поля.

Выполнили далее следующие действия:

-После завели поля с аналогичными названиями как в сделке;
-Пробовал переустанавливать приложение;
-В разделе опций по переключал галочки с настройками;

После проделанных действий у меня всегда начинались данные записываться в карточку контакта.

Получить бесплатную консультацию

Валерий Дюбин

Продвинутый

Сообщений: 32 Баллов: 2032 Регистрация: 21.03.2022

#14

28.04.2022 10:15:51

Тогда как быть, если клиента необходимо записать на 2 приему к разным врачам одновременно и что бы 2 сделки было?
Человек же не только на 1 прием может в жизни записать, а сразу к нескольким врачам и соответственно каждый прием это отдельная сделка со своей информацией

Получить бесплатную консультацию

Александр Садовин

Администратор

Сообщений: 1234 Баллов: 8468 Регистрация: 22.09.2021

Инженер техподдержки

#15

28.04.2022 10:29:11

Цитата

написал:
Тогда как быть, если клиента необходимо записать на 2 приему к разным врачам одновременно и что бы 2 сделки было?
Человек же не только на 1 прием может в жизни записать, а сразу к нескольким врачам и соответственно каждый прием это отдельная сделка со своей информацией

Выше я писал про сценарий с контактом, который у вас не отрабатывает по каким-то причинам. В ролике вы так же упомянули, что не видите трудности по реализации данного сценария, вам необходимо проверить все настройки и проверить те действия которые я выше описывал, чтобы у вас данные начали записывать в карточку контакта.

Получить бесплатную консультацию

Валерий Дюбин Продвинутый Сообщений: 32 Баллов: 2032 Регистрация: 21.03.2022	#16 0 28.04.2022 11:45:40 Сделал все описанные Вами пункты и записал видео, итого ничего не помогло https://drive.google.com/file/d/1mZGfFHKTQtbNITEv7cj2AOeZS9JtMfi0/view?usp=sharing
	Получить бесплатную консультацию

Александр Садовин

Администратор

Сообщений: 1234 Баллов: 8468 Регистрация: 22.09.2021

Инженер техподдержки

#17

28.04.2022 13:44:51

Цитата
написал: Сделал все описанные Вами пункты и записал видео, итого ничего не помогло https://drive.google.com/file/d/1mZGfFHKTQtbNITEv7cj2AOeZS9JtMfi0/view?usp=sharing

Создал специально новый портал под ваш запрос http://joxi.ru/8An4pBqCNXKw4m и
1) установил на него приложение
2) Добавил поля в сущность контакт http://joxi.ru/12MLZp6tgn86jm и в сущность сделка http://joxi.ru/KAgbPWqt5jOkX2
3) Сопоставил все поля в приложении для каждой сущности http://joxi.ru/D2Pa38LuwlWXxA (В вашей записи я не видел, что вы выполняли данное действие)

Проделав все данные действия у меня все отрабатывает с 1 раза на новом портале, без выполнения дополнительных каких-то настроек.

Получить бесплатную консультацию

Валерий Дюбин Продвинутый Сообщений: 32 Баллов: 2032 Регистрация: 21.03.2022	#18 0 28.04.2022 13:48:29 Александр, давайте я Вам доступ выдам на наш портал и Вы сами все попробуете Потому что на нашем портале ничего такого не получается, хотя делал все как Вы написали
	Получить бесплатную консультацию

Валерий Дюбин Продвинутый Сообщений: 32 Баллов: 2032 Регистрация: 21.03.2022	#19 0 28.04.2022 13:51:01 ААА, все понял, у вас в настройках сущность контакт стоит а у меня сделка
	Получить бесплатную консультацию

Александр Садовин

Администратор

Сообщений: 1234 Баллов: 8468 Регистрация: 22.09.2021

Инженер техподдержки

#20

28.04.2022 13:54:42

Цитата
написал: ААА, все понял, у вас в настройках сущность контакт стоит а у меня сделка

, Сущность роли не играет какая из стоит (Т.к. установлена галочка транслировать во все сущности), какая установлена главное чтобы для каждой сущности были сопоставлены поля http://joxi.ru/GrqQvypIzVb0pr . Проверьте все ли у вас сопоставлено, вот на ролике проделал все эти действия https://disk.yandex.ru/i/1baQQIhn2S4lPw

Цитата
написал: Александр, давайте я Вам доступ выдам на наш портал и Вы сами все попробуете Потому что на нашем портале ничего такого не получается, хотя делал все как Вы написали

Согласно регламента вопросы решаем в рамках работы на форуме.

Получить бесплатную консультацию

Логин:
Пароль:
	Запомнить меня на этом компьютере

Забыли свой пароль?
Регистрация