Агентство «Гранд Истейт», специализирующееся на оценке имущества и прав, судебной экспертизе, инвестиционном консалтинге, имеет большой документооборот с партнерами и заказчиками. Опытные юристы помогают грамотно оформить сделки с имуществом и решать иные сложные вопросы.
Над подготовкой сделки работают различные специалисты и до момента ее закрытия данные часто меняются. При этом изменения нужно каждый раз вносить вручную и в счета. Как автоматически синхронизировать поля сделки и счета в Битрикс24? Рассказываем в статье.
С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).
Если вы хотите настроить передачу сделок из коробки в облако Битрикс24, вам поможет наша платформа Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Задача
Компания использует коробочный Битрикс24, где ведет CRM. В процессе работы и согласования нюансов в Сделку вносятся изменения (есть два идентичных пользовательских поля в Счете и Сделке). Нужно настроить автоматическую синхронизацию данных в Сделке и Счете.
Решение
Работу мы начали с аудита портала Битрикс24. "Подлечили" слабые стороны в настройках и обновили Битрикс24 до последней версии (коробочный продукт).
По ходу настроек изучили логику бизнес-процесса в агентстве и предложили реализовать решение с помощью нового активити в нашей базе бизнес-процессов на платформе Пинкит.
Алгоритм решения задачи представлен на блок-схеме:
Активити запускается непосредственно из сделки (данное активити доступно на платформе «Пинкит»):
Итог:
Теперь сотрудники агентства «Гранд Истейт» (специалисты-оценщики, судебные эксперты, юристы) не тратят свое время на дублирование данных в полях Сделки и Счета. Если данные в счете изменились, достаточно просто запустить новое активити из Сделки в Битрикс24. Активити найдет изменение в Сделке и внесет соответствующие правки в Счет.
Кроме того, как отмечает администрация компании, благодаря обновлению и правильным настройкам, работа сотрудников на портале стала более продуктивной.
Если вы хотите настроить передачу сделок из коробки в облако Битрикс24, вам поможет наша платформа Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Татьяна Плахутина
|
|
Если Вам нужно больше информации о том, как автоматизировать бизнес при помощи Битрикс24, то рекомендуем ознакомиться с нашим . Здесь мы периодически публикуем обучающий материал по работе с CRM.
|
|
Татьяна Плахутина
|
|
Некогда читать? Переходите , добавляйте себе нужный плей-лист в список воспроизведения, чтобы не потерять. Изучайте разбор сценариев работы с CRM Битрикс24 в удобное для Вас время!
|
Маргарита Захарова
|
|
Регистрируйтесь по ссылке: в личном кабинете Пинкит и протестируйте интеграции.
|