Настраиваем обмен данными между порталами Битрикс24 с помощью интеграции

Если вам нужна интеграция двух порталов amoCRM для обмена данными о компаниях, контактах, сделках и задачах, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

1. Проблема коммуникации компаний-партнеров и ее решение

Обычно коммуникация между компаниями идет с помощью мессенджеров, созвонов или электронной почты.

Ни один из этих способов не дает стопроцентной гарантии четкой и безошибочной передачи данных.

Менеджеры могут неправильно понять запрос бизнес-партнера или просто забыть о важном сообщении. Плюс на это тратится драгоценное время.

Решить проблему коммуникации поможет автоматизированный обмен данными между порталами.

Разберем задачу на примере. Допустим, ваша компания провела вебинар совместно с бизнес-партнерами.

По итогам мероприятия в ваш Битрикс24 нужно выгрузить лиды, которые пришли на портал компаньонов.

Для этого настраиваем интеграцию обмена с Битрикс24.

2. Настройка интеграции обмена с Битрикс24

2.1. Регистрируемся в Пинкит и устанавливаем связку с вашим порталом Битрикс24 Пинкит.

Если уже зарегистрированы, авторизуемся в личном кабинете Пинкит.

2.2. Предоставляем доступы. Добавляем доступы к порталам Битрикс24, для которых требуется настроить обмен. Сделать этом можно в левом меню:

В этом же меню идем в пункт "Интеграции". Нажимаем "Добавить интеграцию":

2.3. Настраиваем поля для выгрузки.

Откуда отправляем данные: Битрикс24.

Когда: Лид - обновление

Подключение к приложению: выбираем источник - приложение Битрикс24, к которому ранее добавили доступы.

Статус: выбираем необходимый статус лида. В этом случае событие сработает только при изменении лида с заданным статусом.

Источники: выбираем источник. В случае выбора одного или нескольких источников, событие сработает только при изменении лида, полученного из этих источников.

Нажимаем "Продолжить":

Инструменты

Добавляем инструменты, с помощью которых можно выполнить узкую сегментацию выбранных лидов:

Куда

Куда отправляем данные: Битрикс24.

Какое действие совершаем: Лид - создать.

Подключение к приложению: выбираем портал Битрикс24, в который будут поступать данные.

Нажимаем “Продолжить”:

Сопоставление данных

Настраиваем нужные вам поля, которые будут сопоставляться при передаче лидов. В конкретном примере это имя, отчество, фамилия.

Запуск

Название интеграции: вводим наименование

Периодичность запросов данных: задаем необходимый промежуток времени.

Время первого запроса: указываем текущее.

Нажимаем "Сохранить и запустить":

Таким образом в списке интеграций в личном кабинете Пинкит появится новая интеграция между Битрикс24 разных компаний.

Резюме

С помощью настройки такой интеграции все новые лиды, создаваемые на портале Битрикс24 бизнес-партнера, будут передаваться и в вашу CRM.

Подобным образом можно также настроить передачу товаров, задач, сделок и так далее.

Если вам нужна интеграция двух порталов amoCRM для обмена данными о компаниях, контактах, сделках и задачах, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит