Разработка бизнес-процесса для сегментации клиентов в Битрикс24 – для производителя торговой и банковской техники Mertech EQUIPMENT

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных. 

Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно! 

Задавайте интересующие вопросы на нашем Форуме или присылайте запрос на разработку индивидуальных бизнес-процессов на почту Пинол: order@pinall.ru 

Алексей Окара, 

учредитель Пинол

Задача 

В компании есть четыре направления:

• Розничная покупка;
• Работы с оптовыми клиентами;
• Работа с ЦТО (сервисный отдел);
• Техническая поддержка.

Требовалось настроить бизнес-процесс, с помощью которого будет проходить обработка Лида и определять сегмент клиента.  

Решение 

Лиды в компанию приходят с разных источников:

• CRM-форма;
• Звонок;
• Электронная почта. .

Если была заполненная CRM-форма на техническую поддержку, менеджеру необходимо завершить обработку Лида:

Если это новый клиент – создается контакт + сделка;

Если это повторное обращение клиента – лид конвертируется в сделку с указанием типа контакта «Конечник».

Если клиент пришел с другого источника (звонок или почта), сущность попадает на стадию «Необработан» и ответственному менеджеру будет направлено уведомление, о поступлении нового Лида в персональный чат с помощью нашего активити   «Отправка уведомлений в персональный чат» на платформе «Пинкит». 

Сервис «Пинкит» - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex). 

Большинство  пользователей компании Пинол работают с платформой PINKIT совершенно БЕСПЛАТНО.

Узнать подробности и начать бесплатно пользоваться опциями данного сервиса очень легко.

Отправьте нам на почту order@pinall.ru запрос на бесплатное использование сервиса Пинкит. Мы свяжемся с Вами и проведем онлайн-встречу на которой расскажем, как наша платформа поможет Вам увеличить продажи и уменьшить потерю в обработках клиентов.  

Алексей Окара, 

учредитель Пинол

В уведомлении будет сказано, что сознан новый Лид с указанием кликабельной ссылки.

Отправить сообщение в персональный чат и получить кликабельную ссылку Лида в настройках активити нужно внести такие данные: 

• [url=https://адрес вашего портала.bitrix24.ru/crm/lead/details/{=Document:ID}/]{=Document:TITLE}[/url
• ID – идентификатор Лила. {=Document:ID}; 
• Название – название Лила {=Document:TITLE}.

На этом этапе, два развития событий:

Если это новый клиент Контакт, в заданиях бизнес-процесса будет указано, что необходимо связаться с клиентом, определить целевой или не целевой клиент и заполнить карточку клиента.

Если клиент не целевой - лид нужно сконвертировать как некачественный.

Если клиент целевой – менеджеру необходимо заполнить обязательные поля:

• Имя, Фамилия;
• Номер телефона;
• Email для связи;
• Название компании;
• Дополнительна информация.

После заполнения всех необходимых полей, нужно указать сегмент клиента и сконвертировать лид как успешный.  

Если это новый клиент Контакт + Компания, в заданиях бизнес-процесса будет указано, что необходимо связаться с клиентом, определить целевой или не целевой клиент и заполнить карточку клиента.  

Если заявка не целевая – лид нужно сконвертировать как некачественный.

Если заявка целевая – менеджеру необходимо выяснить тип клиента (поставщик или заказчик) и заполнить обязательные поля:

Если это поставщик нужно:

• Создать нового контрагента поставщика;
• Создать новую компанию.

После того как менеджер заполнит все данные, ему будет поставлена задача, в которой будет сказано, что у контрагента необходимо запросить карточку компании и заполнить поля профиля.

Если это клиент нужно:

• Создать клиента для компании;
• Создать новую компанию.

После того как менеджер заполнит все данные, ему будет поставлена задача, в которой будет сказано, что у контрагента необходимо запросить карточку компании и заполнить поля профиля.

После заполнения всех необходимых полей, нужно указать сегмент клиента и сконвертировать лид как успешный. 

Если клиент уже есть в базе.

Менеджеру в заданиях бизнес-процесса, будет указано, что необходимо указать специфику запроса и определить сегмент (Поставщик или Клиент). 

После определения сегмента бизнес-процесс завершается и Лид конвертируется в Сделку в нужном сегменте.  

Итог: 

Таким образом, настроенный бизнес-процесс помогает менеджерам в обработке Лидов и конвертировании их в Сделки в нужном сегменте.

Обязательные поля для заполнения, помогают менеджерам не забыть заполнить всю необходимую для работы информацию по клиентам и передать готовую Сделку в другие отделы, для дальнейшей работы. 

Если вашей компании необходим такой же или похожий бизнес-процесс, или обучение сотрудников работе на портале Битрикс24, то присылайте ваш запрос на почту Пинол: order@pinall.ru, чтобы мы доработали данный бизнес-процесса именно под ваши условия. 

А в рамках акции предлагаем вам пройти бесплатный аудит работы действующего портала для формирования рекомендаций по его улучшению вашего Битрикс24.