ГлавнаяФорумБитрикс24(облако) реализация БП в облаке на тарифе "Компания"
Битрикс24(облако) реализация БП в облаке на тарифе "Компания"
Важно! С момента создания нашей компании (с 2011 года) мы ставили перед собой задачу бесплатной поддержки пользователей нашего форума. Здесь собраны тысячи вопросов и ответов. Регистрируйтесь на сайте, задавайте вопросы по внедрению CRM и автоматизации бизнеса с помощью Пинкит.
Если нет времени, жмите кнопку, оставьте ваши координаты, мы с вами свяжемся и поможем в решении вопроса:
При конвертации лида в контакт, компанию и сделку появляется это окно (направил вам скрин). 1. можно ли здесь убрать лишние для нас поля? можем мы это сделать самостоятельно? 2. при конвертации создаётся сделка, можно после конвертации переходить в созданную сделку?
Лид конвертируется ( может) в три сущности, система не знает куда Вам дальше из Лида дальше надо идти. Поэтому страница не переходит дальше на созданные сущности. Она остается на лиде и Вы сами выбираете куда дальше идти - будь то Контакт, Компания или Сделка.
Ещё вопросы 3. при интеграции с IP телефонией при входящем звонке система предлагает создать лид? 4. при нажатии на почту (контакт, компания и т.д.) обрабатывается тег mailto - у меня создаётся письмо тандербёрдом можно настроить, чтобы это письмо прикреплялось в CRM если пишем из сделки - в сделку.
Да и это неправильно - поскольку есть масса примеров, что не со всех лидов надо создавать Сделку. Есть масса примеров, что прислал письмо контакт, видно, что это точно не Сделка.
3. Да, можно такую галочку поставить и звонки с неизвестных номеров будут создаваться как лид. 4. А, у Вас проваливается письмо в ящик. Вам нужно добавить почту в настройках профиля и тогда будете из CRM писать письма клиентам.
Давайте ещё раз по п.2. Я сам конвертирую лид в сделку, нет инструментов по завершению конвертации перейти в вновь созданную сделку, верно?
п.4. из crm писать - это кнопка над лентой написать e-mail, это имеете в виду? по п.4. "подсветил" - если нажимаем на почту в этом месте (выслал вам скрин).
2. автоматического перехода при создании сделки из лида в сделку нет. Разве, что придумать бизнес процесс, что если при конвертации лида создается сделка, то надо перейти на нее. Но это отдельно надо подумать.