Плюсы и минусы миграции между CRM на примере Мегаплан в Битрикс24

Если вам нужна миграция из Мегаплан в Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

1. Запрос заказчика и специфика CRM-системы Мегаплан

Наш заказчик, занимающиеся перевозками и таможенным оформлением, использовал в работе CRM Мегаплан. Эта система не удовлетворяла его запросы по нескольким пунктам.

Во-первых, бизнес-процессы не были автоматизированы.

Во-вторых, отсутствовали нужные интеграции.

Еще один жирный минус - документооборот велся на бумажных носителях.

Все это выливалось в лишнюю рутинную работу, а также периодические потери важных данных и прибыли.

Сотрудников в компании около тридцати.

Как пример, чтобы обработать звонок, им приходилось подключать колл-трекинг к номеру горячей линии.

Это позволяло видеть контакт клиента и получить запись телефонного разговора.

Но из других источников данные никак не получить, из-за чего приходилось вручную записывать нужную информацию.

А это лишняя трата времени и сил менеджеров.

Запрос заказчика следующий:

1.1 Перенести данные (задачи, контакты, сделки) из Мегаплан в Битрикс24

1.2. Настроить воронки продаж в Битрикс24 и их этапы следующим образом:

• Как только поступает заявка - создается лид
• Выявляются потребности клиента
• Клиенту присваивается квалификация
• Под запрос подбирается коммерческое предложение - отправляется клиенту
• Обрабатывается обратная свзь от клиента - заключается договор

1.3. Создать регламенты работы со сделкой: прописать по ролям и правам доступа сотрудников и их зоны ответственности.

1.4. Получить статистику по каждой стадии и направлению сделки с помощью настройки бизнес-процессов.

Важная деталь: заказчик пришел к нам за реализацией конкретного сценария, который был реализован для компании из сферы таможенного обслуживания и ВЭД.

В этом конкретном случае мы автоматизировали процесс движения сделки в Битрикс24.

Суть автоматизации следующая: задания автоматически ставятся на менеджера, а при смене стадии сделки назначается наблюдатель и меняется ответственный:

На каждом этапе автоматизация отправляет уведомления о необходимых действиях ответственному менеджеру.

Ранее мы работали с подобными запросами, автоматизация здесь настраивается недельным спринтом.

Но в случае нашего заказчика главная цель - миграция в Битрикс24, выполнение остальных задач вторично.

Но миграция данных - не всегда лучшее решение. Сейчас объясним почему.

2. Миграция в другую CRM: подводные камни

Перед переходом из одной CRM-ки в другую как заказчику, так и интегратору нужно ответить на четыре ключевых вопроса:

2.1. Существует ли конкретный кейс, который решит задачу? Лид пришел именно на этот кейс?

2.2. Проводилась ли квалификация заказчика? Мы уже упоминали, что наши заказчики перед встречей предварительно устанавливают Пинкит и предоставляют доступы на свой портал, чтобы мы могли продемонстрировать все его возможности непосредственно на их портале.

2.3. Понимает ли заказчик процесс миграции на новый портал и готов ли к нему? Важно осознавать, что переход может затянуться, но в долгосрочной перспективе автоматизация процессов окупит вложения в миграцию.

2.4. Устраивает ли стоимость перехода? (имеется в виду сумма лицензий на новую систему и сопровождающие работы, которые часто входят в рамки бесплатной техподдержки)

3. Вывод

Перенос данных между CRM – процесс не из легких. К вопросу нужно подходить комплексно и спланировать все заранее.

Берите в расчет и то, что придется потратиться на переобучение своих сотрудников, так как специфика работы в каждой CRM-система своя.

Плюс ответьте на вопрос: решит ли автоматизация на новой платформе проблему, которую не удавалось решить на старой?

Главное - определиться с целями и возможностями, иначе есть риск не получить желаемых результатов от потраченных времени и средств.

Ежедневно мы работаем со множеством клиентов, которые недовольны своей текущей CRM-системой.

Они уже наработали определенную базу клиентов, обучили сотрудников и вложились в покупку лицензии, но при этом их портал не покрывает всех потребностей.

В данном случае миграция решает вопрос сохранения и переброса данных.

Если вы задумываетесь о переезде из одной CRM в другую, рекомендуем прочесть эту статью и ответить на вопросы, которые мы привели в пункте 2.

Приходите к нам на встречу — определим задачи для решения в недельном спринте. С помощью Пинкит перенесем ваши данные, настроим бизнес-процессы и интеграции, чтобы вы могли использовать свой портал близко к 100% его возможностей.

Если вам нужна миграция из Мегаплан в Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит