Миграция из Terrasoft Creatio в Битрикс24: быстрый и недорогой переход на отечественное ПО

1. Организация бизнес-процессов заказчика в Creatio

1.1 База контактов

А используется оно в самых разных отраслях бизнеса.

Для рабочих процессов и хранения информации о клиентах заказчик использует Terrasoft Creatio.

База данных представлена в виде таблицы с карточками контактов, где отображаются ФИО, номер телефона и другие сведения.

1.2. База контрагентов

Система тут такая же, как и в базе контактов. Здесь хранится наименование контрагента, город, адрес, контактное лицо.

В карточке контрагента также можно узнать информацию об оборудовании, расходниках, специальных условиях работы и другие данные, необходимые для качественного обслуживания.

Сотрудники компании заказчика периодически прозванивают базу компаний и уточняют необходимость техобслуживания.

Результаты обзвона фиксируются во вкладке “История”

1.3. Оборудование

Данный раздел нужен для хранения данных об оборудовании, находящегося на балансе контрагентов.

Вся информация доступна в виде таблицы с карточками оборудования (аналогично карточкам контактов).

Это очень удобно для техспециалистов, так как еще до выезда у них есть данные об оборудовании.

1.4. Обращения

Тут без сюрпризов, это место для хранения заявок контрагентов.

За каждой из них закреплен ответственный сотрудник и номер.

В описании можно найти время реакции и время закрытия обращения.

Специалист, принявший заявку, может писать в комментариях заметки о ходе обслуживания.

1.5. База знаний

База знаний также представлена в виде таблицы с карточками.

Только в этом случае заказчика данный расклад не устраивает, так как нет общей структуры и как сотрудникам, так и руководству, не очень удобно ориентироваться в объеме данных.

2. Миграция данных из Terrasoft в Битрикс24

На первом этапе заказчик поставил перед нами задачу выгрузить базу контактов.

Все работы были согласованы в рамках бонусных часов техподдержки и недельного спринта.

Требовалось ввести новые лог и пасс, который в дальнейшем необходимо было отправить в “куки”.

Мы сделали это за свой счет. Далее настройка интеграции пошла по стандартному сценарию.

Идем на первый шаг и добавляем доступ к Terrasoft Creatio, событие - получение контактов.

Теперь, при появлении нового контакта в террасофте, он сразу выгружается и в Битрикс24.

Остается дать доступ Битрикс24, настроить дополнительные параметры (в случае необходимости) и запустить интеграцию.

Резюмируем

Миграция из одной CRM в другую - довольно долгий и энергоемкий процесс.

Но при помощи Пинкит эта операция пройдет для вашей компании спокойно и без потерь.

Просто сообщите в какую CRM вы хотите перенести свои данные, а наша команда разработает для этого оптимальный сценарий переезда.