order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76

ГлавнаяФорумФорумы по интеграциям и различным техническим вопросам

Импорт холодной базы из excel в Битрикс24

Узнайте, как компании экономят до 50% времени сотрудников, избавившись от рутины с помощью Пинкит.

⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.

Есть вопрос или предложение? Нужна техподдержка по работе Пинкит или есть трудности в использовании вашей CRM-системы? Здесь собраны тысячи вопросов и ответов.

Если не нашли готовый ответ, то регистрируйтесь на сайте и создайте новую ветку на форуме.

Если нет времени, жмите кнопку, оставьте ваши координаты, мы с вами свяжемся и поможем в решении вопроса:

RSS

Импорт холодной базы из excel в Битрикс24, Импорт

Дмитрий Н

Пользователь

Сообщений: 13 Баллов: 13 Регистрация: 04.02.2019

17.03.2019 21:54:48

Подскажите, как лучше поступить. Есть база с подробными данными о компаниях. На основе этих данных я могу импортировать компании, потом импортировать контакты, которые по названию компании привяжутся к свои компаниям. Но как начать работать с этими компаниями по холодному, начиная с лидов?

Если же первым шагом импортировать лиды, то как заполнить поле Клиент, занеся в него информацию о Компания и Контакт, при импорте через CSV, чтобы потом не заносить данные вручную?

Получить бесплатную консультацию

Мирослав Лянцевич

Продвинутый

Сообщений: 284 Баллов: 1284 Регистрация: 05.10.2018

Техническая поддержка Пинол

18.03.2019 09:49:48

Дмитрий Н, здравствуйте!
Так лид же вы потом можете конвертировать в контакт или компанию, никакой ручной работы тут не будет.

Приложения, виджеты,интеграции Пинол:
https://pinall.ru/integrations/

Индивидуальная консультация Алексея Окара по CRM
https://education.pinall.ru

Подписаться на YouTube канал Пинол о автоматизации бизнеса:
https://www.youtube.com/pinall

Получить бесплатную консультацию

Илья Копытцев

Продвинутый

Сообщений: 60 Баллов: 1060 Регистрация: 27.04.2018

18.03.2019 10:02:49

Цитата
Мирослав Лянцевич написал: Так лид же вы потом можете конвертировать в контакт или компанию, никакой ручной работы тут не будет.

Добрый день. Просто в Лиде надо корректно скомпоновать данные из 2х таблиц Контакты и Компании по нужным полям. А так - да коллега, Вы совершенно правы!!!

Компания CRM Эргономика
Золотой партнер Битрикс24
Обращайтесь за консультацией
https://ergonomikacrm.ru
либо по телефону 7 (905) 140-15-57

Получить бесплатную консультацию

Дмитрий Н

Пользователь

Сообщений: 13 Баллов: 13 Регистрация: 04.02.2019

18.03.2019 12:16:12

Цитата
Просто в Лиде надо корректно скомпоновать данные из 2х таблиц Контакты и Компании по нужным полям.

вот я и не соображу никак, как это сделать. будьте добры, поясните.
как в лиды занести данные, которые потом будут в компании и контакты сконвертированы? в шаблоне для импорта лидов не вижу полей попадающих в поле Клиен в подполя Компания и Контакт.

например изначально есть данные:

Имя

Отчество

Фамилия

Должность

Название компании

Полное наименование

Основной вид деятельности

Численность

ИНН

Сфера деятельности

Баланс

Выручка

Чистая прибыль

Адрес

как через лид это импортировать, чтобы в дальнейшем при конвертации

Имя

Отчество

Фамилия

Должность

Название компании

попадали в Контакт. а:

Название компании

Полное наименование

Основной вид деятельности

Численность

ИНН

Сфера деятельности

Баланс

Выручка

Чистая прибыль

Адрес

в Компания?

Прикрепленные файлы

поле клиент.png (12.68 КБ)

Получить бесплатную консультацию

Мирослав Лянцевич

Продвинутый

Сообщений: 284 Баллов: 1284 Регистрация: 05.10.2018

Техническая поддержка Пинол

18.03.2019 13:48:38

Цитата
Дмитрий Н написал: шаблоне для импорта лидов н

такого понятия вообще нет.
Вы создаете произвольный csv файл и начинаете его импортировать.
В процессе импорта система предложит сделать соответствие полей в этом файле с сущностями Лида.
Вы поле Компания пробовали добавить?

Получить бесплатную консультацию

Дмитрий Н Пользователь Сообщений: 13 Баллов: 13 Регистрация: 04.02.2019	#6 0 18.03.2019 16:17:06 ах вон оно как делается! потом при конвертации еще и отсутствующие поля создаются. спасибо! а можно как-то ИНН подсунуть, чтобы реквизиты заполнились?
	Получить бесплатную консультацию

Мирослав Лянцевич

Продвинутый

Сообщений: 284 Баллов: 1284 Регистрация: 05.10.2018

Техническая поддержка Пинол

19.03.2019 10:45:24

Цитата
Дмитрий Н написал: ах вон оно как делается! потом при конвертации еще и отсутствующие поля создаются. спасибо! а можно как-то ИНН подсунуть, чтобы реквизиты заполнились?

ИНН куда? если в лид, то просто поле добавьте. Потом оно перенесется в созданную компанию.

Получить бесплатную консультацию

Дмитрий Н

Пользователь

Сообщений: 13 Баллов: 13 Регистрация: 04.02.2019

19.03.2019 12:40:17

Цитата
Потом оно перенесется в созданную компанию.

перенесётся в нетиповое поле как строка?
можно ли сделать, чтобы ИНН попадал сразу в поле реквизиты и подтягивались остальные реквизиты?

Получить бесплатную консультацию

Дарья Л

Продвинутый

Сообщений: 70 Баллов: 1070 Регистрация: 17.04.2019

Аналитик PINALL

19.04.2019 12:11:19

Цитата

Дмитрий Н написал:

Цитата
Потом оно перенесется в созданную компанию.

Да, при конвертации значение поля ИНН перенесется в не типовое поле. Т.к. сама сущность лида не предусматривает формат данных реквизиты.
После конвертации Лида, чтобы заполнить реквизиты по данным из лида, можете настроить бизнес-процесс, который перенесет данные в карточку реквизитов.

Приложения, плагины, коннекторы Пинол:
https://pinall.ru/integrations/
Есть вопросы? Наши контакты здесь:
https://pinall.ru/contacts/
Изучайте CRM на нашем Youtube канале:
https://www.youtube.com/channel/UCGGx2cF4kn2MsRrP1Ote26A?sub_confirmation=1

Получить бесплатную консультацию

Александр Евтефеев

Продвинутый

Сообщений: 7 Баллов: 1000 Регистрация: 11.04.2019

аналитик PINALL

#10

19.04.2019 13:02:30

Цитата

Дарья Л написал:

Цитата

Дмитрий Н написал:

Цитата
Потом оно перенесется в созданную компанию.

Дмитрий Н, уточните тип лицензии на Битрикс24, который вы используете.

Получить бесплатную консультацию

Логин:
Пароль:
	Запомнить меня на этом компьютере

Забыли свой пароль?
Регистрация