Публичные кейсы уменьшения ручного труда с помощью Пинкит, интеграции между разными веб-сервисами и опыт наших клиентов.
В этот раз разбираем кейс связки Битрикс24 с ПланФакт, но уже в разрезе другой бизнес-задачи. Наш клиент - бюро переводов, которое помимо продажи услуг также приобретает услуги исполнителей, учитывает их в ПланФакте и хочет отслеживать все это в сделках Битрикс24.
1. Как устроена управленка для бизнеса с подрядчиками
В нашу компанию обратился заказчик, предоставляющий услуги перевода как физическим, так и юридическим лицам.
В перечень его услуг входит перевод меню, веб-сайтов, технический перевод и многое другое.
Кроме того, заказчик предоставляет услуги нотариального заверения документов.
Часто они выполняются подрядчиками - исполнителями, государственными органами или другими компаниями.
Заказчику надо учитывать экономику каждой продажи как по части выручки, так и по части выплат подрядчикам для каждой отдельной сделки.
Для этого нужно передавать сделки из CRM Битрикс24 в систему учета продаж ПланФакт с выгрузкой данных о товарах, суммах и основных пользовательских полях.
Также нужно обновлять данные в системе учета продаж, если происходят изменения в сделке на стороне Битрикс24.
Подборку про управленки можно почитать здесь.
Но главная цель - сократить объем ручного труда и автоматизировать финансовый учет, что позволит отслеживать прибыльность каждой продажи, анализировать доходы и расходы, а также обмениваться данными между системой ПланФакт и Битрикс24.
Далее, нужна интеграция с клиент-банком. Например, при совершении исходящей транзакции Пинкит автоматически создаст выплату в ПланФакт, связанную с соответствующей продажей.
На основе полученных данных можно построить отчет с дашбордом.
2. Настройка выгрузки сделок Битрикс24 в продажи ПланФакт
2.1. Настройка интеграции между Планфакт и Битрикс24 с возможностью выгрузки сделок в продажи.
Итак, каждая сделка в Битрикс24 содержит информацию о сумме и товаре, и представляет собой будущий платеж исполнителю.
На первом этапе выбираем источником данных Битрикс24, триггер - создание сделки.
Далее определяем направление сделок по продажам и их стадию (можем ограничиться только новыми сделками). Также добавляем доступ:
На следующем этапе, во вкладке "Инструменты", добавляем API-запрос, чтобы товары, добавленные в сделку, автоматически передавались в продажу в Планфакт.
На третьем этапе в Планфакт создаем продажу, в которую переносим все поля из сделки Битрикс24, включая сумму и товар.
Действие "Создать продажу" представляет собой новый запрос, который добавляется в рамках еженедельного спринта для клиента.
2.2. Банк нашего клиента не имеет штатной интеграции с ПланФакт, но у него есть API.
Поэтому мы предложили настроить обмен клиент-банка с ПланФакт и Битрикс24.
При этом в момент создания новой транзакции в клиент-банк через Пинкит передаются данные в ПланФакт и подгружаются в соответствующую продажу, а также в сделку Битрикс24.
Когда в клиент-банк поступает приход, то на стороне ПланФакт создается финансовая операция. Даже если у ПланФакт нет штатной интеграции с банком, мы передаем данные через Пинкит в ПланФакт автоматически
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Подробнее о кейсах по ПланФакт можно прочесть в нашей подборке.
Данный кейс интересен тем, что клиент подсветил два новых действия, которые мы добавили в продукт.
Вы можете протестировать функционал самостоятельно в личном кабинете.
Маргарита Захарова
|
|
– это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Маргарита Захарова
|
|
, где Вы найдете много полезных кейсов по работе с email-рассылками в CRM.
|
|
Маргарита Захарова
|
|
А вы уже смотрели наш раздел ""? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
|