Обмен лидами и сделками между серверной Microsoft Dynamics CRM и Битрикс24 без вебхуков

1. Запрос заказчика: настраиваем обмен данными без вебхуков

Итак, рабочий процесс заказчика идет в Битрикс24, а его нового партнера - в Microsoft Dynamics CRM.

Удобнее всего было бы сменить зарубежное ПО на Битрикс24 и настроить связь двух отечественных порталов. Однако партнер выступил против такой идеи.

Свою позицию он объяснил тем, что миграция - это, по его мнению, слишком долго и дорого.

Плюс в Microsoft Dynamics прикручено немало доработок под конкретный рабочий процесс.

Поэтому главная задача - настроить быстрый и безопасный обмен лидами (в данном случае это распределение входящих заявок) между двумя порталами Microsoft Dynamics и Битрикс24.

Похожий кейс, но не про Microsoft Dynamics, а про ELMA365, читайте здесь.

Для решения задачи заказчик хотел обратиться к функционалу вебхуков.

О том, что такое вебхуки и как они помогают для интеграции внешних веб-сервисов с Битрикс24, читайте в статье.

Но этот вариант не подошел, так как стандартный программный код дает доступ ко всему порталу, а не только к конкретным лидам.

Часто мы используем вебхуки для того, чтобы обойтись без разработки внутри одного портала Битрикс24. Например, чтобы узнать количество задач в сделке. Подробнее читайте в статье.

Проблему решено было урегулировать другим способом, а именно с помощью интеграции Пинкит по обмену лидами.

Настроив необходимые инструменты, мы будем выгружать только те данные, которые требуются.

Такой сценарий подойдет не только для лидов, но и для других сущностей, как например, сделок, смарт-процессов и так далее.

Кейс об обмене задачами Битрикс24 (из коробки в облако) и проверке интеграции на успех читайте здесь.

Переходим к настройке интеграции.

2. Настройка интеграции на выгрузку и обновление лидов из Битрикс24 в Microsoft Dynamics

Шаг первый: Откуда.

Настраиваем интеграцию на создание или обновление лида. Здесь есть вариант настройки статуса.

К примеру, можем выгружать только те лиды, которые находятся на стадии "Необработан".

Нам необходимо передавать только определенные лиды, в данном случае зададим критерий "Ответственный".

Так входящие заявки, поступающие в Битрикс24, будут распределяться между сотрудниками компании заказчика и сотрудниками компании партнера.

Останется только указать ответственного через пользовательский фильтр (портал партнера), и к нему будут улетать соответствующие заявки:

Для этого используем фильтр типа "Запрос", указываем параметр - ASSIGNED_BY_ID, это код поля "Ответственный" за лид. Указываем ID сотрудника, по которому осуществляется выборка.

Шаг второй: Инструменты

Настраиваем сопоставление ответственных в Битрикс24 и в Microsoft Dynamics.

Ответственному в Битрикс24 нужно сопоставить соответствующего сотрудника в Microsoft Dynamics.

Указываем путь к полю “Ответственный”: source.ASSIGNED_BY_ID. Сопоставляем сотрудников по ID:

Шаг третий: Куда

Даем доступ к Microsoft Dynamics и передаем на эту платформу отфильтрованные лиды.

Шаг четвертый: Сопоставление данных

Далее требуется сопоставить поля лидов в Битрикс24 и Microsoft Dynamics.

Сделать это можно с помощью оператора “@”, так как в Пинкит уже добавлены пользовательские поля.

На обеих платформах сопоставляем также и ответственных при помощи значения {{step2}} - это сопоставление уже настроено через шаг "Инструменты".

Шаг пятый: Запуск

Даем интеграции название, задаем периодичность запроса данных, время отправки первого запроса (или выборку за все время) и запускаем.

3. Резюмируем

В итоге заказчику удалось настроить стабильную и оперативную связь с порталом партнера так, чтобы в Microsoft Dynamics уходили только необходимые лиды, что позволило избежать путаницы и структурировать рабочий процесс.

Плюс интеграция на платформе Пинкит помогла сократить ручной труд менеджеров и гораздо быстрее обрабатывать входящие заявки.

Если вам нужно выгрузить лиды, задачи, сделки и другие данные из Битрикс24 в другую CRM или внешний сервис, регистрируйтесь и протестируйте интеграции в личном кабинете Пинкит: https://lk.pinkit.io/register.

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит