Запись клиентов на консультации в Битрикс24 - кейс компании-организатора обучения за рубежом

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных. 

Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно! 

Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь! Вы можете ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Более 50 готовых шаблонов бизнес-процессов для автоматизации процессов в вашей компании - от простых до сложных . Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол , в рамках использования сервиса «Пинкит» , то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru.

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке! 

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара, 

учредитель Пинол

Задача

Требовалось предложить решение по автоматизации записи клиентов на консультации с представленными на онлайн-выставке учебными заведениями, а именно:

• настроить форму расписания 25 учебных заведений,


• организовать отправку клиентам уведомлений на почту со списком всех консультаций на выставке, куда записался клиент,
  


• отправлять клиентам SMS-уведомление клиенту за 5 минут до начала консультации с ссылкой на веб-конференцию Zoom.

Решение

Наши аналитики изучили бизнес-процессы в компании, провели аудит портала Битрикс24 и предложили реализацию автоматизированной воронки записи при помощи приложения на платформе Пинкит "Запись на прием к врачу", а также штатных средств Битрикс24: Сделки, Контакты, Почта, Бизнес-процессы, Универсальные списки, SMS-уведомления.

Так выглядит форма записи для клиента. Есть возможность выбрать тип учебного заведения, конкретное учебное заведение из списка, а также временной слот, в который будет проведена консультация.

После записи в форме, создается Сделка и Контакт в специальной воронке. Записи можно сортировать в хронологическом порядке и фильтровать по учебным заведениям. Стоит отметить, что несколько записей одного человека не создадут дубли контактов. При совпадении данных создаются несколько сделок к одному контакту. Это относится к функционалу приложения "Запись на прием к врачу".

Данный бизнес-процесс запускает сбор данных для письма на почту и отправку СМС:

Следующий бизнес-процесс вносит данные о записях в карточку контакта и запускает таймер отправки:

А этот бизнес-процесс отправляет данные о записи клиенту на почту:

На следующем изображении показан бизнес-процесс, который подтягивает нужную ссылку на конференцию из списка и отправляет её клиенту за 5 минут до начала.

Пример СМС показан на следующем изображении:

Ниже представлен список соответствия "Учебное заведение - ссылка на конференцию".

Итог

Такая автоматизация процесса записи сводит к минимуму ошибки, связанные с человеческим фактором, и не требует временных затрат менеджеров на рутинные операции. Не требуется записывать клиента вручную по звонку, прописывать дату и время каждой записи и контактные данные со слов клиента, отправлять клиенту письма и сообщения. Клиенты могут записаться через удобную форму приложения на платформе Пинкит "Запись на прием к врачу". Каждое уведомление и документ отправляется автоматически по проверенному шаблону мгновенно, без лишних задержек и возможных ошибок.

Благодаря данной автоматизации можно не беспокоиться о своевременном уведомлении клиентов о статусе их записи и напоминаниях о приближающейся консультации с корректной ссылкой на конференцию. Появляется возможность дополнительно напоминать о себе без привлечения менеджера, что позволяет повысить посещаемость. Впоследствии данные по записям можно использовать для дополнительных рекламных кампаний.

Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!