В этом материале поговорим о синхронизации различных сущностей (контакты, сделки, лиды, задачи и так далее), в Битрикс24 или другой CRM. Кейс будет полезен компаниям, желающим наладить коммуникацию между головным офисом и филиалами, поставщиками и заказчиками или партнерами в франчайзинговой сети.
Если вам нужна интеграция двух порталов amoCRM для обмена данными о компаниях, контактах, сделках и задачах, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
1. Проблема коммуникации компаний-партнеров и ее решение
Обычно коммуникация между компаниями идет с помощью мессенджеров, созвонов или электронной почты.
Ни один из этих способов не дает стопроцентной гарантии четкой и безошибочной передачи данных.
Менеджеры могут неправильно понять запрос бизнес-партнера или просто забыть о важном сообщении. Плюс на это тратится драгоценное время.
Решить проблему коммуникации поможет автоматизированный обмен данными между порталами.
Разберем задачу на примере. Допустим, ваша компания провела вебинар совместно с бизнес-партнерами.
По итогам мероприятия в ваш Битрикс24 нужно выгрузить лиды, которые пришли на портал компаньонов.
Для этого настраиваем интеграцию обмена с Битрикс24.
2. Настройка интеграции обмена с Битрикс24
2.1. Регистрируемся в Пинкит и устанавливаем связку с вашим порталом Битрикс24 Пинкит.
Если уже зарегистрированы, авторизуемся в личном кабинете Пинкит.
2.2. Предоставляем доступы. Добавляем доступы к порталам Битрикс24, для которых требуется настроить обмен. Сделать этом можно в левом меню:
В этом же меню идем в пункт "Интеграции". Нажимаем "Добавить интеграцию":
2.3. Настраиваем поля для выгрузки.
Откуда отправляем данные: Битрикс24.
Когда: Лид - обновление
Подключение к приложению: выбираем источник - приложение Битрикс24, к которому ранее добавили доступы.
Статус: выбираем необходимый статус лида. В этом случае событие сработает только при изменении лида с заданным статусом.
Источники: выбираем источник. В случае выбора одного или нескольких источников, событие сработает только при изменении лида, полученного из этих источников.
Нажимаем "Продолжить":
Инструменты
Добавляем инструменты, с помощью которых можно выполнить узкую сегментацию выбранных лидов:
Куда
Куда отправляем данные: Битрикс24.
Какое действие совершаем: Лид - создать.
Подключение к приложению: выбираем портал Битрикс24, в который будут поступать данные.
Нажимаем “Продолжить”:
Сопоставление данных
Настраиваем нужные вам поля, которые будут сопоставляться при передаче лидов. В конкретном примере это имя, отчество, фамилия.
Запуск
Название интеграции: вводим наименование
Периодичность запросов данных: задаем необходимый промежуток времени.
Время первого запроса: указываем текущее.
Нажимаем "Сохранить и запустить":
Таким образом в списке интеграций в личном кабинете Пинкит появится новая интеграция между Битрикс24 разных компаний.
Резюме
С помощью настройки такой интеграции все новые лиды, создаваемые на портале Битрикс24 бизнес-партнера, будут передаваться и в вашу CRM.
Подобным образом можно также настроить передачу товаров, задач, сделок и так далее.
Если вам нужна интеграция двух порталов amoCRM для обмена данными о компаниях, контактах, сделках и задачах, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Павел Филатов
|
|
Сервис – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Павел Филатов
|
|
А вы уже смотрели наш раздел ""? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
|
|
Павел Филатов
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |
Елена Хажина
|
|
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке:
|