Публичные кейсы уменьшения ручного труда с помощью Пинкит, интеграции между разными веб-сервисами и опыт наших клиентов.
Агенство детских праздников «Море Шоу» организовывает мероприятия с полным погружением в сказку. Эксклюзивные ростовые куклы очень похожи на оригинальные костюмы героев, а продуманная до мелочей программа и профессиональная работа актёров перенесут героя и гостей праздника в известные фильмы и мультфильмы. Увлекательные интерактивные представления разных жанров, которые погрузят в волшебные миры и подарят море эмоций.
Компания обратилась в Пинол для автоматизации бизнес-процессов, а также для более качественной работы клиентской службы.
Как проходили работы по проекту, читайте далее.
Если вам нужен бюджетный вариант учета расходов и доходов в Google Sheets для пользователей Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).
Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных.
Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно!
на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь! Вы можете ознакомиться с нашими по внедрению Битрикс24. Более 50 готовых шаблонов бизнес-процессов для автоматизации процессов в вашей компании - от простых до сложных . Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас.
Задача
Требовалось настроить бизнес-процесс для выбора утверждающего счет на оплату для организации праздников и мероприятий.
Основной критерий заключался в том, что счет должны согласовать все руководители компании и Генеральный директор, после согласования, утвержденный счет передается на оплату в бухгалтерию.
Решение
Наши аналитики настроили бизнес-процесс «Счет на оплату». Шаблон дорабатывался нами под запрос заказчика в рамках бонусных часов. Мы усовершенствовали стандартный бизнес-процесс таким образом, что перед запуском можно выбирать, кому отправить на утверждение тот или иной счет. Он поставит задачу ответственному и проследит за сроком ее выполнения.
Процесс инициируется сотрудником.
Первоначально, срабатывает актвити, в нем необходимо прописать данные:
- Имя менеджера/ответственного;
- Порядковый номер счета и дата выставления;
- ФИО клиента;
- Тематика праздника;
- Сумма.
После заполнения данной формы начинается цикл согласования.
По условиям бизнес-процесса согласование документа пройти через всех руководителей, после этого утверждение переходит на Генерального директора.
Если кто-то из руководителей не утверждает согласование, предусмотрено несколько запросов: "Отклонить навсегда" или "Отправить на доработку".
- "Отклонить навсегда" - процесс завершается;
- "Отправить на доработку" - инициатор получает документ на доработку. После внесения исправлений, инициатор загружает новый документ, и запрос на согласование отправляется заново руководителю.
После всего цикла утверждения, счет переходит на оплату бухгалтеру, с пометкой "Счет утвержден".
По условию бизнес-процесса, бухгалтер должен утвердить или отклонить оплату. Для этого предусмотрено несколько запросов: "Подтвердить оплату" или "Отклонить оплату".
- "Отклонить оплату"- бухгалтер указывает причину отказа и процесс завершается.
- "Подтвердить оплату" - процесс переходит в статус оплаты.
После шага "Оплата счета", инициатору ставиться задание на собор оригиналов документов:
- Оригинал счета;
- Товарная накладная;
- Акт выполненных работ.
После этого бизнес-процесс входит в цикл.
Цикл будет крутиться до тех пор, пока все оригиналы не будут переданы в бухгалтерию .
Как только бухгалтер поставит статус "Документы получены".
Процесс перейдет, в статус "Счет закрыт", инициатору придет соответствующее уведомление, о том, что оригиналы документов получены, после этого процесс автоматический завершается.
Наши специалисты выполнили техническое задание для отчета “Конверсия”:
- Конверсия в сделку общая
Количество сделок на стадии “новая” и “предоплата получена” по всем каналам продаж по всем менеджерам. Это сделано для того, чтобы понять. сколько сделок завершились оплатой в процентном соотношении по всем менеджерам по всем каналам продаж за период.
- Конверсия по каналам продаж
Количество сделок на стадии “новая”, на стадии “предоплата получена”, источник и фильтр за период. Смысл отчета: понять, сколько сделок получено из обращений по каждому из каналов продаж.
- Конверсия по менеджерам
Смысл отчета: понять, сколько сделок из обращений создает каждый менеджер.
- Воронка продаж
Количество сделок на каждой стадии. Это сделано для того, чтобы понять, какое количество сделок находится на каждой из стадий. Определить “узкие” (проблемные) места в воронке продаж, чтобы понять, на какой стадии нужно проводить работу над ошибками с менеджерами.
Итог:
Таким образом, настроенный бизнес-процесс очень помогает в согласовании счета, а также помогает отслеживать возврат оригиналов. Каждая новая сделка движется от этапа в этап, автоматически запуская бизнес-процессы. Учтены все нюансы в работе по согласованию договора. Система автоматически напоминает сотрудникам, что необходимо обратить внимание и согласовать договор.
Если вашей компании необходим такой же или похожий бизнес-процесс, или обучение сотрудников работа на портала Битрикс24, то присылайте ваш запрос, чтобы мы доработали данный бизнес-процесса именно под ваши условия.
Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!
Если вам нужен бюджетный вариант учета расходов и доходов в Google Sheets для пользователей Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Полина Гальченко
|
|
Сервис «Пинкит» () - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex).
Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит» (), то отправьте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов. |
|
Полина Гальченко
|
|
Подписывайтесь на наш YouTube-канал (), где мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями.
|
|
Полина Гальченко
|
|
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами () по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
|
|
Полина Гальченко
|
|
Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит» (), то отправьте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
|
|
Полина Гальченко
|
|
Рекомендуем ознакомиться с API-методами ( ).
|
|
Полина Гальченко
|
|
Сервис «Пинкит» ( ) - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex).
|
Елена Хажина
|
|
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке:
|