Перенос заказов по клиентам из МойСклад в сделки Битрикс24 (кейс производителя протеиновых коктейлей)

Задача

Наш клиент решил автоматизировать свой бизнес, совместив сервисы МойСклад и Битрикс24. В данный момент вся информация о компаниях, сделках и покупках находится в МойСклад, который клиент использует уже давно.

Основная задача заключается в переносе всей базы клиентов и заказов из МойСклад в сделки Битрикс24. Затем на основе этих данных необходимо построить полную аналитику с использованием дашбордов. Кроме того, выгрузка должна быть регулярной и автоматической, чтобы данные были всегда актуальными.

Решение

Учитывая объем базы данных, ручной перенос данных - процесс трудоёмкий. Поэтому для эффективной работы необходима система очередей, которая поддерживает большое количество API-вызовов.

Про настройку двух интеграций по созданию и обновлению товаров из МойСклад в Битрикс24, мы рассказывали здесь.

2. Выгрузка контрагентов и заказов из МойСклад в компании и сделки Битрикс24

Рассмотрим настройку интеграции для заказов. В МойСклад создаются заказы, в которых можно заполнить различные поля, такие как Статус, Сумма, Склад, Валюта и другие.

Когда заказ создается в МойСклад, все заполненные поля должны передаваться в сделку, которая привязывается к компании (контрагенту). Чтобы настроить интеграцию, необходимо выполнить следующие действия:

2.1. Добавить доступы к МойСклад и Битрикс24.

2.2. Создать интеграцию с помощью кнопки "Добавить интеграцию" в личном кабинете Пинкит.

2.3. Далее необходимо настроить пять шагов:

Шаг 1. В источнике данных - сервис МойСклад, выбираем действие "Добавлен заказ" и указываем доступ к платформе:

Шаг 2. Выполняем настройку инструментов для фильтрации массивов данных и отправки дополнительных запросов:

Шаг 3. На третьем шаге интеграция создаст сделку в Битрикс24 с нужным ответственным и в нужном направлении:

Шаг 4. Для настройки сопоставления данных в МойСклад и Битрикс24, необходимо соотнести поля в заказе и сделке. При наличии пользовательских полей добавляем их через пользовательское сопоставление, указав название поля, параметр-код поля в Битрикс24 и значение параметра из выпадающего списка или вручную.

Шаг 5. Указываем время первого запроса на последнем шаге и проверяем настройки:

Итог

Настройка завершена, осталось сохранить и запустить интеграцию. Если необходимо выгрузить данные за весь период работы сервиса без выборки, установите галочку "Выборка за все время".

Для настройки четвертой интеграции необходимо выполнить аналогичные шаги, но в данном случае она будет обновлять сделку в Битрикс24 при изменении заказа в МойСклад. 

Для её создания можно воспользоваться кнопкой "Копировать интеграцию", поменяв действие на первом шаге - "Обновлен заказ".

После настройки рекомендуется провести тестирование, перейдя по ссылке.

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит