Проверка контрагентов в Контур.Фокус из бизнес-процесса Битрикс24 с возвращением статуса проверки

1. Согласование договора и проверка контрагента: проблема и решение

Один из наших заказчиков настроил в Битрикс24 автоматизированный бизнес-процесс для согласования договоров с контрагентами.

В рамках этого процесса предусмотрена автоматическая проверка их надежности.

Добавление интеграции Контур.Экстерн с Битрикс24 с помощью Пинкитбилдер: читайте похожий кейс в нашем блоге.

Для этой проверки используется API сервиса Контур.Фокус, который позволяет оперативно получить информацию о компании по ИНН, адресу или названию, а также предоставляет подробные данные, включая:

1.1. Финансовые результаты на конец отчетного периода: баланс, выручка и чистая прибыль.

1.2. Информацию о судебных делах и взысканиях: этапы процессов, типы дел, срок давности, роль контрагента, а также данные о выигрыше или проигрыше дел.

1.3. Анализ аффилированных организаций: поиск связанных компаний и выявление реальных собственников.

1.4. Налоги и задолженности: проверка долгов и специфических налоговых режимов, а также других ключевых данных.

Такая проверка помогает глубже оценить финансовое состояние и юридическую чистоту контрагента, что позволяет принять более взвешенные решения при заключении контрактов.

Но в этом прцессе было достаточно много ручного труда, который нужно было минимизировать. Заказчик хотел, чтобы процесс был разлен на две ветки:

• Первая: если контрагент оказывается недобросовестным — бизнес-процесс завершается, и инициатор получает уведомление на электронную почту с пояснением об отклонении договора.


• Вторая: если проверка прошла успешно — процесс продолжается, и добавляется комментарий о проверке для лиц, согласующих договор.

Чтобы полностью автоматизировать процесс, мы предложили интеграцию между Битрикс24 и Контур.Фокус через платформу Пинкит.

Заказчик выбрал пилотный режим, чтобы протестировать работу API без необходимости разработки.

Тестовая интеграция через API для клиента на Битрикс24 или amoCRM: что такое пилот — читайте здесь.

У заказчика есть список ключевых маркеров для оценки контрагентов, и пилотная интеграция Пинкит позволяет проверить корректность работы API на его учетной записи в Контур.Фокус.

Для настройки пилотной интеграции достаточно тарифного плана "Пробный".

Шаблон интеграции доступен в личном кабинете Пинкит, и вы можете легко его протестировать.

В следующем разделе расскажем, как именно настроить интеграцию, чтобы получить максимальную эффективность от автоматической проверки.

2. Выгрузка заказов с сайта на "Битриксе" в сделки плюс контакты amoCRM с передачей товаров в примечании к сделке

Шаг первый: Откуда

Ставим создание элемента списка (контрагент, с которым заключается договор) триггером для запуска интеграции с помощью бизнес-процесса Битрикс24.

Также можно стартовать интеграцию вместе с бизнес-процессом:

Шаг второй: Инструменты

На данном шаге добавляем запрос на получение данных о контрагенте в Контур.Фокус:

• Название шага: Получение данных в Контур.Фокус


• Тип шага: API-запрос


• Метод: GET


• URL: /api3/analytics?inn={{source.RQ_INN}}


• Доступ: Доступ к вашему Контур.Фокус.

Шаг третий: Куда

На этом этапе можно обновить элемент списка и добавить контрагенту, например, статус "Недобросовестный" в универсальном списке контрагентов.

Шаг четвертый: Сопоставление данных

Сопоставляем ID элемента списка.

Шаг пятый: Запуск

Запускаем интеграцию.

Далее, когда для компании в универсальном списке будет установлен статус "Недобросовестный", бизнес-процесс автоматически завершается.

Руководитель получит уведомление на электронную почту о необходимости отклонения договора.

Если же контрагент проходит проверку и получает статус "Надежный", бизнес-процесс продолжается, и шаги по согласованию договора продолжаются до окончательного утверждения соглашения с контрагентом.

Такой подход позволяет автоматизировать принятие решений и значительно ускорить процесс согласования.

Резюмируем

Автоматизация проверки контрагентов через сервис Контур.Фокус в Битрикс24 — это отличный способ уменьшить количество ручной работы и снизить риски при заключении соглашений.

Интеграция с Пинкит позволяет настроить этот процесс без необходимости разработки.

Все данные о контрагенте проверяются по ключевым критериям, а статус обновляется автоматически в бизнес-процессе.

Пилотная версия на тарифе "Пробный" даёт возможность протестировать систему и убедиться в ее эффективности.

Используйте готовый шаблон и начните упрощать процесс согласования договоров прямо сейчас!

Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp.

Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно настроить авторизацию, необходимые события и действия без разработки с ограниченным доступом к ним.

Также вы можете самостоятельно протестировать Пинкит, для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.

Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит