Публичные кейсы уменьшения ручного труда с помощью Пинкит, интеграции между разными веб-сервисами и опыт наших клиентов.
Хотите перейти с amoCRM в Битрикс24, но переживаете, как сохранить все важные данные и аналитику вашей компании?
Не волнуйтесь — это проще, чем кажется!
Ручной перенос или использование стандартных инструментов CRM может быть сложным.
Мы расскажем, как без разработки перенести всю информацию, выгрузить воронку продаж по стадиям в MySQL и создать удобный и информативный дашборд в Yandex DataLens.
Узнайте все шаги в нашей статье и облегчите себе переход!
1. Миграция из amoCRM в Битрикс24: проблема и решение
Один из наших заказчиков долгое время работал с amoCRM и накопил внушительную базу данных, по которой уже настроен стандартный анализ продаж.
Интеграция amoCRM и Битрикс24 для выгрузки сделок и компаний с фильтром по статусу: пошаговая инструкция по ссылке.
Однако он решил перейти на Битрикс24, и на новом портале пока нет никакой информации.
Вариант с ручным переносом сделок или индивидуальной разработкой не подходит, так как требуется более автоматизированный подход.
Обмен данными между Битрикс24 и amoCRM: актуальное решение для франчайзинга и партнерства по ссылке.
Наша цель — предложить решение для автоматической миграции данных из amoCRM в Битрикс24, а затем их передачу в базу данных и создание наглядных дашбордов в Yandex Datalens.
Битрикс24 и amoCRM: двусторонний обмен сделками, контактами, компаниями, файлами и статусами - читайте в нашем блоге.
Для этого мы предлагаем использовать платформу Пинкит, которая позволяет интегрировать amoCRM, Битрикс24, MySQL и Yandex Datalens в одном процессе.
Алгоритм решения следующий:
1.1. Автоматическая выгрузка сделок из amoCRM в Битрикс24, включая все данные из необходимых полей сделок.
1.2. Перенос информации из Битрикс24 в MySQL, чтобы сохранить данные в удобной для анализа форме.
1.3. Создание наглядных дашбордов в Yandex Datalens на основе этих данных.
Настроенные интеграции уже доступны в личном кабинете Пинкит, и вы можете установить их и протестировать прямо сейчас.
Как именно настроить эти интеграции, мы подробно расскажем в следующем разделе.
2. Настройка выгрузки компаний из amoCRM в Битрикс24
Шаг первый: Откуда
Указываем сервис amoCRM, событие - создание сделки.
Шаг второй: Инструменты
Настраиваем инструменты:
- Проверяем, что сделка закрыта
Используем инструмент Проверка по полю source.closed_at. Условие - не пустое значение, действие - Продолжить, если проверка пройдена.
- Получаем связанную компанию
Используем API-запрос методом GET с указанием URL /companies/{{source._embedded.companies.0.id}}:
- Ищем соответствующую компанию в Битрикс24
Используем Поиск ID соответствующий сущности по полю step2.id Выбираем в обоих сервисах сущность Компания.
- Если компания найдена, то получаем ее идентификатор
Используем тип шага Если-Иначе по полю step3.result, условие - Не пустое значение, Результат при успешной проверке = {{step3.result}}, Результат при неуспешной проверке = 0.
- Если компания НЕ найдена, то:
Используем тип шага Если-Иначе по полю step3.result, условие - Не пустое значение, Результат при успешной проверке = 0, Результат при неуспешной проверке = 1.
- Добавляем компанию в Битрикс24
Используем API-запрос методом POST с URL /crm.company.add.
Тело запроса:{ "fields":{ "TITLE":"{{step2.name}}" } }
Шаг третий: Куда
Создаем сделку в Битрикс24.
Шаг четвертый: Сопоставление данных
Сопоставляем сделки по ID сделки, названию и сумме.
Шаг пятый: Запуск
Запускаем интеграцию. Укажем выборку за все время.
3. Выгрузка данных для отчета и дашборда из Битрикс24 в БД MySQL
Подробно настройка данной интеграции описана здесь.
4. Настройка дашборда Yandex Datalens из MySQL
4.1. Сначала делаем подключение к БД в Yandex DataLens:
4.2. Затем делаем выборку из базы - датасет:
4.3. Потом формируем отдельно чарты - таблички, диаграммы и графики:
4.4. Собираем все чарты и получаем такой дашборд по сделкам:
5. Итог
Миграция из amoCRM в Битрикс24 больше не станет для вас сложной задачей, если вы воспользуетесь предложенным решением.
Реализация всего процесса на платформе Пинкит займет всего три шага.
Сначала происходит выгрузка сделок из amoCRM в Битрикс24 с необходимыми полями, затем данные переносятся из Битрикс24 в MySQL, и, наконец, на основе этих данных настраивается дашборд в Yandex DataLens.
Вы можете настроить интеграции самостоятельно или воспользоваться уже готовыми шаблонами, доступными в вашем личном кабинете Пинкит.
Просто установите их и протестируйте, следуя инструкции по ссылке.
Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp.
Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно настроить авторизацию, необходимые события и действия без разработки с ограниченным доступом к ним.
Подберите свой кейс публичной интеграции без регистрации здесь: https://lk.pinkit.io/cases.
Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит
Павел Филатов
|
|
Сервис – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Павел Филатов
|
|
А вы уже смотрели наш раздел ""? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
|
|
Павел Филатов
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |