Компания «Cognitive Technologies» работает в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и тендерных закупок.
Компания обратилась в Пинол с задачей по решению проблемы с дубликатами лидов и засорением базы клиентов. А именно, от одного и того же клиента могло приходить по несколько заявок (то есть создавались повторные лиды). Лиды распределялись по менеджерам и случалось так, что несколько обращений по одной и той же компании распределялись на разных ответственных. Это приводило к неразберихе в коммуникациях с клиентом.
Как проходили работы, и что получилось, читайте далее.
Если вам нужен перенос дел типа "Письмо" в Битрикс24 из сделок и контактов в компании плюс удаление дубликатов, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Задача
Требовалось решить проблему с дубликатами лидов и засорением базы клиентов. Одним из источников лидогенерации является сайт bidzaar.com, он интегрирован с Битрикс24. По заявкам с сайта создаются лиды, с пометками об источнике и уникальным кодом компании, который вносится в специально созданное поле в карточке лида. От одного и того же клиента может приходить по несколько заявок и соответственно создавались повторные лиды. Лиды распределяются по менеджерам и была вероятность того, что несколько обращений по одной и той же компании распределялись на разных ответственных. Это приводит к неразберихе в коммуникациях с клиентом.
Решение
После консультации с нашими аналитиками, заказчиком был выработан, а нами реализован следующий сценарий для лидов с данного источника.
СЦЕНАРИЙ 1. При создании лида с номером компании которой нет в базе Битрикс24, то есть клиент новый, он сразу конвертируется в Компания+Контакт+Сделка.
СЦЕНАРИЙ 2. При создании Лида с номером компании которой есть в базе, ЛИД сразу конвертируется в Сделку и привязывается к существующей компании.
Эти сценарии реализованы в конструкторе не сложным Бизнес-процессом.
СЦЕНАРИЙ 3. При создании Лида с номером компании которой есть в базе и ранее уже была создана сделка с текущими контактами, и сделка в стадии успешно или НЕ успешно завершена, создается повторная сделка и привязывается к существующей компании.
СЦЕНАРИЙ 4. При создании лида с номером компании которой есть в базе и ранее уже была создана сделка с текущими контактами, но существует сделка до стадии успешно или НЕ успешно завершена, создается задача и привязывается к существующей сделке.
Эти 2 сценария интересней в техническом плане. Решены так же в конструкторе автоматических БП с помощью нашего на базе бизнес процессов Пинол. Благодаря ему мы находим все сделки компании и просматриваем статусы всех сделок. Соответственно если активных сделок не оказалось проходим по сценарию №3, если есть сделки в работе по сценарию №4.
Итог
С помощью нашего на базе бизнес процессов Пинол и штатных инструментов, автоматизирована обработка приходящих заявок, решена проблема с дубликатами, что в свою очередь не захламляет базу лидов и сделок. Значительно разгрузилось рабочее время сотрудников, теперь не нужно тратить всегда недостающее время на обработку повторных обращений. Исключена вероятность того, что с клиентом параллельно пытаются связаться несколько менеджеров.
Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж
Если вам нужен перенос дел типа "Письмо" в Битрикс24 из сделок и контактов в компании плюс удаление дубликатов, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Юлия Ересь
|
|
Облегчите себе работу – синхронизируйте CRM между собой и веб-сервисами. Об остальном позаботится !
на бесплатный аудит для вашей компании и избавьтесь от ручных процессов на-все-гда  |
|
Юлия Ересь
|
|
Сервис – это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex)
|
|
Юлия Ересь
|
|
, там мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями
 ! |
|
Юлия Ересь
|
|
Узнайте, как сотни наших клиентов изменили свой бизнес к лучшему, используя Пинкит–
|
|
Юлия Ересь
|
|
Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса
отправьте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов. |
|
Юлия Ересь
|
|
Скорее всего, вам также будет интересно почитать еще один кейс компании, предоставляющей консалтинговые услуги – . Советуем взглянуть на него
|
|
Юлия Ересь
|
|
Рекомендуем посмотреть видео на нашем о приложении на платформе . "Обработка лидов и формирование сделки в Битрикс24?
|
Елена Хажина
|
|
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке:
|