ООО "ОЛДИС" занимается поставками контрольно-измерительной техники. У компании возникла необходимость автоматизировать работу с входящими письмами.
Кейс о том, как при помощи настройки вебхуков мы объединили входящие дубликаты писем и настроили парсинг тела письма в карточку Лида.
Если вы хотите настроить авторизацию Битрикс24 в Пинкит с помощью вебхука, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Задача
Упорядочить поток входящих писем.
- Настроить объединение дубликатов писем.
- Настроить парсинг тела письма в карточку Лида.
Решение
Разделить работы на две части и решить задачу с помощью настройки вебхуков.
Часть 1.
Описание проблемы образования дублей
Заявки поступают в компанию в виде писем из Ройстата. Каждое новое письмо создает новый Лид в Битрикс24. У компании подключен e-mail трекинг, но иногда создаются дубли входящих писем. Менеджерам нужно разбирать новые Лиды и сверять их с существующей базой контактов вручную. Это отнимает много времени и отвлекает от основной работы.
Решение
Мы настроили вебхук, который сверяет e-mail нового письма с базой контактов. Новый Лид все равно создается. Но при этом, в старом Лиде, в котором уже есть этот контакт, ставится Задача на ответственного менеджера о том, что поступила новая заявка. Точно также вебхук работает и со Сделками.
Итог
Происходит информирование ответственного менеджера, что поступила заявка, а он уже решает, является ли данный Лид дублем или это новая заявка.
Часть 2.
Парсинга тела письма
На почту поступает письмо-заявка. В теле письма содержится e-mail заказчика. Необходимо автоматически записать данную почту в штатное поле Лида «е-mail».
Решение
Настройка бизнес-процесса
Стоит отметить, что вебхуки отрабатывают каждый свою задачу по цепочке друг за другом. Весь процесс выглядит так:
- Лид поступает.
- Поверка, что отправитель в Лиде.
- Если да, то запускается вебхук на парсинг письма.
- Если нет, то запускается логика дублей.
- Если так, то включается поиск ящика клиента из контекста письма.
- Если ящик клиента нашли, то перезаписываем адрес почты в поле e-mail Лида.
- Если ящик клиента есть, запускаем функционал контроля дублей, который привяжет Лид к контакту.
Итог
Компания "ОЛДИС" отмечает, что благодаря настройкам бизнес-процесса и вебхуков, удалось избежать образования дублей Лидов и теперь заказы не теряются. Менеджеры оперативно реагируют на новые заявки, увеличилась скорость обработки запросов.
Почтовые адреса клиентов автоматически попадают в штатное поле Лида «е-mail». Теперь у компании в базе Битрикс24 находятся только валидные Лиды и Контакты.
Если вы хотите настроить авторизацию Битрикс24 в Пинкит с помощью вебхука, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Ирина Ушакова
|
|
Простая настройка вебхуков помогает сократить время на обработку писем: вносить контакты и исключать дубли входящих заявок.
|
|
Ирина Ушакова
|
|
Облегчите себе работу – синхронизируйте CRM между собой и веб-сервисами. Об остальном позаботится !
|
|
Ирина Ушакова
|
|
– это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами: Google, UniSender, CallbackHunter, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse и другими сервисами |
|
Ирина Ушакова
|
|
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми по автоматизации бизнес процессов. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов. |
|
Ирина Ушакова
|
|
– это API платформа. Мы интегрируем сервисы с CRM системами за счет наличия API методов, а также поддерживаем и развиваем свои API методы, с которыми вы можете ознакомиться |
Павел Филатов
|
|
А вы уже смотрели наш раздел ""? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
|
|
Павел Филатов
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |
|
Павел Филатов
|
|
Регистрируйтесь по ссылке: в личном кабинете Пинкит и протестируйте интеграции.
|