Как настроить вебхук в Пинкит, чтобы узнать сколько задач в сделке в Битрикс24

1. Ситуация заказчика и наши предложения

Задача заказчика заключается в том, чтобы при создании сделки на стороне Битрикс24 и при достижении ей конкретной стадии формировались задачи.

При этом система должна проверить, не создавалась ли подобная задача ранее.

Объясним на примере. Представим, что клиент оплачивает сделку.

В таком случае бухгалтеру автоматически ставится задача на отправку закрывающих документов с четко установленным сроком выполнения в пять рабочих дней.

Кейс о создании вебхуков без разработки на примере получения товаров из смарт-процессов Битрикс24 читайте в статье.

Польза от внедрения автоматизации заключается в следующем:

• отгрузочные документы не дублируются;


• все документы отгружаются своевременно, так как задачи создаются через бухгалтера;


• задачи ставятся на менеджеров автоматически.

В ситуации заказчика важно отметить один нюанс.

Ранее он использовал вебхук, размещенный на сервере клиента, рядом с его сайтом.

О том, почему нельзя просто взять и передать данные из сервиса А в Битрикс24, читайте тут.

Такое соседство приводило к периодическим крашам сайта.

Заказчик обратился к нам с просьбой перенести вебхук на наш сервер или найти другое решение проблемы, чтобы сделать его работу менее критичной для сайта.

Что такое нагрузка и ограничение API-вызовов, читайте здесь.

Перед нами стояла задача оптимизировать процесс таким образом, чтобы проверять наличие задачи в сделке и создавать ее автоматически в случае отсутствия.

Реализовать эту идею лучше всего с помощью собственного вебхука.

Кстати, тут почитайте кейс о том, как мы ушли от разработки локальных приложений.

Исходная настройка выглядела следующим образом:.

Мы упростили схему бизнес-процесса:

Далее переходим к настройке вебхука в Пинкит.

Больше кейсов о вебхуках здесь.

2. Настройка добавления вебхука для бизнес-процесса Битрикс24

Работа выполняться будет в уже существующем бизнес-процессе на портале Битрикс24 у клиента.

2.1. Заходим в личный кабинет Пинкит (потребуется регистрация) и добавляем интеграцию, представленную в общем списке следующим образом:

2.2. Создаем вебхук. Выбираем сервис Webhook, настраиваем отправку данных в момент его срабатывания и устанавливаем доступ:

2.3. Настраиваем инструменты, которые последовательно проверяют задачи по сделке и их количеству.

При отсутствии задач создается новая с определенным названием и описанием.

2.4. Указываем, что задача создается в Битрикс24. Указываем группу и ответственного, если это необходимо.

2.5. Настраиваем название, описание задачи и фиксированный крайний срок.

2.6. Копируем ссылку на созданный вебхук и интегрируем его в бизнес-процесс.

Теперь, когда бизнес-процесс достигнет ветки, где сработает вебхук, выполнится проверка наличия задач в сделке.

При их отсутствии будет создана задача для соответствующего ответственного с заполненным заголовком и крайним сроком.

В случае наличия задачи работа интеграции будет остановлена.

С помощью вебхуков можно не только обойтись без сторонней разработки, но и сделать бизнес-процесс более простым, плюс снизить ручной труд за счет автоматизации. Если вам интересен такой подход, попробуйте создать вебхук самостоятельно в нашем личном кабинете.

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит