Выбор Битрикс24 как базы для участников тендеров из GosBase

1. Интеграция Битрикс24 и GosBase: проблема и решение

В нашу компанию обратился заказчик, который нуждался в внедрении Битрикс24 с нуля для своей компании, занимающейся предоставлением финансовых гарантий участникам тендеров и закупок.

Основной задачей было настроить CRM с учетом специфики бизнеса

Импорт из эксельки в Битрикс24: как подружить табличку с CRM: читайте кейс о тендерных площадках здесь.

Компания использует GosBase — платформу для тендеров, которая располагает широкой базой участников и победителей аукционов, что является важным источником лидов для их деятельности.

Ключевым моментом обсуждения внедрения стало решение, как быстрее всего начать работать с базой данных, используя Битрикс24.

Для решения задачи мы предложили начать с настройки телефонии.

Кроме того, благодаря наличию API у сервиса GosBase, мы могли настроить тестовую интеграцию с Битрикс24 — "пилотный" проект.

Тестовая интеграция через API для клиента на Битрикс24 или amoCRM: что такое пилот - читайте публикацию в нашем блоге.

В данном случае Пинкит стал инструментом для тестирования, который позволил на старте определить, какие данные передаются из GosBase и в каком формате они поступают в Битрикс24.

Пилотная интеграция обеспечила проверку обмена данными между двумя системами.

Это позволило на этапе тестирования выявить оптимальное техническое решение для сценария заказчика и обеспечить бесперебойную передачу данных между платформами.

Сценарий решения:

1.1. Интеграция GosBase и Битрикс24.

С помощью интеграции данных между GosBase и Битрикс24 база тендеров автоматически выгружается в систему как лиды.

При создании нового аукциона на платформе GosBase, информация о нем автоматически передается в Битрикс24, создавая новый лид.

Важно, что можно настроить фильтрацию тендеров по объектам закупки, если интересует только определенная категория продукции.

Далее настраивается воронка продаж для лидов: все новые лиды из GosBase попадают на первую стадию — «Холодный прозвон».

1.2. Прозвон лидов.

После того как лиды поступили в систему, сотрудник начинает процесс их обзвона.

В зависимости от реакции клиента, он может перемещать лиды по различным стадиям воронки продаж (например, «Прогрев», «Переговоры» и т.д.).

1.3. Конвертация лида в сделку.

Если лид проявляет интерес, его конвертируют в сделку.

В процессе конвертации также создается карточка клиента, где фиксируется вся информация о компании и ее потребностях.

Это позволяет сотрудникам иметь полное представление о клиенте и его запросах.

1.4. Работа со сделкой.

После конвертации лида в сделку сотрудники продолжают работу с клиентом в соответствии с внутренними регламентами компании, например, заключение договоров, согласование условий, формирование документов и т.д.

Далее подробнее разберем пример настройки интеграции для выгрузки тендеров из GosBase в лиды Битрикс24.

2. Передача тендера из GosBase в лиды Битрикс24

Шаблон данной интеграции можно протестировать по ссылке.

Перед тем как перейти к настройке нужного сценария автоматизации, мы добавили авторизацию сервиса GosBase в Пинкит с помощью Пинкитбилдер.

Шаг первый: Откуда

Переходим к настройке интеграции. На первом шаге забираем данные из GosBase, когда срабатывает событие создания нового аукциона.

Шаг второй: Инструменты

Для сегментации выгрузки по предмету закупки можно использовать фильтрацию через API-запросы.

Если в Битрикс24 уже существует компания с таким ИНН, вместо создания лида формируется сделка с применением инструмента "Проверка" на втором шаге.

Это позволит избежать появления дубликатов сущностей.

Шаг третий: Куда

Шаг четвертый: Сопоставление данных

Сопоставляем поля лида и поля тендера в GosBase. Например, можно добавить в лид поле "Список лотов", чтобы получить предмет закупки из GosBase.

Шаг пятый: Запуск

Запускаем интеграцию.

Резюмируем

Интеграция Битрикс24 с GosBase через Пинкит позволила заказчику оперативно начать работу с базой тендеров.

В ходе пилотного этапа был протестирован процесс обмена данными, после чего настроена их бесперебойная передача в CRM.

Теперь лиды из GosBase поступают в Битрикс24 автоматически, что ускоряет обработку заявок и экономит время.

Если ваша работа связана с участниками и победителями тендеров, и вы хотите автоматически получать информацию о тендерах в Битрикс24, данная интеграция станет отличным решением.

Шаблон интеграции доступен в личном кабинете Пинкит — протестируйте его прямо сейчас:

Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp.

Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно настроить авторизацию, необходимые события и действия без разработки с ограниченным доступом к ним.

Также вы можете самостоятельно протестировать Пинкит, для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.

Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит