Интеграция amoCRM с amoCRM для обмена данными о компаниях, контактах, сделках и задачах

1. Интеграция двух порталов amoCRM: ситуация на примере

Возьмем для примера небольшой бизнес из сферы продаж, сотрудники которого работают в amoCRM.

Здесь ведутся сделки, хранятся контакты, компании и так далее.

У данной фирмы есть бизнес-партнер, который также работает в АМО.

Партнерам важно обмениваться новыми заявками и сделками плюс передавать статусы и комментарии по ним.

Битрикс24 и amoCRM: двусторонний обмен сделками, контактами, компаниями, файлами и статусами здесь.

Обычно для решения задачи обмена данными, сотрудники используют либо созвоны, либо мессенджеры, реже — совместные электронные таблицы.

Но каким бы ни был способ, проблема всегда остается: много работы руками и высокая вероятность ошибки в силу человеческого фактора.

Подробная инструкция для переноса облака Битрикс24 в коробку с помощью REST API описана здесь.

Кроме ежедневного обмена данными, у компаний может возникнуть необходимость миграции данных (например, при слиянии бизнеса).

При миграции объемы передаваемой информации увеличатся в разы и осуществлять переезд вручную будет крайне трудозатратным и длительным.

На помощь может прийти резервное копирование данных в таблице, но в таком случае “за бортом” останется история коммуникации в сделках.

Как корректно перенести данные из разных CRM в Битрикс24 и сохранить не только все данные, но и связи между ними? Читайте в статье.

Лучшее решение для подобной задачи — интеграция двух порталов amoCRM посредством платформы Пинкит. Как это сделать — читайте далее.

2. Настройка интеграции amoCRM — amoCRM для выгрузки компаний

Для примера возьмем сущность Компания и ее автоматическую выгрузку с одной платформы amoCRM на другую при условии, что к ней привязана сделка со скорингом (показатель потенциальной успешности сделки) выше 0.

Шаг первый: Откуда

Источником данных ставим amoCRM, Когда - Компания-создание и предоставляем необходимые доступы.

Тут же нужно добавить дополнительный запрос, что отбираем только компании с привязанными к ним сделками. Тип фильтра - запрос, название параметра - with, значение параметра - leads:

Шаг второй: Инструменты

• Проверка, что у компании есть привязанные сделки

Используем инструмент Проверка. Название поля - source._embedded.leads, условие - Не пустое значение, действие - Продолжить, если проверка пройдена.

• Для каждой сделки

У одной компании может быть сразу несколько привязанных сделок, и для того, чтобы их все перебрать, используется инструмент проверки Для каждого. Указываем Название поля source._embedded.leads.

• Получить данные о сделке

Используем API-запрос методом GET, указываем URL /leads/{{source._embedded.leads.0.id}}. Подключаем доступ к АМО.

• Проверка, что скоринг больше нуля

Проверяем, что значение числового поля Скоринг отлично от нуля. Используем инструмент Проверка, Название поля - step3.score, Условие - ЧислоБольше, Сравниваемое значение = 0, Действие - Продолжить, если проверка пройдена.

Шаг третий: Куда

Куда отправляем данные - amoCRM (второй портал), создаем компании в amoCRM - приемнике.

Шаг четвертый: Сопоставление данных

Сопоставляем ID создателя, ID ответственного. наименования компаний, если это необходимо.

Шаг пятый: Запуск

Сохраняем и запускаем интеграцию.

Резюмируем

Интеграция двух порталов amoCRM поможет бизнесу работать быстрее, существенно сократить ручной труд и уменьшить ошибки, а также сэкономить средства (дорогая разработка не понадобится).

Настройка автоматизации по данной инструкции поможет не просто передавать все компании, а выбирать те, у которых высокий показатель скоринга.

Помимо выгрузки компаний, можно использовать интеграцию для обмена контактами, сделками, статусами сделок, задачами, то есть, все, что вы ведете в своей amoCRM и что можно отдать по API.

Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграмм или WhatsApp.

Также вы можете самостоятельно настроить интеграцию по нашей инструкции, для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.

Алексей Окара, продакт-менеджер Пинкит