Кейс.
При решении закрыть сделку "неудачно" менеджер заносит в нее причину отказа и закрывает сделку.
Руководителю надо анализировать клиентов-отказников. С целью минимизации ресурсов руководителя необходимо при закрытии Сделки в Контакт заносить информацию о ряде полей в Сделке. Руководитель не работает в Сделках, анализирует Контакты. Менеджеры работают в Сделках (с трудом их туда переселяем из Контактов). Одновременно работать и в Сделках и Контактах никто не хочет.
Возможные решения.
1. При закрытии Сделки направлять задачу Руководителю - вот тебе Клиент из закрытой сделки, по нему такая-то информация (т.е. интересующие поля сделки копировать не в Контакт, а в Задание/Задачу). Но, тогда у Руководителя накопится большое кол-во задач, он к этому не готов. Он готов периодически выбирать контакты из списка по фильтру и проводить с ними работу.
2. На БП закрытия Сделки обновить ряд полей Контакта (мой путь). Однако, на этом пути я встретила технические трудности.
БП запускается по Сделке. Я могу в нем только посмотреть поля Контакта, но не изменить их. Я могу из этого БП вызвать БП по Контакту, но не могу передать в него ИД Сделки (или могу, но не знаю как? - это главный вопрос).
Пока придумала решение, которое буду проверять - третий стакан. Из БП по сделке формировать элемент списка - ид сделки, ид контакта. Запускать подпроцесс БП по Контакту - находить элемент списка, брать из него ИД Сделки, заполнять поля.
Пока я проверяю п. 2 (БП со списками я еще не делала), может быть, кто подскажет более простое или стандартное решение?
При решении закрыть сделку "неудачно" менеджер заносит в нее причину отказа и закрывает сделку.
Руководителю надо анализировать клиентов-отказников. С целью минимизации ресурсов руководителя необходимо при закрытии Сделки в Контакт заносить информацию о ряде полей в Сделке. Руководитель не работает в Сделках, анализирует Контакты. Менеджеры работают в Сделках (с трудом их туда переселяем из Контактов). Одновременно работать и в Сделках и Контактах никто не хочет.
Возможные решения.
1. При закрытии Сделки направлять задачу Руководителю - вот тебе Клиент из закрытой сделки, по нему такая-то информация (т.е. интересующие поля сделки копировать не в Контакт, а в Задание/Задачу). Но, тогда у Руководителя накопится большое кол-во задач, он к этому не готов. Он готов периодически выбирать контакты из списка по фильтру и проводить с ними работу.
2. На БП закрытия Сделки обновить ряд полей Контакта (мой путь). Однако, на этом пути я встретила технические трудности.
БП запускается по Сделке. Я могу в нем только посмотреть поля Контакта, но не изменить их. Я могу из этого БП вызвать БП по Контакту, но не могу передать в него ИД Сделки (или могу, но не знаю как? - это главный вопрос).
Пока придумала решение, которое буду проверять - третий стакан. Из БП по сделке формировать элемент списка - ид сделки, ид контакта. Запускать подпроцесс БП по Контакту - находить элемент списка, брать из него ИД Сделки, заполнять поля.
Пока я проверяю п. 2 (БП со списками я еще не делала), может быть, кто подскажет более простое или стандартное решение?