Публичные кейсы уменьшения ручного труда с помощью Пинкит, интеграции между разными веб-сервисами и опыт наших клиентов.
Компаниям, которые работают в сфере гостиничного бизнеса или сдают в аренду помещения (для проведения конференций, праздников и встреч), не обойтись без систем бронирования. Узнайте, как автоматизировать процесс бронирования и интегрировать его с CRM, приемом платежей, и сервисом управленческого учета. В нашем материале речь пойдет о том, как получить все это без долгой и дорогой разработки.
Если вы хотите настроить отчет в Битрикс24 и построить дашборд по эффективности работы сотрудников по задачам, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Улучшаем бизнес-процессы в гостинице
Информация о бронировании вносится либо непосредственно администратором (в случае телефонной заявки), либо при помощи онлайн-сервисов наподобие «Яндекс. Путешествия».
Платформа Bnovo предназначена для сбора информации о клиенте и составления его карточки бронирования с заполнением всех необходимых полей. Однако главным пунктом для нашего заказчика является онлайн-платеж за первые сутки проживания.
Из-за отсутствия синхронизации Битрикс24 и ПланФакт некоторые действия нужно выполнять вручную. Среди них - учет полной оплаты.
Рассмотрим конкретный случай: гость оплатил в отеле две ночи вместо трех. В финансовом учете и в обновлении сведений при изменении клиентом появятся ошибки из-за отсутствия автоматического обмена данными.
Решением для корректного сопоставления данных и обновления информации во всех сервисах, где работает заказчик, станет автоматический обмен данными с помощью бесшовного взаимодействия между Bnovo и Битрикс24, а также между Битрикс24 и ПланФакт.
То есть, нужна передача бронирований в корректные направления сделок с выгрузкой сумм и учет планируемых и фактических финансовых операций по приходам.
Рассмотрим подробнее, как работает же автоматизация на платформе Пинкит.
2. Выгрузка бронирований из Bnovo в сделки Битрикс24 и учет платежей и возвратов в ПланФакт
2.1 Обмен данными между Bnovo и Битрикс24
В Битрикс24 есть направление сделок "Bnovo", куда автоматически поступают бронирования из сервиса Bnovo с заполнением следующих позиций:
- Название - это номер с указанием даты заезда (возьмем в пример "Студия” 19.02.2024 - 21.02.2024);
- Сумма - размер платежа за все дни проживания;
- Контакт - это Фамилия Имя Отчество и контактный телефон постояльца.
Сделка имеет стадии: "Новая"; "Контроль оплаты"; "Подготовка номера"; "Проживание"; "Выезд"; "Завершение сделки".
На этом этапе мы сталкиваемся с небольшой трудностью - гость полностью оплачивает проживание непосредственно перед въездом, так как по правилам отеля предоплата вносится только за первые сутки.
Для этого между стадиями "Новая" и "Контроль оплаты" мы добавили стадию "Внесена предоплата". На ней сделка считается частично оплаченной.
Фиксация полной оплаты осуществляется через Bnovo, однако эта информация не включается в сделку. Для решения данной проблемы настраивается интеграция Битрикс24 и Bnovo.
На первом шаге настройки мы получаем данные об оплате из Bnovo, а на третьем шаге выполняем действие "обновить сделку", что автоматически перемещает ее на стадию "Контроль оплаты".
Фактическая сумма сделки сохраняется в поле "сумма". На этом этапе можно закрывать сделку со статусом "Успешно".
2.2 Обмен данными между Битрикс24 и ПланФакт
Для правильной работы автоматизации мы создаем проект с названием, например, "Отель Bnovo".
Далее, при внесении гостем предоплаты необходимо создать планируемую финансовую операцию, а как только оплачивается вся сумма - закрываем операцию, чтобы информация не повторялась.
Для этого настраиваем две интеграции Пинкит.
Первая интеграция создает планируемую финоперацию на стороне ПланФакт при создании сделки в Битрикс24 на стадии "Внесена предоплата".
Для настройки мы выбираем на первом шаге в личном кабинете Пинкит в качестве источника данных Битрикс24, а в качестве триггера - Сделка создана
На основании сделки заводим плановый приход в ПланФакт.
Далее, ПланФакт интегрирован с банк-клиентом, так что фактическая оплата при поступлении на счет отобразится в ПланФакт, сопоставляем ее с плановой финоперацией, а затем - удаляем плановую финоперацию.
Для этого нужна вторая интеграция, которая схлопывает финоперацию и сопоставляет планируемые средства с фактическими.
В таком случае на первом шаге настройки указываем ПланФакт, триггер - Новое поступление, на третьем шаге - также ПланФакт, а действие - Удалить финоперацию:
Таким образом, финоперация схлопывается, и остаток планируемых платежей отражает поток денежных средств, который мы еще планируем получить.
Далее обратной интеграцией ПланФакт и Битрикс24 можно передать данные о полной оплате, завершить сделку и прислать уведомления менеджеру в чат или задачу.
Если вы хотите настроить отчет в Битрикс24 и построить дашборд по эффективности работы сотрудников по задачам, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Павел Филатов
|
|
– это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Павел Филатов
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |
|
Павел Филатов
|
|
, где Вы найдете много полезных кейсов по работе с email-рассылками в CRM.
|
|
Павел Филатов
|
|
А вы уже смотрели наш раздел ""? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
|
Елена Хажина
|
|
Регистрируйтесь по ссылке: в личном кабинете Пинкит и протестируйте интеграции.
|