Онлайн-запись клиентов на индивидуальную консультацию в Битрикс24 - для компании "Мой склад"

Приложение «Запись на прием» — это универсальное приложение, которое может быть кастомизировано под любой бизнес, где требуется предварительная запись / бронирование ресурсов.

Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь!

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке! 

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара, учредитель Пинол

 

Какие нужны были доработки? 

• Предусмотреть возможность создания iCRM-формы под каждого сотрудника;
• Настройка справочника, где указывается сотрудник, по умолчанию должен, находится именно тот сотрудник, для которого создана эта форма;
• Реализовать возможность автоматической отправки ссылки на iCRM-форму для клиента.

Что нового в приложении «Запись на прием»?

1.       Добавлена связь «Ресурс» (Специалист/Специальность) с пользователями Битрикс24.

Раннее, создать список специальностей и врачей, мог сотрудник, имеющий соответствующие права доступа, в разделе «Настройки».

Теперь же, каждый специалист (сотрудник) может настроить свое индивидуальное расписание и вносить в него изменения.

2.       Возможность отправлять ссылку на iCRM-форму клиенту, при помощи специального активити «Отправить ссылку на iCRM-форму» для выбора подходящего времени и даты. Активити формируется в момент установки приложения. С помощью данного активити отправляется ссылка на расписание Ответственного за сущность специалиста. 

Таким образом, клиент может записаться именно к тому специалисту, к которому намеревался попасть на прием.  

3.       После того, как клиент выполняет запись, данные записи (ФИО, дата и время) все выбранные данные поступают в карточку Лида как новое Дело с типом Встреча. Таким образом специалист будет знать, когда запланирована встреча с клиентом. 

Как это работает? 

Перед началом работы нужно настроить индивидуальное расписание. Для этого, заходим в приложение  «Запись на прием». Далее открываем блок «Настройки» выбираем нужного нам пользователя и добавляем должность, нажимаем кнопку Сохранить, как показано на картинке. 

Если Вы еще не используете приложение «Запись на прием», Вы можете сделать это прямо сейчас, перейдя по одной из наших ссылок:

Далее, настраиваем расписание, выбирая время и даты, в которые будет проводиться прием и нажимаем кнопку Сохранить. 

Для дальнейшей работы с клиентами был разработан бизнес-процесс совместно с приложением «База бизнес-процессов Пинол».

Рассмотрим как работает бизнес-процесс

При поступлении нового Лида формируется Дело на ответственного менеджера с типом встреча. В деле указано, что необходимо связаться с клиентом для уточнения информации по заявке (например, это новый клиент, он не оставил email-адрес). 

После того как вся нужная информация будет внесена в Лид. Запускается следующий бизнес-процесс, при помощи которого клиенту направляется ссылка на iCRM-форму для записи к конкретному специалисту, к которому клиент хочет записаться.

Для этого выбираем специально активити «Расписание пользователя» и настаиваем почтовое уведомление.  

Клиент, перейдя по ссылке из письма, попадает на iCRM-форму для записи, выбирает нужную ему время и дату и нажимает кнопку Записаться на прием. 

Данные (время/дата) выбранные клиентом отобразятся в карточке Лида как новое Дело с типом встреча.

Был настроен еще один бизнес-процесс, для уведомления клиента и менеджера о предстающей встрече. 

По условию бизнес-процесса, проверяется наличие записи к специалисту.

Если запись есть, направляется два уведомления:

Первое уведомление для клиента. 

С помощью активити «Автоматическая рассылка Юнисендер из Битрикс24», направляется письмо напоминание, о предстоящей встрече.

Второе уведомление для специалиста. 

Ответственному специалисту с помощью активити  «Отправка уведомлений в персональный чат», будет направлено соответствующее напоминание, о назначенной встрече с ссылкой на конкретный Лид. 

Выводы

Как видно, с помощью «База бизнес-процессов Пинол», менеджер сразу видит новую заявку и не пропустит ее, а новый функционал «Запись на прием» помогает клиенту подобрать удобную для себя (время/дату) и записаться именно к своему специалисту.

Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!