Интеграция WhatsApp и Битрикс24 через вебхук для автоматического создания лида при повторном обращении клиента в мессенджер

1. Мессенджеры и Битрикс24: ситуация заказчика

Один из наших заказчиков использует в работе сразу несколько сервисов.

Основная деятельность ведется в Битрикс24, а рабочая переписка идет через другую платформу.

Также к процессу подключен чат-бот Телеграм, интегрированный с CRM.

Интеграция WhatsApp/Telegram с чатом сделки Битрикс24 с отправкой уведомлений о сообщениях без ответа менеджера: читайте полезный кейс здесь.

Клиент обращается в компанию заказчика через Телеграм для приобретения товара.

На этом этапе платформа проверяет наличие этого пользователя и сделок с ним в базе контактов Битрикс24.

Искусственный интеллект YandexGPT 2 для разбора писем, сообщений в Wazzup, Авито для интеграции c Битрикс24: подробнее в статье.

В случае отсутствия совпадений в CRM создается новая сделка, а сообщение пользователя дублируется в живую ленту сделки.

Далее к процессу подключается менеджер, отрабатывает и закрывает запрос.

Но если пользователь числится в базе и по нему уже были активности, то сообщение прикрепляется к последней сделке с ним.

Улучшите эффективность WhatsApp: как выгрузить статус сообщения из Wazzup в Битрикс24 или amoCRM - читайте здесь.

Из-за этого становится сложно отыскать новый запрос клиента, так как менеджер вынужден вручную прошерстить абсолютно все сделки.

Это сильно затягивает время обработки и ответа клиенту, что ведет к риску потери продажи.

Интеграция Авито с amoCRM и отправка в Telegram сообщений о несозданных сделках: подробности далее.

Заказчик хотел настроить автоматизацию, которая будет создавать новую сделку в случае повторного обращения клиента в мессенджере.

Наши инженеры, изучив процессы в компании заказчика, предложили создавать не сделку, а лид, так как обращение еще не является продажей.

Уже после обработки заказа и ответа клиента данную сущность можно преобразовать в сделку.

Так сотрудникам будет легче ориентироваться в запросах.

Двусторонний обмен сообщениями из чат-бота Telegram в Битрикс24 (задачи, комментарии, CRM): читайте в статье.

Данный сценарий мы реализовали с помощью интеграции с WhatsApp через вебхук, настройку которой детальнее разберем далее.

2. Интеграция WhatsApp и Битрикс24: выгружаем первое сообщение в лид

Для начала переходим в личный кабинет Пинкит и переходим к настройке.

Шаг первый: Откуда

Выбираем источником данных Webhook, триггер “Вебхук-стработал”, подключаем приложение PinkitBot.

На этом же шаге создаем пользовательский фильтр для выборки первого сообщения:

Тип: Ответ

Название: event

Условие: (Текст) Содержит

Значение: ONIMBOTMESSAGEADD

Шаг второй: Инструменты

• Обрезать 1

Применяем инструмент “Замена” по регулярному выражению. Название поля указываем source.data.PARAMS.CHAT_ENTITY_DATA_1, Регулярное выражение - /.+LEAD\|/.

• Обрезать 2

Еще раз настраиваем замену по регулярному выражению. Название поля указываем из предыдущего шага - step1, Регулярное выражение - /\|.+/.

• Убрать, если это ответное сообщение

Используем инструмент “Проверка”, Название поля - source.data.PARAMS.MESSAGE. Условие - ТекстСодержит, Сравниваемое значение - === Исходящее сообщение.

Действие инструмента - Прервать, если проверка пройдена. Так мы обрабатываем не свое сообщение, а только сообщение от клиента.

• Получить ЛИД

Используем API-запрос методом GET с указанием URL: /crm.lead.get?id={{step2}}. В инструменте подключаем доступ к Битрикс24.

• Если поле уже заполнено, то прервать

Используем инструмент проверки по названию поля step4.result.UF_CRM_ХХХХХХХХ, это пользовательское поле в лиде (лид получаем на предыдущем шаге настройки), в которое зашивается сообщение из WhatsApp.

Проверяем, что это поле не пустое, прерываем интеграцию, если проверка пройдена.

Шаг третий: Куда

Куда отправляем данные - Битрикс24, выбираем триггером создание лида и даем доступ к порталу.

Шаг четвертый: Сопоставление данных

Сопоставляем лиды по ID лида и добавляем пользовательское сопоставление.

Первое сообщение из WhatsApp

Тип: Запрос Название параметра: fields.UF_CRM_********

Значение параметра: {{source.data.PARAMS.MESSAGE}}

Шаг пятый: Запуск

Прикрепляем вебхук к Битрикс24 и генерируем на него ссылку. Далее сохраняем и запускаем интеграцию.

3. Резюмируем

Плюс в CRM появился удобный канал коммуникации, в котором запрос клиента выгружается в живую ленту лида Битрикс24 и далее обрабатывается.

Мы показали пример создания лида для сервиса Wazzup, также можно создавать не только лид, но и сделку. Если вы хотите использовать другой сервис (например, Chat2Desk), регистрируйтесь в личном кабинете Пинкит по ссылке https://lk.pinkit.io/register и протестируйте интеграции по нашей инструкции самостоятельно.

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит