Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяО компанииКейсыМиграция из amoCRM в коробочный Битрикс24 с помощью сервиса Пинкит. Настройка сквозной аналитики Roistat и разработка бизнес-процессов для HR компании Главная смена

Миграция из amoCRM в коробочный Битрикс24 с помощью сервиса Пинкит. Настройка сквозной аналитики Roistat и разработка бизнес-процессов для HR компании Главная смена

  • Кейсы
  • Компетенции
  • Новости
  • Сертификаты
  • Реквизиты
  • Вакансии

18.09.2020

Компания «Главная смена» - занимается аутсорсингом производственных и логистических операций, является одной из лидирующих участников российского рынка HR услуг.

Компания начала свою деятельность в 2009 году. На данный момент команда состоит из 57 человек. 

Изначально компания работала в amoCRM, но функционал amoCRM, не позволял полноценно работать как с клиентами, так и внутри компании. Исходя из этого, было принято решение, сменить CRM-систему.

Компания обратилась в Пинол, за миграцией из amoCRM в  коробочный Битрикс24. Также требовалось провести полноценное внедрение коробочного Битрикс24.

Как проходили работы по проекту, читайте далее.

Алексей Окара

Сервис «Пинкит» - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex). 

Большинство  пользователей компании Пинол работают с платформой PINKIT совершенно БЕСПЛАТНО.

Узнать подробности и начать бесплатно пользоваться опциями данного сервиса очень легко.

Отправьте  нам на почту order@pinall.ru запрос на бесплатное использование сервиса Пинкит и мы пришлем инструкции.

Алексей Окара, учредитель Пинол



Задача


Компания остановила свой выбор, на  коробочном Битрикс24, так как продукт, совмещает в себе все функции внутреннего пространства для коммуникаций внутри компании, и имеет раздел CRM.
Исходя из этого, требовалось выполнить следующие работы:

  • Разворот коробочного Битрикс24 на сервер заказчика;
  • Миграция с amoCRM;
  • Настройка сквозной аналитики Roistat;
  • Настройка бизнес-процесса для заполнения поля Источник и номер телефона.

Решение


Предварительно, проходили работы по развороту коробочного Битрикс24 на сервер заказчика (более подробно об этом мы писали тут).

Далее, перед переносом данных, была настроена интеграция с сервисом  «Пинкит» между amoCRM и Битрикс24.

После настройки интеграции, выбирались данные которые должны быть перенесены:

  • Период переноса. «За весь период» или задать «Диапазон»;
  • Пользователи.
  • Компании (телефоны, email);
  • Контакты (телефоны, email, ФИО);
  • Этапы сделок (перенос воронки продаж);
  • Сделки;
  • События;
  • Задачи.

После выполненного переноса, нужно проверить, все ли перенеслось на сторону Битрикс24.

Для этого, переходим во вкладку «CRM» - «Сделки» видим, что вся информация о клиентах была перенесена.

Блок Сделки в Битрикс24

Интеграция Коробочного Битрикс24 с сервисом сквозной аналитики Roistat


Далее, была установлена интеграция Коробочного Битрикс24 с сервисом сквозной аналитики Roistat.

Предварительно, перед началом настройки интеграции Битрикс24 и Roistat, был настроен счетчик.

Счетчик необходим для сбора данных о визитах пользователей на сайт: рекламный источник, ключевое слово, посадочная страница, город, устройство, браузер, страница, с которой была отправлена заявка, и некоторые другие параметры. Счетчик связывает все эти параметры с одним номером визита, который он присваивает каждому посетителю сайта.

Также счетчик нужен для того, чтобы отображать на сайте ловец лидов (без установленного счетчика ловец лидов работать не будет) и для работы кол трекинга.

Данные счетчика используются для бизнес-аналитики в отчетах Roistat. Все заходы на сайт фиксируются счетчиком и отображаются в Аналитике. Однако, пока вы не подключите к проекту CRM и рекламный канал, в отчетах будет "техническая" информация о визитах (посадочная страница, город, устройство и т.п.) и только показатель Визиты, т.к. остальные показатели рассчитываются на основе данных из CRM и рекламных площадок.

После установки счетчика, устанавливается модуль интеграции.

В меню в левой части экрана находим блок «Приложения» и переходи в него.

Раздел Приложения

Далее, в поисковую строку вводим Roistat. Появляется приложение «Roistat - Система сквозной бизнес-аналитики». Нажмите кнопку  Установить

Поиск приложения Roistat

Далее, следует ознакомится и согласится с Лицензионным соглашением и Политикой конфиденциальности. Нажмите на кнопку Установить как показано на картинке.

Установка приложения Roisnat

После установки модуля интеграции, переходим в раздел Настройки → Настройки продукта → Настройки модулей → Roistat. В открывшемся окне настроек вам необходимо указать логин и пароль (могут быть любыми) они будут использоваться сервером Roistat для авторизации и выгрузки информации о лидах и сделках.

Ввод логина и пароля от Roistat

После подключения Битрикс24 к Roistat распределяем статусы лидов и сделок:

Не учитываются - мусорные лиды, дублирующие сделки. Чтобы статистика была максимально корректна - не удаляйте сделки. Их лучше перемещать в специально отведенный статус (например, «Мусор»).

  • В работе - сделки, по которым идет работа (например, новые переговоры или комплектация товара).
  • Оплаченные - сделки, по которым Вы уже получили деньги или «вот-вот» получите.
  • Отмененные - сделки, от которых клиент отказался или делает возврат.

Зачем распределять статусы?

Статусы из CRM должны быть распределены по группам Roistat, чтобы:

  • Сделки загружались из CRM. После сохранения данных для доступа к CRM cтатусы сделок из CRM автоматически попадают в Roistat в группу Не учитываются, а сделки со статусами из этой группы не загружаются в Аналитику, а значит не попадают в отчеты.
  • Бизнес-показатели в отчетах Аналитики рассчитывались корректно.
Алексей Окара Roistat – это система сквозной аналитики, позволяющая взять под контроль все этапы заключения сделок в вашем бизнесе. Она позволяет отследить любой контакт клиента с вашим бизнесом: источник, из которого человек попал на ваш сайт, сферы его интересов, затруднения, возникшие на пути к сделке и непосредственно сама продажа через CRM. Все данные о сделке попадут из нее в Roistat сразу после изменения. Программа контроля продаж позволит вам держать руку на пульсе вашего бизнеса.

Подключите Roistat прямо сейчас и получите подарки от Пинол:


Чтобы получить подарок, зарегистрируйтесь на сайте Roistat по нашей партнерской ссылке, введите промокод PINALL и получите 5 000 рублей на свой счет.

А также, для тех, кто продолжит пользоваться сервисом, при пополнении счета Roistat будут дополнительно начислены бонусы в размере:

↪ 2 000 рублей при пополнении на 30 000 рублей;

↪ 6 000 рублей при пополнении на 60 000 рублей;

↪ 20 000 рублей при пополнении на 100 000 рублей.

Для тех, кто пройдет регистрацию по нашей партнерской ссылке, дарим час аудита в рамках акции «Бесплатный мастер-класс по CRM-маркетингу». 

А если вы еще не используете Битрикс24, то сделайте это сейчас - зарегистрируйте свой портал бесплатно по одной из наших партнерских ссылок:

в доменной зоне RU в доменной зоне UA в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне COM

Если остались вопросы, пишите нам на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.

Алексей Окара,
учредитель Пинол 

Настройка бизнес-процессов


Кроме настройки сквозной аналитики, был разработан бизнес-процесс.

По условию бизнес-процесса, проверяется заполнено ли в карточке Сделки поле Источник.

Если поле не заполнено, проверяется источник от куда поступила заявка.

Значение Roistat меняется на тот источник от куда была заявка.

Например: Если у сделки заголовок Avito, значение Roistat, будет переименовано в Avito.

Если поле заполнено, бизнес-процесс завершается. 

Схема бизнес-процесса на заполнение источника

Второй бизнес-процесс, проверяет, заполнен ли номер телефона в сделке.

Если номер телефона не заполнен, то подставляется номер телефона из Контакта.

Если номер телефона заполнен, то бизнес-процесс завешается.

Схема бизнес-процесса на заполнение номера телефона

Итог:

Все данные накопленные за время работы в amoCRM, были перенесены в Битрикс24. 

Настроенная сквозная аналитика от Roistat, помогает анализировать какие рекламные каналы приносят прибыльных клиентов, а какие каналы впустую тратят бюджет, какая реальная стоимость клиента и откуда приходят клиенты.

Бизнес-процесс, проверяет заполнено ли в карточке Сделки поле Источник. Эти данные влияют на корректность ведения отчетности. 

В результате клиент получил полностью готовый к работе портал. 

Если вам нужна интеграция Битрикс24 и сервиса сквозной аналитики от Roistat отправляйте вашу заявку:


Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.



Добавить новый комментарий
0
Юлия Кузнецова 21.09.2020 10:27:46
Если вам нужно помочь с настройкой сквозной аналитики, то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
0
Юлия Кузнецова 21.09.2020 10:28:01
У нас акция в рамках которой у Вас есть возможность получить бесплатную профессиональную консультацию по использованию CRM  "Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24"!
0
Юлия Кузнецова 21.09.2020 10:30:05
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые полезные видео.

Вот некоторые из них:




0
Юлия Кузнецова 21.09.2020 10:30:40
Рекомендуем ознакомиться с нашими разделом обучения. В данном разделе находиться много обучающего материала для работы с CRM.
0
Алёна Степанова 19.02.2021 17:18:41
Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь!

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке!
  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой