Автоматическое построение маршрутного листа из карточки сделок Битрикс24 в таблицы Гугл с выгрузкой в Яндекс.Карты

1. Специфика работы с доставкой: запросы и решение проблем

Если смотреть на ситуацию с любым видом доставок со стороны потребителей, то каждый из них хочет получать свои заказы как можно быстрее.

Это положительно скажется как на лояльности клиента, так и на репутации компании-поставщика.

Следовательно, от оперативности доставки увеличиваются и доходы бизнеса.

Но для того, чтобы настроить качественную работу службы доставки, в первую очередь необходимо наладить планирование и контроль движения курьеров в рамках определенного маршрута.

Читайте также наш кейс о выгрузке заказов и контактов с сайта на Битриксе в эксель (или таблицу Гугл) и Юнисендер для тех, у кого нет Битрикс24.

Если говорить проще, то для курьеров нужно грамотно составлять маршрутные листы, чтобы они тратили наименьшее количество времени на доставки в течение рабочего дня.

Плюс маршрутные листы очень важны для бухгалтерского и юридического отделов.

Обычно этот документ составляют в таблице Exel, причем в двух экземплярах.

Но что, если в компании доставок в день несколько десятков, а то и сотен? Все это займет уйму времени, если формировать документы вручную.

Если пользуйтесь amoCRM, читайте статью об интеграции АМО и таблиц Гугл здесь.

Допустим, в маршрутном листе компании содержится такая информация как ФИО заказчика, его адрес и номер телефона, а также итоговая сумма оплаты.

Все эти данные можно найти в сделке, которая привязана к получателю.

Далее для курьера нужно сформировать оптимальный маршрут в Яндекс.Картах, что можно сделать посредством API или с помощью загрузки шаблона Excel.

Кейс миграции из Google Sheets в смарт-процессы Битрикс24 с автоматической генерацией документов с QR-кодом читайте тут.

Вышеописанные действия можно и нужно автоматизировать с помощью интеграции Битрикс24 и Google Sheets.

Все необходимые поля будут автоматически передаваться из сделок в таблицу, останется лишь проверить корректность заполнения.

Давайте разбираться, как настроить такую интеграцию.

2. Строим маршрутные листы: выгрузка полей из сделок Битрикс24 в таблицу Excel

Шаг первый: Откуда

Представим ситуацию, что один из менеджеров компании внес все необходимые данные о клиенте в карточку сделки Битрикс24.

Следом сделка двигается на стадию “Отгрузка” или “Счет оплачен” в зависимости от специфики работы фирмы.

В любом случае, на этом этапе нам нужно забрать данные о контакте из сделки, для чего в поле Откуда получаем данные ставим Битрикс24, а триггером будет действие “Обновление-сделка”

Шаг второй: Инструменты

Здесь выбираем нужные данные из сделки и обрабатываем их для выгрузки в таблицу при помощи дополнительных инструментов.

Шаг третий: Куда

Важно! Каждый маршрутный лист формируется на отдельном листе, поэтому таблицу нужно подготовить заранее.

Шаг четвертый: Сопоставление данных

На этом шаге необходимо поля из сделки со столбцами таблицы.

Шаг пятый: Запуск

Сохраняем и запускаем интеграцию.

Далее останется только интегрировать по API шаблон Exel с сервисом Яндекс.Карты.

Таким образом курьер получит оптимизированный по времени и затратам на бензин маршрут.

Настройте и протестируйте интеграцию Битрикс24-Эксель самостоятельно, зарегистрировавшись в Пинкит по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит