Поиск дублей по ИНН при загрузке лидов в Битрикс24 через CSV-файл для производственной компании

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании – от простых до сложных.

Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно!

Пинол – 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь! Вы можете ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Более 50 готовых шаблонов бизнес-процессов для автоматизации процессов в вашей компании – от простых до сложных. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол , в рамках использования сервиса «Пинкит» , то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru.

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке!

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара,

учредитель Пинол

Проблемы

• При импорте через CSV-файл больших объемов данных в Битрикс24 создавалось множество дублей Лидов.


• Ручной сбор данных.


• Ошибки, временные затраты.


• Отсутствие должного контроля.

Задача

Клиент загружает в Битрикс24 из файла CSV лиды, которые выгружены из Контур.Фокус, форма импорта содержит ИНН компаний. Необходимо выполнять следующие сценарии:

1. если ИНН уже есть в базе компаний, сделать лид повторным, из лида передать данные в компанию,


2. если ИНН нет в базе, то оставить лид как есть.

Также описанную задачу можно решить с помощью нашей платформы Пинкит 2.0 и сразу выгружать данные напрямую из Контур.Фокус.

Решение

Задачу решили с помощью вебхука в Битркс24. Нашим специалистом был написан скрипт, который с помощью вебхука запускался в нужный момент и выполнял проверку на дубли.

Вот отрывок скрипта:

<?php
ini_set("display_errors","1");
ini_set("display_startup_errors","1");
ini_set('error_reporting', E_ALL);
//writetolog($_REQUEST, 'new request');

//AUTH
$domain            = '******.tech';
$auth              = '**********';
$user              = '1603';

$inn = $_REQUEST['inn'];
$lead = $_REQUEST['lead'];
$isFound = 'N';



if(!empty($inn)){
$findInn = executeREST(
   'crm.requisite.list',
   array(
       'filter' => array (
           'RQ_INN' => $inn,
           'ENTITY_TYPE_ID' => 4,
           ),
           'select' => array (
           "ID", "ENTITY_ID",
           ),
       ),
$domain, $auth, $user);

$company = $findInn['result'][0]['ENTITY_ID'];
               
if(!empty($company)){
   $isFound = 'Y';
   writeToLog('ENTITY_ID');
}else{
   $findInn = executeREST(
       'crm.company.list',
       array(
           'filter' => array (
               'UF_CRM_5CAF163633E97' => $inn,
               ),
               'select' => array (
               "ID",
               ),

Итог

C помощью скрипта мы настроили бизнес-процесс который помог избежать создания дублей в Битрикс24. Данный скрипт размещен на сервере клиента, но так же подобные сценарии можно настроить с помощью нашей платформы Пинкит 2.0, чтобы минимизировать нагрузку на ваш сервер.

Результат

• сократить ручной труд,
• ускорить процесс инморта лидов,
• убрать ошибки.

Если вам нужна помощь в настройке бизнес-процессов, отправьте нам заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время и предложит оптимальное решение. 

Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!