Настройка уведомлений в Битрикс24 с помощью активити «Запуск бизнес-процесса по Делу» - кейс компании Штрих-М

По умолчанию в Битрикс24 есть несколько десятков готовых действий (Activity) для создания собственных бизнес-процессов. Но этого недостаточно, и часто у компаний возникает потребность в создании собственного активити (действия).

Мы собрали самые распространенные действия пользователя для бизнес-процессов Битрикс24 в одном приложении «База бизнес-процессов Пинол».Список активити, входящих в приложение, постоянно растет. Представляем вам очередное обновление — активити «Запуск бизнес-процесса по Делу». Как только в Лиде, Компании, Контакте или Сделке создается Дело, активити автоматически запустит один или несколько ваших бизнес-процессов.

Алексей Окара, основатель Пинол

Какие уведомления для сотрудников, необходимо было настроить?

1.       Настроить бизнес-процесса для для направления писем с постановкой Дела и отправкой уведомления менеджеру в чат;

2.       Отправка сообщения менеджеру в чат, при пропущенном звонке по Сделке;

3.       Направление уведомления в чат менеджеру при получении письма от Лида.

1. Алгоритм бизнес-процесса для направления писем с постановкой Дела и отправкой уведомления менеджеру в чат .

Как только менеджер переводит Лид или Сделку на другую стадию,  в чат ответственному менеджеру приходит уведомление с дальнейшими действиям по клиенту. 

После отправки письма в чат ответственному менеджеру приходит уведомление,что его письмо отправлено.

2. Отправка сообщения менеджеру в чат, при пропущенном звонке по Сделке.

Менеджеру автоматически отправляется сообщение в чат от имени руководителя компании. Отправка сообщения в чат позволяет не потерять важные сообщения в Центре уведомлений Битрикс24.

При пропущенном звонке создается Дело с информированием о пропущенном звонке:

Сразу же после появления Дела в чат ответственному сотруднику придет сообщение от руководителя, что нужно проверить и отреагировать на пропущенный звонок:

Такое решение сведет к минимуму вероятность того, что менеджер пропустит важные звонки, задачи и встречи.

Немного измените, настройки активити, чтобы сообщения дублировались в групповой чат (например, чат руководства).

3. Направление уведомления в чат менеджеру при получении письма от Лида.

Сформировался Лид и в карточке лида видно входящее письмо.

При получении письма срабатывает бизнес-процесс по отправке сообщения в чат, и менеджер получает уведомление: 

Вывод

Благодаря такой реализации сообщения не теряются в Центре уведомлений Битрикс24, потому как сотрудники получают сообщения о важных делах непосредственно от своего руководителя в личный чат Битрикс24.