basket
Личный кабинет
  • ЛК Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Реквизиты
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис внедрения Пинкит
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Кейсы
  • Обучение
  • Контакты
pinkit
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Пробный) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Лицензия на Пинкит (тариф Энтерпрайз) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» img Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 50 на другие редакции img Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 100 на другие редакции img Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 250 на другие редакции img Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 500 img Wazzup PRO img WhatsApp Business Api img Wazzup Max img Wazzup Start img Wazzup Inbox
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Пинкит
    img Лицензия на Пинкит (тариф Пробный) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Лицензия на Пинкит (тариф Энтерпрайз)
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация по работе с Пинкит img Разработка технического задания img Техническая поддержка Битрикс24 img Онлайн-консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн-вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн-консультация по Битрикс24 пакет «Пользователь» img Онлайн-консультация по Битрикс24 пакет «Продавец» img Онлайн-консультация Битрикс24 пакет «Руководитель» img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала" img Вебинар Мясорубка CRM
  • Кейсы
  • Обучение
  • Форум
  • basket
  • Еще
ГлавнаяО компанииКейсыКейсыКак настроить воронки Лидов и Сделок в Битрикс24

Как настроить воронки Лидов и Сделок в Битрикс24

  • Кейсы
  • Компетенции
  • Новости
  • Сертификаты
  • Реквизиты
  • Вакансии

Публичные кейсы уменьшения ручного труда с помощью Пинкит, интеграции между разными веб-сервисами и опыт наших клиентов.

09.12.2021

В статье расскажем о возможностях автоматизации продаж с помощью воронок Лидов и Сделок. Покажем, как настраивать стадии воронок в интерфейсе "Канбан". Вместе с вами наглядно убедимся, что при использовании воронок продаж, можно сделать прозрачным каждый этап работы и увеличить эффективность компании. 

Первая IT компания обратилась к нам с задачей перенести и настроить воронки Лидов и Сделок.

Как проходили работы, и что получилось, читайте далее.

Алексей Окара Если вам интересен обмен данными между двумя порталами Битрикс24, вам поможет Пинкит.

⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.

⏩ Какие сервисы можно интегрировать?


Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:



Занимаясь разработкой и внедрением интеграций между веб-сервисами, автоматизацией бизнес-процессов и воронок продаж, мы не только помогаем оптимизировать работу наших клиентов, но и сами активно пользуемся всеми нашими наработками. Другими словами, мы являемся и экспертами, и потребителями своих продуктов.

Поэтому мы всегда можем показать новому клиенту, как будет выглядеть процесс после автоматизации. Так было в этот раз. После демонстрации возможностей автоматизации в CRM, руководство Первой IT-компании принято решение и сотрудничестве с нами.

Задача


Перенести и настроить в Битрикс24:

  • воронку Лидов,

  • воронку Сделок,

  • стадии в интерфейсе "Канбан".

По итогам сдать работу и провести обучающие вебинары для сотрудников. 


Решение


Работы было решено разделить на четыре этапа. 

Этап 1. Моделирование процесса


Перед настройкой автоматизации процесса продаж, мы составили описание всего процесса — сделали модель. Это необходимо для корректной работы бизнес-процесса. 

Этап 2. Настройка интерфейса


Настроили интерфейс "Канбан" в Битрикс24 и прописали все стадии воронки, по которым обязательно должны проходить сначала Лид, затем Сделка. У каждой сущности были настроены свои стадии. 

Канбан для Лидов

Канбан для Сделок

Этап 3. Настройка и тестирование прохождения Лидов и Сделок по воронкам


В Битрикс24 настройка воронки продаж доступна для Лидов, Сделок и Заказов.

Стоит отметить, что у Лидов и Заказов может быть только одно направление, а у Сделок возможно использовать мультиворонки.

У каждой воронки продаж в Битрикс24 существует 3 группы стадий:

  • Группа стадий "В работе".

В данной группе может быть неограниченное число стадий, мы рекомендуем делать не более семи.  Стадии отображаются в интерфейсе "Канбан" и показывают, на каком этапе работы сейчас находится Лид, Сделка или Заказ.

  • Группа стадий "Успешные стадии".

Группа может иметь только 1 стадию.

  • Группа Стадий "Провальные стадии".

Группа может иметь неограниченное количество стадий, которые используются для анализа причин провала Лида/Сделки/Заказа.


Пример обработки Лида

Воронка Лидов была настроена так:

Новый Лид -> Взят в работу -> Проведена квалификация


Выстраивание воронки Лида

Воронка Сделок выглядит так:

Проведена квалификация -> Подготовлено предложение -> Ознакомлен с предложением -> Уточнен порядок закупки -> Выставлен счет -> Договор подписан, счет оплачен


Воронка Сделки

Для соединения воронок сделок между собой мы настроили и протестировали туннели продаж.

Этап 4. Проведение вебинаров для сотрудников компании


После тестирования работы воронок продаж мы провели три обучающих вебинара с сотрудниками компании, на которых подробно объяснили, как работает весь бизнес-процесс. По итогам было записано обучающее видео, которое было размещено на портале заказчика, чтобы любой сотрудник мог с ним ознакомиться в удобное время. 

После внесения небольших корректировок в сценарий мы предоставили готовый продукт заказчику.

Итог


Автоматизация продаж и использование воронок Лидов и Сделок в CRM значительно упростило и систематизировало работу всей компании. Сотрудники отметили, что работа в интерфейсе "Канбан" позволяет избежать потери Лидов и затягивание Сделок. Каждый этап работы соответствует своей стадии, а встречи и звонки четко распланированы. Обработка Лидов и Сделок менеджерами стала прозрачной и понятной. Благодаря нашим настройкам, работа с входящими Лидами проходит оперативно и четко.

Расширьте возможности Битрикс24 с платформой Пинкит


С помощью Пинкит вы можете легко настроить интеграции вашей CRM и других веб-сервисов и уменьшить ручной труд.

Подберите сценарий автоматизации под ваши задачи на примере готовых кейсов и шаблонов интеграций в Пинкит

Узнайте, какие сервисы можно интегрировать с помощью Пинкит: https://lk.pinkit.io/tariffs

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:



Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Ирина Ушакова 23.06.2022 13:48:10
Отличный кейс, подробно рассказано о воронках продаж в CRM Битрикс24
0
Ирина Ушакова 23.06.2022 13:54:27
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные вебинары.
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов,
тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры,
разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным.
0
Ирина Ушакова 23.06.2022 13:55:44
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями!
0
Ирина Ушакова 23.06.2022 13:56:50
Мы регулярно проводим бесплатные трансляции, где даем простые решения, внедрив которые наши клиенты подняли продажи. Узнайте, какую тему будем скоро разбирать: "Вебинары / Трансляции".
Запишитесь уже сейчас, чтобы получить напоминание накануне встречи.
0
Маргарита Захарова 22.05.2024 18:35:59
Сервис Пинкит – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.

Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko.
0
Елена Хажина 17.06.2025 16:58:02
Протестируйте возможные сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register
  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2025
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой