Публичные кейсы уменьшения ручного труда с помощью Пинкит, интеграции между разными веб-сервисами и опыт наших клиентов.
Если вы задумываетесь о переходе с облачного Битрикс24 на коробочную версию — например, чтобы получить больше свободы в настройке и доработках, — важно сделать этот шаг без неприятных сюрпризов.
Никаких пропавших данных, обрывов в истории клиентов и ручного восстановления информации.
Ключевой момент такой миграции — сохранение всей логики и связей в CRM: сделок, контактов, компаний и, главное, дел.
Именно дела (звонки, встречи и задачи) формируют полную картину взаимодействия с клиентом.
При этом стандартные инструменты Битрикс24 не переносят дела из облака в коробку, и на этом этапе многие сталкиваются с тупиком.
Решение есть в Пинкит. Расскажем на примере кейса крупной исследовательской лаборатории из Санкт-Петербурга, как переехать на коробочную версию быстро и аккуратно, без написания кода, чтобы вся история работы с клиентами сохранена.
Делимся готовым шаблоном интеграции, который позволяет перенести до 10 000 сделок вместе со связанными сущностями и делами.
Берите и используйте — проверено в реальном проекте.
1. В чем была боль: ручной перенос убивает эффективность
На момент старта проекта у заказчика была внушительная CRM-экосистема:
- около 10 000 активных сделок в более чем 10 бизнес-направлениях;
- свыше 30 000 дел — в основном запланированные звонки и контакты с клиентами;
- более 5 000 контактов и компаний, связанных между собой.
За годы работы CRM стала для команды настоящей навигационной системой.
Дела внутри сделок подсказывали менеджерам, на каком этапе находится клиент, когда и по какому поводу нужно выходить на связь.
Все работало как часы, но после переезда в коробочную версию выяснилось главное: история касаний не переносится.
Сделки есть, контакты есть — а звонков, встреч и напоминаний нет.
Чтобы просто понять, что делать дальше, менеджерам приходилось заходить в старую облачную версию, вручную искать нужную сделку и связанные с ней дела, а также заново создавать их уже в новой CRM.
И это для каждой сделки. Если посчитать время, картина становится пугающей: перенос одной сделки занимает несколько часов.
Для 10 000 сделок — до 30 000 часов работы, то есть примерно 750 рабочих недель.
Добавим к этому человеческий фактор: пропущенные звонки, неверные привязки, забытые клиенты и сорванные коммуникации.
Цена ручного переноса — не просто время, а реальные потери в продажах и доверии клиентов.
2. Как мы решили задачу: автоматический перенос через Пинкит — без разработки
Вместо ручной работы и сложной доработки мы пошли по более умному пути — полностью автоматизировали миграцию в Пинкит.
Никакого кода, никаких костылей и отдельных сценариев под каждый процесс.
Что удалось сделать за один запуск интеграции:
2.1. Перенести все направления сделок сразу — без копирования и дублирования интеграций под каждое направление, как это часто бывает.
2.2. Аккуратно перенести все дела с сохранением правильных связей со сделками.
2.3. Сохранить контакты и компании, чтобы вся CRM-логика осталась целостной.
Самое главное — для команды заказчика переход прошел незаметно.
Менеджеры просто зашли в новую коробочную версию и продолжили работу там, где остановились: без пауз, без двойной работы и без необходимости возвращаться в старый облачный портал.
В результате в каждой сделке отображается полноценная история взаимодействий — звонки, задачи, напоминания — ровно так, как если бы система всегда работала в коробке.
3. Что получил бизнес в итоге
Автоматизация переноса дала эффект, который почувствовала вся команда — от менеджеров до руководства. Вот ключевые результаты:
Освободили время для продаж.
Каждый сотрудник экономит до 1,5 часов в день: никаких поисков информации, сверок со старой CRM и ручного восстановления истории. Все нужное — сразу в сделке.
Меньше ошибок — больше контроля.
Количество неточностей сократилось примерно на 30%: исчезли дубли, перепутанные сделки и «потерянные» дела. CRM снова стала надежным источником данных, а не набором исключений.
Клиенты чувствуют внимание.
Полная история взаимодействий всегда под рукой — менеджеры быстрее реагируют, не задают лишних вопросов и выстраивают более персональное общение. Это напрямую влияет на доверие и лояльность клиентов.
Ноль лишних затрат.
Без привлечения разработчиков, без долгих доработок и без отвлечения сотрудников на рутинный перенос. Все произошло автоматически и один раз — без скрытых расходов.
4. Как повторить этот сценарий у себя в Битрикс24
Мы сделали шаблон интеграции максимально простым, чтобы вы могли запустить миграцию без сложных настроек и долгой подготовки. Процесс выглядит так:
4.1. Скачайте готовый шаблон интеграции по ссылке — он уже настроен под типовой сценарий переноса данных из облака в коробку.
4.2. В разделе «Доступы» в Пинкит подключите оба портала: облачную версию и коробочную. Это занимает всего несколько минут.
4.3. Укажите нужные поля и соответствия под ваши бизнес-процессы. Если нет времени разбираться самостоятельно, можно подключить наших экспертов — просто оставьте заявку, и мы все настроим за вас.
4.4. Запустите интеграцию и проверьте результат. Данные аккуратно перенесутся, а команда сможет сразу продолжить работу уже в новой CRM.
Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp, расскажите о вашем бизнес-сценарии, и наши инженеры помогут настроить интеграцию без ручного труда и разработки.
Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно настроить авторизацию, необходимые события и действия без разработки с ограниченным доступом к ним.
Подберите свой шаблон интеграции без регистрации здесь.
Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит
