Продлевая лицензию на Битрикс24 или amoCRM в Пинол, заказчики получают бонусные часы техподдержки наших инженеров, но не всегда знают, на что их можно израсходовать. Часто заказчики считают, что бизнес-процессы их фирмы не нуждаются в дополнительной автоматизации, но это не всегда так.
Чтобы помочь компании увидеть "тонкое" место, мы проводим встречи с нашими аналитиками и инженерами. На встрече вместе с заказчиком выявляем процессы, где объем работы руками все-таки можно сократить. Согласовываем работы и настраиваем автоматизацию за бонусные часы.
Какую бизнес-пользу в итоге получает заказчик, и что нужно, чтобы ее получить, читайте далее.
1. Встречи для выявления сценариев уменьшения ручного труда: получаем дополнительную бизнес-пользу
Рассмотрим пример нашего заказчика, который обратился со штатной задачей настройки бизнес-процессов в его CRM Битрикс24. Продлевая лицензию в Пинол, он получил от нас бонусные часы техподдержки.
Как поменять структуру команды и создать регламент для проведения идеальной встречи с клиентом? Читайте здесь.
Когда у заказчика есть конкретный запрос на автоматизацию и он понимает, что можно улучшить, то тут все просто: назначается встреча, согласовывается объем работ на недельный спринт и наши инженеры берутся за работу.
Однако бывает так, как в примере с нашим заказчиком: за год он так и не решил, на что потратить часы и не израсходовал их. Он считает, что бизнес-процессы в компании не улучшить и сократить ручной труд еще больше не получится.
Тестовая интеграция через API для клиента на Битрикс24 или amoCRM: что такое пилот, читайте в нашем блоге.
Давайте разберем такую ситуацию подробнее. Современный бизнес нельзя построить на использовании только одной платформы.
Компании совместно со своей CRM пользуются банк-клиентом, сервисами для складского и финансового учета (МойСклад и ПланФакт), а также сотрудничает с партнерами, где так же используется CRM и было бы неплохо обмениваться данными.
В такой ситуации можно настроить несколько сценариев для автоматизации, вместо того, чтобы ежедневно выполнять большой объем ручного труда.
Проблема тут в том, что заказчик, находясь внутри привычных процессов, не всегда может сам сформулировать задачу для автоматизации.
Именно в таких случаях мы предлагаем заказчику выйти на всречу с нашими специалистами. Вместе мы выявляем сценарии для автоматизации, которую можем реализовать за бонусные часы техподдержки.
Как считаются API-вызовы в интеграциях на примере выгрузки дела из одного Битрикс24 в другой? Рассказываем тут.
Как мы писали выше, на встрече заказчик рассказывает о сервисах, с которыми работают сотрудники компании, а мы предлагаем готовые кейсы обмена данными между ними и CRM заказчика.
В качестве бонуса мы можем также предоставить дополнительные часы от продакт-менеджера для ускорения принятия решения и передачи задачи инженеру.
Инструкция по настройке обмена данными между облаком Битрикс24 и коробкой (создание и обновление сделок) по ссылке.
В результате заказчик получает решение (тестовая интеграция), о котором даже не знал.
Ему останется только оценить пилот на предмет пользы для бизнеса, посмотреть, как сильно уменьшается работа руками и предложить, если нужно, дополнительные правки.
Инструкция по настройке Пинкит на примере обмена сделками и пользовательскими полями Битрикс24 здесь.
Вернемся к примеру нашего заказчика. Он пришел на встречу с запросом настройки обмена данными между двумя порталами Битрикс24.
В ходе обсуждения выяснилось, что он также использует систему ведения тикетов HubEx для оказания сервисных услуг.
Интеграция тикет-системы OTRS с несколькими Битрикс24 для компании в сфере IT-сопровождения и консалтинга: похожий кейс читайте в нашем блоге.
Мы предложили, а позже и реализовали, ему настройку за бонусные часы пилота интеграции хелпдеска с Битрикс24.
2. Интеграция HubEx и Битрикс24: выгрузка тикетов в задачи
Сервис HubEx используется заказчиком для создания и обработки заявок по грузоперевозкам, которая после заполнения всех необходимых полей закрепляется за конкретным исполнителем.
У заявок есть стадии, которые работник компании отслеживает через мобильное приложение.
Для обмена заявками между HubEx и Битрикс24 мы предложили использовать задачи либо смарт-процессы.
Так заявки из HubEx не будут перемешиваться со сделками по другим направлениям деятельности компании.
У задач также есть стадии. Можно еще настроить пользовательские поля, и новая заявка в HubEx будет автоматически создана в задаче Битрикс24 (и в обратную сторону).
Если на какой-то стороне будет изменен статус заявки, изменения синхронизируются.
Шаг первый: Откуда
Ставим источником данных HubEx, событие - создание заявки.
Шаг второй: Инструменты
Настраиваем дополнительные запросы, которые будут получать и обрабатывать информацию о заявке. Здесь, в том числе, можно использовать следующие инструменты:
- API-запрос методами GET и POST
- Проверка
- Скачать файл (если нужно выгрузить, например, документ)
- Сопоставление данных (чтобы настроить сопоставление исполнителей заявки и задачи)
Шаг третий: Куда
В необходимой группе Битрикс24 создаем задачу и присваиваем ей ответственного:
Шаг четвертый: Сопоставление данных
Сопоставляем поля заявки и задачи.
Шаг пятый: Запуск
Задаем интервал запросов и запускаем тестовую интеграцию.
Резюмируем
Итак, если вы думаете, что бизнес-процессы в вашей компании не нуждаются в улучшении, все же советуем потратить немного своего времени на встречу с нашими специалистами.
Практически в ста процентах случаев мы вместе с заказчиком выявляем моменты рабочего процесса, которые можно автоматизировать.
Пилотная интеграция, в свою очередь, поможет оценить бизнес-пользу от автоматизации, после чего вы можете принять решение о ее использовании.
Плюс в том, что все можно сделать в рамках бонусных часов техподдержки.
Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp.
Также вы можете самостоятельно протестировать Пинкит, для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.
Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Павел Филатов
|
|
Сервис – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Павел Филатов
|
|
А вы уже смотрели наш раздел ""? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
|
|
Павел Филатов
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |