Настройка выгрузки данных из Сделок Битрикс24 в Google Sheets - кейс компании Transportal

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании – от простых до сложных.

Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно!

Пинол – 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь! Вы можете ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Более 50 готовых шаблонов бизнес-процессов для автоматизации процессов в вашей компании – от простых до сложных. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол , в рамках использования сервиса «Пинкит» , то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru.

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке!

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара,

учредитель Пинол

Задача

У компании была потребность в выгрузке данных из Сделок Битрикс24 в Google Sheets, чтобы формировать более сложные аналитические отчёты на основании полученных данных из Битрикс24.

Решение

Наши аналитики провели несколько онлайн-встреч с представителями компании ООО «ТРАНСПОРТАЛ24» и, обсудив все боли клиента, предложили следующее решение:

1. Необходимо составить Excel-таблицу,  в которой будут прописаны все поля, участвующие в выгрузке из Битрикс24 в Google Sheets;

2. В рамках платформы Pinkit 2.0 в личном кабинете клиента мы настроим нужную интеграцию, с помощью которой данные из Битрикс24 будут передаваться в Google Sheets.

Клиентом были добавлены доступы к нужным сервисам:

Также с помощью составленной таблицы Excel было произведено сопоставление полей для выгрузки:

Итог

Таким образом, с помощью нашей платформы Pinkit 2.0 мы помогли клиенту с одной из главных его задач, а именно - формирование сложных аналитических отчётов на основании полученных данных из Битрикс24. Также в дальнейшем клиент сам смог настроить необходимые для него интеграции с помощью предоставленных инструкций на сайте Pinall.

Получите бесплатную презентацию по данному кейсу для Вашей компании: https://pinkit.io/

Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!