ГлавнаяО компанииКейсыНастройка бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического добавления данных из задач в ленту CRM – кейс производителя винтовых насосов
Настройка бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического добавления данных из задач в ленту CRM – кейс производителя винтовых насосов
Компания SOLTEC – является одним из крупнейших производителей винтовых насосов и запасных частей в Восточной Европе. С 1991 года компания узко специализируется на проектировании и производстве одновинтовых насосов, роторов, статоров и прочих запасных частей.
Компания обратилась в Пинол за разработкой бизнес-процесса, при помощи которого будет происходить автоматическое добавление данных из задач в сущности CRM.
Как проходили работы, и какие процессы были настроены, читайте далее.
С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).
Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных.
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Алексей Окара,
учредитель Пинол
Задача
Требовалось разработать процесс, при помощи которого будет происходить автоматическое добавление данных из задач в сущности CRM, на определенных этапах обработки Лида.
Решение
По условию данного бизнес-процесса, на определенном этапе обработки Лида, комментарии из задачи переносятся в ленту CRM.
Получение данных из задач в ленту CRM происходит при помощи нашего активити «Получение полей задачи» (данное активити доступно на платформе «Пинкит»).
В комментарии будут отображаться следующие данные:
Дата комментария;
Автор комментария;
Сам комментарий.
Итог:
Таким образом, при помощи нашего активити «Получение полей задачи» не нужно просматривать огромное количество задач по конкретному Лиду. Вся информация находится под рукой в виде содержащихся комментариев в задаче.
Если вашей компании необходим такой же или похожий бизнес-процесс, или обучение сотрудников работа на портала Битрикс24, то присылайте ваш запрос, чтобы мы доработали данный бизнес-процесса именно под ваши условия.
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.