Выгрузка заказов и контактов с сайта на Битриксе в таблицы Google и Unisender для тех, кто не использует CRM

1. Рабочий процесс заказчика без CRM

Бизнес-процессы в компании заказчика строятся по следующему принципу: продажи ведутся на сайте, а информация о них вручную вбивается сотрудниками в таблицы Гугл.

В таблице ведется учет продаж, а через Unisender время от времени выполняется рассылка.

В принципе, такого набора уже хватает для автоматизации, но по нашему мнению, заказчик теряет очень много дополнительных возможностей, так как не хочет приобретать лицензию на CRM.

Главный минус в таком процессе - это обилие ручного труда.

Все данные, включая контакты, заказы, продажи, менеджеры из всех возможных источников собирают в таблицы.

С рассылками Unisender и сбором аналитики история аналогичная - все делается вручную.

Для экономии времени мы предложили заказчику решить его задачу с помощью настройки двух интеграций: на выгрузку заказов с сайта в таблицы и выгрузку контактов с сайта в Юнисендер.

2. Настройка интеграций

2.1. Интеграция по выгрузке заказов с сайта в таблицы Гугл

Для настройки интеграции добавляем доступы к необходимому сайту и ставим его в качестве источника данных.

В поле “Куда отправляем данные” выбираем Google Sheets.

Пинкит будет забирать данные с сайта и передавать их в таблицы посредством API-запросов.

2.2. Интеграция по выгрузке контактов из заказов на сайте в Unisender

Тут настройка аналогична предыдущей. Выбираем в качестве источника сайт, а приемником данных выбираем Unisender.

Триггером можно выбрать добавление контакта, либо обновление контакта, если он уже существует.

3. Рабочий процесс при использовании CRM

3.1 Интеграция по передаче данных с сайта на 1С-Битрикс в Битрикс24 и обратно: заказы с сайта - в сделки Битрикс24

С помощью интеграции по выгрузке статусов можно отследить, на какой стадии находится заказ.

Как только сделка продвигается по стадиям в Битрикс24 вплоть до закрытия (с отказом или успехом), эти данные уходят в соответствующий заказ на 1С-Битрикс.

Если сделка завершается, то и заказ тоже закрывается.

Автоматизация высвободит рабочее время сотрудников, которые вынуждены мониторить процессы в админке сайта.

Так все необходимые манипуляции можно выполнять в CRM.

3.2. Интеграция Unisender-Битрикс24-Google Sheets

Не менее полезная интеграция для передачи статусов рассылки из Unisender в Битрикс24 и далее в таблицы Гугл.

Допустим, заказчик сделал рассылку.

Каждый из контактов, получивший ее, реагирует тем или иным образом: прочитал, перешел по ссылке и так далее.

Исходя из этих статусов, мы можем проанализировать и сегментировать базу данных.

Реакции можно передать в Битрикс24, где каждому контакту присваивается отметка в пользовательском поле ”Статус”, как вариант.

Пользователи, которые открыли письмо и перешли по ссылке - целевые клиенты.

Задача менеджеров прозвонить их и в перспективе затащить на встречу.

Подробнее о том, как можно обогатить Google Sheets такими статусами для более расширенной аналитики, читайте здесь.

Итог

Настроить автоматизацию можно и без использования CRM, но если бы у заказчика был Битрикс24, это дало бы ему множество дополнительных возможностей.

Маркетинг компании вышел бы на новый уровень, а объем ручного труда сократился еще сильнее.

Если вы еще не приняли решение, покупать ли Битрикс24 и настраивать ли интеграции с внешними веб-сервисами, регистрируйтесь в личном кабинете Пинкит по ссылке: https://lk.pinkit.io/register и посмотрите, как можно им пользоваться.

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит