Настройка бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического добавления данных из задач в ленту CRM – кейс производителя винтовых насосов

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных. 

Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно! 

Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь!

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке! 

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара, 

учредитель Пинол

Задача 

Требовалось разработать процесс, при помощи которого будет происходить автоматическое добавление данных из задач в сущности CRM, на определенных этапах обработки Лида.

Решение 

По условию данного бизнес-процесса, на определенном этапе обработки Лида, комментарии из задачи переносятся в ленту CRM.

Получение данных из задач в ленту CRM происходит при помощи нашего активити «Получение полей задачи» (данное активити доступно на платформе «Пинкит»).  

В комментарии будут отображаться следующие данные:

• Дата комментария;
• Автор комментария;
• Сам комментарий.

Итог: 

Таким образом, при помощи нашего активити «Получение полей задачи» не нужно просматривать огромное количество задач по конкретному Лиду. Вся информация находится под рукой в виде содержащихся комментариев в задаче.

Если вашей компании необходим такой же или похожий бизнес-процесс, или обучение сотрудников работа на портала Битрикс24, то присылайте ваш запрос, чтобы мы доработали данный бизнес-процесса именно под ваши условия. 

Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!