Выгрузка контактов из сделок и лидов Битрикс24 в список Notisend с сегментацией по пользовательскому полю. Настройка интеграций.

1. Ситуация заказчика: постановка задачи и варианты ее решения

Notisend - это российский сервис для e-mail рассылок, являющийся аналогом Unisender.

Заказчик решил с помощью этой платформы запустить рассылку для клиентов, проявивших интерес к продукции компании, однако в итоге не заключивших никаких сделок.

Экспорт контактов из смарт-процесса Битрикс24 в Юнисендер и выгрузка реакций по рассылке в CRM: читайте в статье.

Решение задачи кажется простым: просто сформировать список контактов для отправки сообщений, взяв мейлы из Битрикс24.

Но заказчик хочет, чтобы в список под рассылку попадали как лиды, не преобразованные в контакты, так и контакты из сделок.

И лиды, и сделки нужны все, кроме тех, где была успешная продажа.

Отправляйте рассылку писем по шаблонам Юнисендер через роботы или бизнес-процессы в Битрикс24: подробнее в кейсе.

Главная проблема такой постановки задачи в проверках, которые необходимо выполнить и по основным пользовательским полям, и по критерию сделки (состоялась ли она в итоге или нет).

Предстоит не просто выгрузить множество сегментов из Битрикс24 в Notisend, но и настроить автоматическое обновление этих списков.

Делать это вручную — не вариант, так как на это может уйти много времени и процесс сопряжен с большим количеством потенциальных ошибок.

Как использовать реакции в рассылке Unisender, чтобы было больше лидов? Рассказываем здесь.

Тут нужна автоматизация, которая создаст выборку необходимых контактов из Битрикс24 и оперативно передаст их в наполняемый список на стороне Notisend.

Для выполнения такого бизнес-сценария в Пинкит мы добавили из собственного бюджета авторизацию.

Плюс добавили дополнительные действия на третьем шаге настройки автоматизации, к которой сейчас и перейдем.

2. Настройка интеграций по выгрузке контактов в список Notisend

Итак, наша задача — отобрать контакты, которые интересовались товарами компании заказчика, но так их и не приобрели.

Чтобы выгрузить только нужных пользователей, создаем в контакте пользовательское поле “Статус клиента”, в котором и будем отмечать успешность или неуспешность сделки.

Таким образом мы и будем сегментировать клиентскую базу.

Первая интеграция будет проверять, попала ли сделка на стадию успешного закрытия при ее обновлении, а также будет отслеживать поле “Статус клиента”.

Если статус будет “Неуспешно”, то интеграция заберет данные из первого контакта, прикрепленного к сделке, а если “Успешно”, то просто завершит работу.

2.1. Обновление контакта: Установить статус

Шаг первый: Откуда

Источником ставим Битрикс24, данные будем получать в момент обновления сделки в нужном направлении.

Шаг 2: Инструменты

• Сделка оплачена?

Используем инструмент Проверка по полю source.STAGE_ID (это стадия сделки). Условие - Текст полностью совпадает, Сравниваемое значение - WON (закрыта с успехом). Действие - Продолжить, если проверка пройдена.

Так мы отбираем все успешные сделки.

• Получить контакт, прикрепленный к сделке

Используем API - запрос методом POST, указываем URL: /crm.contact.get. Прописываем тело запроса:

{ "id": {{source.CONTACT_ID}} }

Заголовки:

Content-Type: application/json Accept: application/json

• Каков статус клиента?

Используем инструмент Проверка по полю step7.TYPE_ID.

Условие - Текст полностью совпадает, Сравниваемое значение - *нужный тип клиента*, Действие - Продолжить, если проверка пройдена.

• У клиента есть успешно закрытые сделки?

Используем инструмент Проверка по полю step7.UF_CRM_ХХХХХ.

Условие - ЧислоРавно, Сравниваемое значение - *проверяем, заполнено ли пользовательское поле наличия у контакта успешных сделок*, Действие - Прервать, если проверка пройдена.

Шаг третий: Куда

Обновляем контакт в Битрикс24: на этом шаге у всех контактов с наличием успешных сделок автоматически заполняется пользовательское поле "Статус клиента" для исключения из выборки для Notisend.

Шаг четвертый: сопоставление данных

Сопоставляем ID контакта с {{step7.ID}}. Добавляем пользовательское сопоставление:

Установить у контакта значение поля "Статус клиента" на "Успешно" Тип: Тело Название параметра: fields.UF_CRM_ХХХХ Значение параметра: *****

Шаг пятый: Запуск

Запускаем интеграцию.

2.2. Добавить контакт в список Notisend (Ведется работа)

Шаг первый: Откуда

Забираем данные из Битрикс24 в момент обновления контакта.

Шаг второй: Инструменты

Проверяем статус клиента. Для удобства заказчика кроме статуса успешно был также добавлен статус “Ведется работа”.

Список Notisend будет формироваться как раз на основе контактов с этим статусом.

Используем инструмент Проверка по полю source.UF_CRM_ХХХХХ.

Условие - Число равно, Сравниваемое значение - *нужное значение поля*, Действие - Продолжить, если проверка пройдена.

Шаг третий: Куда

Добавляем контакт в список Notisend:

Шаг четвертый: Сопоставление данных

Сопоставляем Email, Телефон и ФИО.

Шаг пятый: Запуск

Запускаем интеграцию.

2.3. Добавить контакт в список Notisend (Нужен дожим)

Если требуется создать несколько списков в Notisend, соответствующих более чем одной категории клиентов (в нашем случае - списки “Ведется работа” и “Нужен дожим”), вы можете использовать два и более разных значения поля “Статус клиента”.

Для каждого значения создается отдельная интеграция. Таким образом, вы выгружаете все контакты со статусом нужен дожим в список Notisend "Нужен дожим".

Шаг первый: Откуда

Выбираем Битрикс24, действие - обновление контакта.

Шаг второй: Инструменты

Проверяем статус клиента:

Проверка идет по пользовательскому полю “Статус клиента” (для каждого портала идентификатор будет уникальный).

Сравниваемое значение - это нужное в данном случае значения поля ("Нужен дожим").

Когда интеграция перебирает контакты и находит соответствующий, он сразу выгрузится в список Notisend.

Шаг третий: Куда

Выгружаем контакт в нужный список:

Шаг четвертый: Сопоставление данных

Как и ранее, сопоставляем ФИО, почту и телефон.

Шаг пятый: Запуск

Запускаем интеграцию

Примечание: для лидов интеграции настраиваются аналогично.

3. Резюмируем

Также с помощью нового пользовательского поля “Статус клиента” удобно отслеживать необходимые сделки и контакты в Битрикс24.

Если вы хотите попробовать выгрузку контактов из Битрикс24 в сегментированные списки Notisend, регистрируйтесь по ссылке https://lk.pinkit.io/register и протестируйте интеграцию самостоятельно.

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит