Интеграция сервисов Google Sheets, Звонок и Битрикс24: перегоняем холодную базу через звонки и получаем теплые лиды

1. Ситуация заказчика: проблема и решение

Один из наших заказчиков обратился в нашу компанию с довольно необычной задачей.

У него в таблицах Гугл собрана большая база данных холодных клиентов, в которой порядка 80 000 строк.

В ней содержится различная информация о компаниях: почта, контактное лицо и его номер телефона, реквизиты и так далее.

Номера телефонов компаний вносятся в сервис Звонок, который автоматически прозванивает контакты и составляет отчет.

По итогу обзвона контакт может получить статус “Удачный” или “Неудачный”.

С удачными можно продолжать работу, а неудачные отбраковываются как нецелевые, соответственно.

Проблема тут в том, что в сервис звонок из таблиц Гугл выгружаются только номера телефонов, а остальные данные теряются.

То есть, при звонке сотрудники компании заказчика не знают наименование компании и ФИО контактного лица.

Помимо этого заказчику требуется формировать базу данных на своем портале Битрикс24, а попадать в нее должны только теплые клиенты.

Помним, что в холодной базе около 80 000 строк и обработать всю информацию вручную невозможно.

Задачу заказчика можно решить с помощью связки трех упомянутых выше сервисов: Звонок, таблиц Гугл и Битрикс24.

Разберем далее, как выполнить такую настройку.

2. Настройка интеграции для передачи данных из Google Sheets в Битрикс24 для создания лидов

Всего понадобится настроить две интеграции: Битрикс24 с таблицами Гугл, а также Битрикс24 с платформой Звонок.

2.1. Интеграция для переноса базы данных из таблиц Гугл в Битрикс24

Для начала выбираем источником данных нужную таблицу Гугл, а в качестве приемника данных ставим Битрикс24.

Делать разделение на компании и контакты не нужно, просто сопоставляем столбцы таблицы с пользовательскими полями лида.

Делается это на втором шаге настройки интеграции с помощью дополнительных инструментов.

Теперь, если в таблице появится новая строка, в CRM будет автоматически создаваться новый лид.

С помощью этой интеграции можно выгрузить холодную базу в Битрикс24.

Плюс интеграции проверит все контакты на дубли. То есть, если лид уже заведен на портале, то новый создаваться не будет.

2.2. Интеграция сервиса Звонок и Битрикс24

Далее настраиваем связку платформы Звонок и Битрикс24.

Принцип ее работы такой: интеграция будет определять успешные звонки, забирать их из отчета сервиса Звонок и сопоставлять с лидами Битрикс24 по номеру телефона.

Лид автоматически обновится и перейдет на стадию назначения свободному сотруднику.

Резюмируем

По итогу заказчик получил базу данных в Битрикс24, которая автоматически конвертируется в лиды в случае успешного прохождения проверки сервисом Звонок.

Также в сущностях содержатся вся необходимая информация из таблиц, а именно: ФИО контактного лица и наименование компании.

Важно подчеркнуть, что автоматизация полностью берет на себя обработку холодной базы данных клиентов, плюс минимизирует дальнейший ручной труд сотрудников.

Регистрируйтесь по ссылке: https://lk.pinkit.io/register и настройте интеграцию самостоятельно.

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит