Миграция из amoCRM в коробочный Битрикс24 с помощью сервиса Пинкит. Настройка сквозной аналитики Roistat и разработка бизнес-процессов для HR компании Главная смена

Сервис «Пинкит» - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex). 

Большинство  пользователей компании Пинол работают с платформой PINKIT совершенно БЕСПЛАТНО.

Узнать подробности и начать бесплатно пользоваться опциями данного сервиса очень легко.

Отправьте  нам на почту order@pinall.ru запрос на бесплатное использование сервиса Пинкит и мы пришлем инструкции.

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара, учредитель Пинол

Задача

Компания остановила свой выбор, на  коробочном Битрикс24, так как продукт, совмещает в себе все функции внутреннего пространства для коммуникаций внутри компании, и имеет раздел CRM.
Исходя из этого, требовалось выполнить следующие работы:

• Разворот коробочного Битрикс24 на сервер заказчика;
• Миграция с amoCRM;
• Настройка сквозной аналитики Roistat;
• Настройка бизнес-процесса для заполнения поля Источник и номер телефона.

Решение

Предварительно, проходили работы по развороту коробочного Битрикс24 на сервер заказчика (более подробно об этом мы писали тут).

Далее, перед переносом данных, была настроена интеграция с сервисом  «Пинкит» между amoCRM и Битрикс24.

После настройки интеграции, выбирались данные которые должны быть перенесены:

• Период переноса. «За весь период» или задать «Диапазон»;
• Пользователи.
• Компании (телефоны, email);
• Контакты (телефоны, email, ФИО);
• Этапы сделок (перенос воронки продаж);
• Сделки;
• События;
• Задачи.

После выполненного переноса, нужно проверить, все ли перенеслось на сторону Битрикс24.

Для этого, переходим во вкладку «CRM» - «Сделки» видим, что вся информация о клиентах была перенесена.

Интеграция Коробочного Битрикс24 с сервисом сквозной аналитики Roistat

Далее, была установлена интеграция Коробочного Битрикс24 с сервисом сквозной аналитики Roistat.

Предварительно, перед началом настройки интеграции Битрикс24 и Roistat, был настроен счетчик.

Счетчик необходим для сбора данных о визитах пользователей на сайт: рекламный источник, ключевое слово, посадочная страница, город, устройство, браузер, страница, с которой была отправлена заявка, и некоторые другие параметры. Счетчик связывает все эти параметры с одним номером визита, который он присваивает каждому посетителю сайта.

Также счетчик нужен для того, чтобы отображать на сайте ловец лидов (без установленного счетчика ловец лидов работать не будет) и для работы кол трекинга.

Данные счетчика используются для бизнес-аналитики в отчетах Roistat. Все заходы на сайт фиксируются счетчиком и отображаются в Аналитике. Однако, пока вы не подключите к проекту CRM и рекламный канал, в отчетах будет "техническая" информация о визитах (посадочная страница, город, устройство и т.п.) и только показатель Визиты, т.к. остальные показатели рассчитываются на основе данных из CRM и рекламных площадок.

После установки счетчика, устанавливается модуль интеграции.

В меню в левой части экрана находим блок «Приложения» и переходи в него.

Далее, в поисковую строку вводим Roistat. Появляется приложение «Roistat - Система сквозной бизнес-аналитики». Нажмите кнопку  Установить

Далее, следует ознакомится и согласится с Лицензионным соглашением и Политикой конфиденциальности. Нажмите на кнопку Установить как показано на картинке.

После установки модуля интеграции, переходим в раздел Настройки → Настройки продукта → Настройки модулей → Roistat. В открывшемся окне настроек вам необходимо указать логин и пароль (могут быть любыми) они будут использоваться сервером Roistat для авторизации и выгрузки информации о лидах и сделках.

После подключения Битрикс24 к Roistat распределяем статусы лидов и сделок:

Не учитываются - мусорные лиды, дублирующие сделки. Чтобы статистика была максимально корректна - не удаляйте сделки. Их лучше перемещать в специально отведенный статус (например, «Мусор»).

• В работе - сделки, по которым идет работа (например, новые переговоры или комплектация товара).
• Оплаченные - сделки, по которым Вы уже получили деньги или «вот-вот» получите.
• Отмененные - сделки, от которых клиент отказался или делает возврат.

Зачем распределять статусы?

Статусы из CRM должны быть распределены по группам Roistat, чтобы:

• Сделки загружались из CRM. После сохранения данных для доступа к CRM cтатусы сделок из CRM автоматически попадают в Roistat в группу Не учитываются, а сделки со статусами из этой группы не загружаются в Аналитику, а значит не попадают в отчеты.
• Бизнес-показатели в отчетах Аналитики рассчитывались корректно.

Roistat – это система сквозной аналитики, позволяющая взять под контроль все этапы заключения сделок в вашем бизнесе. Она позволяет отследить любой контакт клиента с вашим бизнесом: источник, из которого человек попал на ваш сайт, сферы его интересов, затруднения, возникшие на пути к сделке и непосредственно сама продажа через CRM. Все данные о сделке попадут из нее в Roistat сразу после изменения. Программа контроля продаж позволит вам держать руку на пульсе вашего бизнеса.

Подключите Roistat прямо сейчас и получите подарки от Пинол:

Чтобы получить подарок, зарегистрируйтесь на сайте Roistat по нашей партнерской ссылке, введите промокод PINALL и получите 5 000 рублей на свой счет.

А также, для тех, кто продолжит пользоваться сервисом, при пополнении счета Roistat будут дополнительно начислены бонусы в размере:

↪ 2 000 рублей при пополнении на 30 000 рублей;

↪ 6 000 рублей при пополнении на 60 000 рублей;

↪ 20 000 рублей при пополнении на 100 000 рублей.

Для тех, кто пройдет регистрацию по нашей партнерской ссылке, дарим час аудита в рамках акции «Бесплатный мастер-класс по CRM-маркетингу». 

А если вы еще не используете Битрикс24, то сделайте это сейчас - зарегистрируйте свой портал бесплатно по одной из наших партнерских ссылок:

в доменной зоне RU в доменной зоне UA в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне COM

Если остались вопросы, пишите нам на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.

Алексей Окара,
учредитель Пинол 

Настройка бизнес-процессов

Кроме настройки сквозной аналитики, был разработан бизнес-процесс.

По условию бизнес-процесса, проверяется заполнено ли в карточке Сделки поле Источник.

Если поле не заполнено, проверяется источник от куда поступила заявка.

Значение Roistat меняется на тот источник от куда была заявка.

Например: Если у сделки заголовок Avito, значение Roistat, будет переименовано в Avito.

Если поле заполнено, бизнес-процесс завершается. 

Второй бизнес-процесс, проверяет, заполнен ли номер телефона в сделке.

Если номер телефона не заполнен, то подставляется номер телефона из Контакта.

Если номер телефона заполнен, то бизнес-процесс завешается.

Итог:

Все данные накопленные за время работы в amoCRM, были перенесены в Битрикс24. 

Настроенная сквозная аналитика от Roistat, помогает анализировать какие рекламные каналы приносят прибыльных клиентов, а какие каналы впустую тратят бюджет, какая реальная стоимость клиента и откуда приходят клиенты.

Бизнес-процесс, проверяет заполнено ли в карточке Сделки поле Источник. Эти данные влияют на корректность ведения отчетности. 

В результате клиент получил полностью готовый к работе портал. 

Если вам нужна интеграция Битрикс24 и сервиса сквозной аналитики от Roistat отправляйте вашу заявку:

Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!