Как настроить автоматические уведомления в Telegram из Битрикс24 и не пропустить важное событие или звонок

Если вы хотите настроить интеграцию для автоматической отправки сообщений клиентам из Битрикс24 в мессенджеры при помощи привлечения искусственного интеллекта, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

1. Человек или все-таки робот?

Наш заказчик — владелец компании из сферы поставок для промышленности. В его обязанности входят регулярные созвоны, встречи и заключения сделок с руководителями других организаций.

Обычно все это фиксируется в сделках Битрикс24. Если ему нужна связь с заказчиком, то в сделке планируется звонок, если нужна встреча - планируется событие.

Конечно, с нужной галочкой в настройках, Битрикс24 обязательно оповестит о приближающемся событии. Но число уведомлений в “колокольчике” может быть очень большим, в них легко потеряется необходимая задача.

А если на кону очень выгодная сделка? Упускать прибыль никому не хочется. 

Решить проблему можно с помощью персонального ассистента, напоминающего о важных переговорах.

Но тут может сыграть человеческий фактор: отпуск сотрудника, выход на больничный, да и он может просто забыть о поставленной задаче. 

Гораздо лучше автоматизировать процесс с помощью Пинкит, который переправит важные уведомления из Битрикс24 в Телеграм.

1. Настраиваем бота и автоматизируем процесс

Первым делом создаем чат с заказчиком в Телеграме и добавляем в него бота Пинкит. Сразу договариваемся с заказчиком о виде уведомлений.

Возьмем в пример кейс со сделкой, уведомления для звонков и уведомления для дел.

Уведомление автоматически отправится в чат за час до запланированного события и в нем зафиксируются:

• название сделки,
• направление и стадия,
• название дела,
• компания, закрепленная в сделке,
• с кем (контакт и его данные в случае, если это звонок),
• описание и ссылка на сделку.

Интеграция анализирует все события, время которых больше текущего на час, но меньше, чем час+5 минут, и отправляет по ним сообщения.

Четыре шага настройки интеграции.

Первый шаг - отправляем данные из Битрикс24 в момент создания дела, тип дела выбираем "Звонок", добавляем условия, что событие запланировано через час.

Второй шаг “Инструменты” - настраиваем проверку, что звонок создан в сделке, получаем ее направление, стадию, компанию и другие данные.

Третий шаг - отправляем данные в нужную группу Телеграм и форматируем текст так, чтобы были доступны ссылки.

Четвертый шаг "Сопоставление данных" - пишем шаблон текста, который придет в сообщение Телеграм. Сопоставляем необходимые поля, указывая их кодовые значения в Битрикс24.

Указываем время первого запроса, с которого будет стартовать интеграция.

Напоминаем, что триггером будет создание события или звонка, но уведомление будет приходить за час от даты события, то есть, не через час после того, как оно будет создано, а за час до его начала.

Конечно, можно не ограничиваться уведомлениями о важных встречах и делах только для генерального директора. Такая автоматизация поможет любому рядовому сотруднику не забыть о важном событии. Интеграция работает для любых типов дел.

Если вы хотите настроить интеграцию для автоматической отправки сообщений клиентам из Битрикс24 в мессенджеры при помощи привлечения искусственного интеллекта, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит