Постановка компаний на бухгалтерское обслуживание в Битрикс24 – кейс компании Регион

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Бизнес-процессы помогают лучше обслуживать клиентов и сводят к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором. 

Мы с 2011 года занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных. 

Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно! 

Задавайте интересующие вопросы на нашем Форуме или присылайте запрос на разработку индивидуальных бизнес-процессов на почту Пинол: order@pinall.ru 

Алексей Окара, 

учредитель Пинол

Задача

Требовалось разработать бизнес-процесс, при помощи которого будет происходить постановка компаний на бухгалтерское обслуживание. В процессе должны учувствовать разные отделы с определенными заданиями. 

Решение

По условию бизнес-процесса, предварительно проверяется, запускался ли процесс или нет?

Если не запускался, то процесс переходит на параллельное выполнение между разными отделами.

Далее выбирается, какой из отделов будет работать с клиентом:

• Отдел Москва;
• Отдел Химки;
• Удаленная бухгалтерия.

Вся работа выстроена через постановку задач с определенными заданиями при приеме компании на бухгалтерское обслуживание.

На начальном этапе, административный персонал занимается внесением необходимых данных для начала работ.

В первую очередь вносятся данные в отчетную таблицу.

Далее, при необходимости заказывается ЭЦП (электронная цифровая подпись) для компании.  

Параллельно с этим данные компании вносятся  в Окдеск, УНФ. И передаются инструкции клиенту.

Следующая задача внесение данных в финансовые таблицы.

Также ставится задача, в рамках которой следует проконтролировать процесс согласования договора с компанией.

После заключения договора, договор переходит в один из трех отделов бухгалтеров.

Процессы по каждому отделу идентичные.

При переходе бизнес-процесса к бухгалтерам, ставится первая задача, в рамках которой устанавливается и анализируется 1С клиента.

Далее, выбирается ответственный бухгалтер.

После того, как бухгалтер будет утвержден, ответственному за компанию ставятся задачи, в рамках которых нужно: 

• Познакомится с клиентом;
• Согласовать документооборот с клиентом;
• Получить необходимые документы от клиента;
• Получить ограниченный доступ в банк и ОФД;
• Передать данных в бухгалтерию по ЗП;
• Приступить к ведению БО.

Параллельно с этим ставится задача, в рамках которой нужно Поставить или восстановить учет.

После выполнения этой задачи, ставиться друга на организацию выставления счетов.

После выполнения всех задач, бизнес-процесс завершается, и компания клиента переходит на бухгалтерское обслуживание. 

Итог

Таким образом, при помощи бизнес-процесса, появляется возможность последовательно собирать и передавать данные от специалиста к специалисту при постановке компании на бухгалтерское обслуживание.  

Если вашей компании необходим такой же или похожий бизнес-процесс, или обучение сотрудников работе на портале Битрикс24, то присылайте ваш запрос, чтобы мы доработали данный бизнес-процесса именно под ваши условия. 

Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!